Registro de las interacciones con clientes

Utilice el formulario Interacciones del cliente para registrar y realizar un seguimiento de todas las comunicaciones entre usted y sus clientes, incluida la fecha, hora e información de contacto. También puede utilizar este formulario para responder directamente a cualquier mensaje entrante desde el portal de clientes.

Para enviar e-mails desde este formulario, la dirección de e-mail del usuario debe estar correctamente definida en el formulario Usuarios.

Si el cliente tiene una retención de crédito, se mostrará un indicador de problemas en la parte superior del formulario. Si el cliente no está en retención de crédito, aparecerá una marca de verificación.

Nota: Para eliminar un registro de interacción con el cliente, resalte el registro en el navegador y seleccione Acciones > Eliminar. Puede eliminar un registro independientemente del estado que tenga.

Para registrar una nueva interacción de cliente:

En el formulario Interacciones del cliente, seleccione Acciones > Nueva.
Seleccione un tema para la interacción o introduzca o seleccione el número de cliente.
El campo Fecha de interacción incluye de forma predeterminada la fecha y la hora del sistema, pero puede modificarlas según sea necesario.
En el campo Fecha de seguimiento, especifique la fecha en la que se realizará el seguimiento con la persona de contacto.
En la ficha Conversaciones, realice lo siguiente:
- Si esa interacción es únicamente para uso interno, seleccione Interno. El aviso no se pondrá en conocimiento del cliente
- Si está registrando la información recibida del cliente por teléfono u otro medio, y desea que el cliente reciba una notificación por correo electrónico de que esta información se ha registrado, seleccione Entrante.
- Introduzca su nombre en el campo Nombre de entrada o acepte el valor predeterminado del usuario actual. El nombre introducido se utiliza en los informes como opción de ordenación.
- Introduzca la información relevante en el cuadro de notas.
En la ficha General, puede revisar la información predeterminada acerca del cliente seleccionado y modificar el nombre de contacto y el número de teléfono según lo necesite el registro de interacción actual. También puede introducir el contacto de ventas, vendedor e información de referencia según sea necesario.
Guardar el formulario. Si ha configurado un Portal del cliente y si no ha especificado Interno para este registro, se publica en el portal del cliente del cliente que se revisa. El cliente también puede recibir una notificación por e-mail con la información.