Acerca de la facturación parcial
Una facturación progresiva consiste en una facturación parcial para las órdenes de clientes regulares que no tienen impuestos incluidos en el precio.
Cuando se generan las facturas progresivas con diferentes tipos de cambio en comparación con las facturas regulares (o consolidadas), los importes de las facturas progresivas en moneda nacional se ajustan para reflejar el tipo de cambio de la factura regular (consolidada). A la hora de registrar la factura regular (o consolidada), se crean las entradas de ajuste y se registran en la cuenta de facturación progresiva y en la cuenta de ganancias/pérdidas de la moneda. Antes del registro, el informe Transacción de factura muestra estas transacciones de ajuste.
Si el impuesto de ventas se calcula para las facturas progresivas, los importes de impuestos de ventas en moneda nacional también se ajustan. Estas entradas de ajuste se registran en la cuenta de impuestos de ventas y en la cuenta de ganancias/pérdidas de la moneda.
En el formulario Facturación progresiva, el encabezado proporciona información resumida sobre la facturación progresiva para el artículo de línea e incluye los totales corrientes de todas las facturaciones hasta la fecha para el artículo. En el cuerpo podrá especificar todos los registros de la facturación progresiva asociada con el artículo.
Si desea facturar a un cliente utilizando este método, puede generar una o varias facturas antes del envío.
El encabezado resume la información sobre la Facturación progresiva para una Orden de cliente específica. Mantiene los totales corrientes de todas las facturaciones relacionadas con la orden en la actualidad.
Cuando facture los registros de facturación progresiva, siga los procedimientos de facturación regulares. Si solo desea imprimir las facturas progresivas, puede establecer el Tipo factura en Facturación progresiva. (El Tipo factura predeterminado es Regular). También puede facturar una orden individual o un rango de órdenes especificando el número de orden de los campos de criterios de selección de órdenes.
El sistema realizar los registros de facturación progresiva cuando se cumplen cada una de las siguientes condiciones:
- Cada registro tiene una opción Automática o Sí en el campo Marca de factura.
- La fecha introducida en el campo Fecha de cada registro es anterior a la fecha del sistema.
- Las órdenes que desea facturar se incluyen en el rango de órdenes en el formulario Facturación de orden/Memorando de crédito.
Generación de facturas parciales
Puede crear un registro de facturación progresiva de dos formas. En el nivel de encabezado de orden, puede definir el registro en función de un porcentaje del total de todos los artículos de línea para una orden. Tras definir el registro, lo puede generar.
En el nivel de línea/liberación de orden de cliente, puede configurar varios registros de facturación progresiva para cada artículo. Con este método, se crean los registros de facturación progresiva a nivel de artículo por artículo. Puede utilizar este método para actualizar o eliminar los registros de facturación progresiva generados con anterioridad, o bien puede añadir los registros de facturación progresiva adicionales para el artículo.
En el formulario Parámetros de cuentas por cobrar, ficha Cuentas misceláneas encontrará una cuenta denominada Facturación progresiva. Esta cuenta registra transacciones contables de registros creadas al realizar la facturación progresiva.
Si se ha realizado completamente una facturación progresiva antes de finalizar el envío, será necesario imprimir un tipo de factura regular antes de que se complete la OClte.
Este método de generar un registro de facturación progresiva utiliza un porcentaje plano aplicado a una orden completa. De este modo, puede facturar a un cliente por un porcentaje de cualquier combinación de los artículos de línea (desde el 1 [uno] hasta todos) en una Orden.