Creación de un nuevo encabezado de factura
El formulario Generación de facturas consolidadas puede generar facturas consolidadas tanto para órdenes de clientes regulares como para órdenes de entrega en una operación. Tenga en cuenta que las órdenes de entrega deben facturarse con la actividad Facturación consolidada.
Puede seleccionar artículos de orden de cliente por:
- Número de cliente
- Frecuencia de facturación, como semanal o mensual.
- Si el artículo está dentro de una orden de cliente regular u orden de entrega
- Número de orden de cliente si está procesando órdenes de clientes.
- Número de orden de cliente si está procesando órdenes de entrega
- Número de OC si está procesando órdenes de entrega
- Fecha de envío
La actividad puede eliminar registros de factura consolidados que no estén registrados. Esta función es útil a la hora de actualizar (volver a generar) registros de facturas pendientes. Consulte Actualización y eliminación de registros de factura consolidadas para obtener más información.
Durante el proceso de generación, la actividad examina artículos de orden de cliente enviados y selecciona artículos marcados para facturas consolidadas o vinculados a un número de orden de entrega. La cantidad de un artículo enviado debe de ser superior a la cantidad facturada menos la cantidad devuelta. Los artículos seleccionados se filtrarán según los criterios que ha especificado en el formulario. Entonces, la actividad genera registros de facturas consolidadas para artículos filtrados.
La actividad ignora transacciones de facturación progresiva. Las facturas progresivas emitidas contra artículos de orden de clientes se tienen en cuenta cuando imprime facturas con la actividad Facturación consolidada. Aparecen transacciones de facturación progresiva en facturas consolidadas tal y como se hace con las facturas normales.
De manera similar, la actividad ignora cantidades de prepago aunque las cantidades se procesen cuando se imprimen las facturas.
Puede generar encabezados de factura para el cliente si este no tiene ningún registro de factura pendiente. Para añadir facturas a un cliente que tiene facturas pendientes, realice estos pasos:
- Abra la actividad Generación de facturas consolidadas.
- Indique cómo va a eliminar los registros en el campo Eliminar registros empezando por.
- En el campo Cliente, seleccione el número de cliente. Si el cliente tiene registros de facturas consolidadas el sistema muestra un mensaje que indica que no puede crear una factura nueva.
- Especifique los criterios para generar facturas en las áreas Frecuencia de factura, Procesar órdenes de clientes, Procesar órdenes de entrega y Generar por fecha de envío.
- Cuando haya seleccionado los criterios, haga clic en .
Después de que se hayan generado los registros, puede revisarlos y editarlos en el formulario Mesa de trabajo Facturas consolidadas e imprimir y registrar las facturas con la actividad Facturación consolidada. Las facturas consolidadas están en la moneda de las órdenes que componen la factura. Todas las órdenes deben tener la misma moneda.