Página principal del servicio al cliente - Pestaña Navegador

La ficha del navegador del formulario Página principal del servicio al cliente incluye los campos y fichas descritos aquí. La mayor parte de la información contenida en estas fichas es de solo lectura.

Campos

Grupo multisitio: Este campo le permite ver los datos en todos los grupos Multisitio incluido el grupo en el que ha iniciado sesión el usuario. Este campo es obligatorio y el valor predeterminado es el del grupo multisitio identificado en el formulario Usuarios del usuario que ha iniciado sesión.
Cliente: Elija un cliente en este campo para filtrar los resultados por ese cliente. Si este campo está desactivado, todos los resultados se mostrarán en la cuadrícula. Una marca de verificación al lado del nombre del cliente muestra que el cliente no tiene ninguna retención de crédito. Un indicador de problemas muestra que el cliente tiene una retención de crédito. Este campo no está relacionado con todas las fichas. Consulte la ayuda de cada una de las fichas anteriores para determinar si este campo es aplicable.

Fichas

Lista importante: Esta ficha muestra una lista de artículos de las órdenes del cliente con retraso potencial. Hay tres cuadrículas en esta ficha. La cuadrícula de la derecha tiene una lista de artículos que cumplen el criterio de retraso. En la parte de la derecha se muestran dos cuadrículas. En la parte superior derecha aparecen las líneas de la orden del cliente para el artículo seleccionado a la izquierda donde la cantidad pedida > la cantidad enviada y el estado es "pedido". La cuadrícula inferior derecha muestra los datos detallados de la planificación para el artículo seleccionado en la izquierda. Utilice el campo Límite de tiempo para compararlo con las fechas de vencimiento de la línea de orden para devolver cualquier artículo donde la cantidad de existencias planificada sea negativa antes del Límite de tiempo. Si este dato está vacío, la fecha de vencimiento no se considerará para esta lista de artículos. Puede utilizar el campo Cliente para filtrar resultados de esta ficha.
Precio/Disponibilidad: Esta ficha muestra datos parecidos a los del formulario Precios. Escoge un sitio en el campo Sitio. Todos los sitios disponibles son parte de un grupo multisitio escogido. El campo artículo y el campo artículo de cliente están activados solo si el sitio está seleccionado en el campo Sitio. Escoja un artículo o artículo de cliente (si se ha definido uno) desde los campos que están a la izquierda del formulario. Si se introduce un número de cliente en el campo Cliente, ese cliente tendrá precios e historial específicos. De lo contrario, el precio no será específico del cliente y la cuadrícula de historial mostrará una lista de todas las órdenes de artículos. Haga clic en Mostrar para ver el historial de precios correspondiente en la cuadrícula de la parte derecha de la ficha y la información de los precios en la izquierda. Siempre se mostrará la disponibilidad del artículo. Haga clic en Borrar para borrar todos los campos y cuadrículas.
Órdenes: Esta ficha muestra las órdenes de cliente, líneas de orden y envíos. Cuando se selecciona la orden de la cuadrícula de la izquierda, las líneas de orden se muestran en la cuadrícula superior derecha. Para órdenes de entrega programada, solo se muestran liberaciones. Si hace clic en una línea de orden o liberación, los envíos se muestran en la cuadrícula inferior derecha. Utilice el formulario en el área Filtrar Orden:
- Vencido: Esta opción devuelve cualquier orden que contenga al menos una línea en la que la cantidad enviada < cantidad pedida y fecha de vencimiento <= sea la fecha actual.
- Abierto: Esta opción devuelve todas las órdenes en las que el estado de OClte es pedido.
- Retención de crédito: Esta opción devuelve cualquier orden con una retención de crédito en la orden o cuyo cliente tenga una retención de crédito.
RMA Esta ficha muestra información sobre RMA para el cliente seleccionado en el campo Cliente. Si el campo Cliente está vacío, se mostrarán todas los RMA.
Estimaciones: Esta ficha muestra información sobre órdenes de estimación para clientes seleccionados en el campo Clientes. Si el campo Cliente está en blanco, se mostrarán todas las órdenes de estimación.
Interacciones: Esta ficha muestra interacciones para el cliente y el sitio seleccionados. La información es la misma que en el formulario Interacciones del cliente.
Proyectos Esta ficha muestra una lista de todos los proyectos para el cliente seleccionado. Si el campo Cliente está vacío, se mostrarán todas los proyectos. La información es la misma que en el formulario Proyectos.
Cliente: Esta ficha está activada solo si se selecciona al cliente en el campo Cliente. Muestra el contacto de orden e información de envío para el cliente seleccionado. La información es la misma que en el formulario Clientes.
Por cobrar: Esta ficha está activada solo si se selecciona un cliente en el campo Cliente. Los datos de la cuadrícula son los mismos que los del formulario Resumen de transacciones registradas de CC, con las siguientes excepciones: el sitio es solo el sitio actual, el sitio no aparece en la cuadrícula y se muestra el número de orden. Seleccione el campo Subordinado para ver además las transacciones registradas de los clientes subordinados. Borre el campo para ver únicamente las transacciones registradas de clientes. Esta ficha también incluye intervalos de antigüedad y un campo de saldo para todas las facturas que se muestran.
CRM: Esta ficha tiene dos cuadrículas. La información de la cuadrícula superior viene del formulario Clientes potenciales. La información de la cuadrícula inferior viene del formulario Oportunidades. Ambas cuadrículas muestran datos para el cliente específico seleccionado en el campo Cliente. Si el campo Cliente está vacío, todos los clientes potenciales y oportunidades se muestran en las cuadrículas.
Contratos: Este campo muestra los artículos del cliente y su número de artículo correspondiente. La información sobre precios base aparece debajo de la cuadrícula para el artículo seleccionado. Esta información proviene del formulario Precios del contrato de cliente.
Transacciones: Esta ficha muestra transacciones que pueden filtrarse de tres maneras diferentes con las casillas de verificación en la parte superior de la ficha. Cuando están seleccionados Envío o Retirada/Devolución (estás dos opciones se encuentran seleccionadas de manera predeterminada), solo se mostrarán registros con tipo de referencia de orden de cliente, RMA o proyecto. Si está seleccionado Todos los tipos, se mostrarán todos los tipos de referencia. La información que se muestra viene del formulario Transacciones de material. Puede utilizar el campo Cliente para filtrar resultados de esta ficha.
% margen: Esta ficha muestra el margen de beneficio para los artículos del cliente seleccionado. Si el campo Cliente está en blanco, se mostrarán todas las órdenes de estimación. La información que se muestra viene del formulario Líneas de orden del cliente.