Introduzca una orden de cliente de punto de venta

En el formulario Entrada de punto de venta, seleccione la combinación cliente y Enviar a en la ficha Cliente para el cliente que realice la orden. La dirección, información del contacto y otro tipo de información se rellenará desde el registro del cliente en el formulario Clientes.

Si un cliente viene una vez para una venta o devolución, consulte Procesamiento de ventas de último momento con el punto de venta.

En la ficha General, especifique un Código de impuesto. Los valores predeterminados de código impositivo se basan en la combinación cliente/envío, pero pueden cambiarse.

Nota: La mayoría de los campos restantes en las fichas Cliente y General se rellenarán basándose en la combinación cliente/envío, pero pueden cambiarse. Opcionalmente, podrá especificar valores para los campos N/S, Descuento del pedido, Flete y Cargos varios de la ficha General, porque estos campos no tienen valores predeterminados basados en cliente/envío a combinación.

Guarde el registro.

En la ficha Material:

Haga clic en Materiales para abrir un formulario Material de PDV vinculado.
Seleccione un artículo y guarde el registro.
Si el artículo requiere un número de serie, haga clic en Asignar número de serie y seleccione un número de serie en el formulario Elegir número de serie. Haga clic en Procesar. Cierre el formulario.
En el campo Cantidad pedida, especifique la cantidad.
En el campo Cantidad enviada, el valor predeterminado coincide con el valor correspondiente a la Cantidad pedida. Cambie el valor Cantidad enviada a cero, si desea que la cantidad figure como pendiente.
Asegúrese de que hay un valor en el campo Código impositivo y rellene los demás campos según sea necesario.
Guarde el registro.
El mensaje «La cantidad pedida es mayor que la cantidad enviada para el material de PDV de [entrada: <#>]. Se creará la orden de nuevo.» significa que la Cantidad pedida es mayor que la Cantidad enviada para dicho material de PDV. Haga clic en Sí para guardar la fila de material de PDV.
Cierre el formulario Material de PDV. El nuevo registro se muestra en la ficha Material del formulario Entrada de punto de venta.

Nota: La línea superior refleja qué se ha pedido, mientras que la línea inferior indica el importe actual adeudado. Por ejemplo, si especificó 0 en el campo Cantidad enviada, la línea inferior mostrará un importe adeudado de 0 en este momento y se creará una orden pendiente.

Vaya a la ficha Pagos y siga estos pasos:

Haga clic en Pagos para abrir un formulario Pagos de PDV vinculado.
Especifique el Tipo de pago. Los tipos de pagos están configurados tal y como se describe en Configurar la característica del punto de venta (PDV).
Especifique un valor en el campo Importe. El valor predeterminado de este campo es el importe total pendiente de la orden.
Nota: Puede introducir varios pagos y tipos de pago en la orden. Por ejemplo:
- El total pendiente de una orden es 100,00.
- Introduzca un tipo de pago Efectivo para el importe de 40,00 y guarde el registro.
- Seleccione la siguiente línea o haga clic en el botón Nuevo de la barra de herramientas para introducir otro registro.
- Introduzca un tipo de pago En cuenta para el importe de 60,00 y guarde el registro.
- La orden se procesa y el importe total de los pagos es igual al total pendiente de la orden.
Guarde el registro.
Cierre el formulario Pagos de PDV. El nuevo registro se muestra en la ficha Pagos del formulario Entrada de punto de venta.

En el formulario Entrada de punto de venta, una vez que se haya asegurado de que los totales de la orden están equilibrados, haga clic en Procesar.

Si no hay problemas de crédito, la orden se procesará y se creará un Recibo PDV para la transacción. Durante este proceso, se creará la orden del cliente y se facturará según la información de PDV y se registrará cualquier pago aplicable.