Uso de la utilidad de cambio en la retención de crédito de la orden de cliente

La utilidad Cambiar estado de retención de crédito le permite activar el campo Retención de crédito para un rango de clientes y clientes subordinados en función de un rango de fechas y/o edad.

La utilidad asigna también estos valores en las órdenes de clientes que tienen seleccionado el campo Retención de crédito:

Fecha de retención de crédito = Fecha del sistema
Usuario de retención de crédito = El usuario que pone al cliente en situación de retención de crédito

Nota: La utilidad no borrará el campo Retención de crédito en ninguna orden de cliente si ese campo ya está seleccionado. La utilidad omitirá estas órdenes de cliente.

El tiempo que tarda esta utilidad en procesar los registros seleccionados depende del número de clientes seleccionados, el número de transacciones registradas CC activas para esos clientes seleccionados, el número de órdenes de cliente y el número de sitios en los que residen las órdenes de cliente.

Cuando se selecciona el campo Retención de crédito de esta utilidad, esta agrega los importes netos vencidos de todas las transacciones registradas CC activas con el tipo Factura para un cliente específico, determinando si el número de días entre la fecha de antigüedad y la fecha de factura o vencimiento es mayor que el valor de fecha de facturación/vencimiento de días en exceso. Si la suma de los importes netos vencidos es mayor que el límite de saldo registrado antiguo del cliente, la utilidad pondrá las órdenes de cliente pertinentes en retención de crédito.

Nota: Este formulario intenta actualizar todos los sitios en el grupo de sitios y, por tanto, el "número de registros procesados" no incluye el número de registros procesados por sitios alternativos.

Para cambiar el estado de la retención de crédito, use la utilidad de Cambio en la retención de crédito de la orden:

En el campo Retención de crédito, seleccione Retención o Liberación.
Introduzca los números inicial y final del cliente.
Introduzca los números inicial y final de la orden.

Nota: Si deja en blanco los campos Fecha de facturación/vencimiento de días en exceso y Límite de saldo registrado antiguo en el formulario Clientes, la Utilidad Cambio en la retención de crédito de la orden selecciona el campo Retención de crédito para todas las órdenes de cliente dentro del rango especificado de clientes y órdenes.
Si ha seleccionado Retención en el campo Retención de crédito, vaya al siguiente paso. Si ha seleccionado Liberación en el campo Retención de crédito, introduzca datos en estos campos:
- En el campo Base de antigüedad, seleccione Fecha de factura o Fecha de vencimiento.
- Seleccione un Código de motivo.
- Introduzca la Fecha de antigüedad.
Nota: Cuando está seleccionado Liberación para la retención de crédito, la utilidad quita todas las órdenes de cliente seleccionadas de la retención de crédito. Sin embargo, la utilidad no quita las órdenes de cliente de la retención de crédito en caso de que el cliente esté en retención de crédito.
Haga clic en Procesar. El sistema muestra un mensaje pidiendo que confirme el cambio en la retención de crédito y, a continuación, muestra el número de registros procesados.

En un entorno multisitio, si un cliente ha excedido el límite de crédito y el sitio de envío es el sitio de origen de la orden de cliente, la orden se coloca en retención de crédito. Sin embargo, si un cliente ha excedido el límite de crédito y el sitio de envío no es el sitio de origen de la orden de cliente, aparece un mensaje de advertencia, pero la orden de cliente no se coloca en retención de crédito.