Configuración de entradas de órdenes de clientes

Al configurar por primera vez entradas de órdenes de clientes, realice las siguientes acciones:

  1. Para configurar los valores predeterminados de los parámetros del sistema, si aún no se han configurado, utilice el formulario Parámetros generales.

    Aquí es donde se configura la información de la compañía, como el nombre y la dirección de la compañía.

  2. Utilice el formulario Parámetros de entrada de orden, para configurar lo siguiente:
    • Longitud de la factura
    • Prefijo de la orden de cliente
    • Período de caducidad estándar
    • Seguimiento de fechas de lista de preparación
    • Diario de distribución de compresión
    • Texto predeterminado para imprimir en facturas
  3. Para configurar categorías de factura que se utilizarán para vincular clientes con secuencias de factura, utilice el formulario Categorías de facturas.
  4. Para configurar secuencias de numeración para facturas, memorandos de crédito y memorandos de débito basados en rangos de fechas, tipos de transacción y categorías, configure las Secuencias de facturas, notas de débito y crédito.
  5. Introduzca los códigos impositivos, condiciones de facturación y códigos de vía de envío apropiados.
  6. Defina los registros de clientes de la compañía mediante el formulario Clientes.
  7. Introduzca los productos de la compañía mediante el formulario Artículos.
  8. (Opcional) Introduzca referencias cruzadas para sus artículos y los del cliente en el formulario Contratos de clientes.
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