Aprobación de envíos de clientes

Puede configurar envíos de cliente para su aprobación. Este tema describe los pasos necesarios.

En el formulario Parámetros de cuentas por cobrar, defina cuentas nuevas y códigos unitarios relacionados de Cuentas por cobrar en proceso, Ventas en proceso y Ventas no incluidas en el inventario en proceso.
En el formulario Cuentas de distribución, defina cuentas nuevas y códigos unitarios relacionados de Ventas en proceso, Ventas no incluidas en el inventario en proceso y las cuentas para Coste de la mercancía vendida - En proceso.
En el formulario Tipos de usuario final, defina cuentas nuevas y códigos unitarios relacionados de Cuentas por cobrar en proceso, Ventas en proceso, Descuento de ventas en proceso, Ventas no incluidas en el inventario en proceso y las cuentas para Coste de la mercancía vendida - En proceso.
En el formulario Códigos de producto, defina cuentas nuevas y códigos unitarios relacionados de Ajuste de inventario en curso.
En el formulario Códigos de impuestos, defina cuentas nuevas y códigos unitarios relacionados de Cuentas por pagar, Cuenta impositiva en curso.
En el formulario Clientes, seleccione la casilla de verificación Aprobación envío obligatorio del cliente deseado.
En el formulario Órdenes de clientes, introduzca un orden de cliente nueva para un cliente con la casilla de verificación Aprobación envío obligatorio seleccionada. Puede activar o desactivar esta casilla de verificación de este formulario en cualquier momento, a pesar de estar seleccionado en el formulario Clientes.
En el formulario envío de orden, procese el envío para líneas de la orden del cliente. Proceso de envíos utilizando una cantidad negativa para órdenes de envíos existentes. Este proceso no permitirá una cantidad negativa superior a (Cantidad enviada + Cantidad devuelta – Cantidad aprobada).
En el formulario envío de órdenes, defina la cantidad para aprobar y la fecha de aprobación para registrar en la orden de cliente para envíos. Este proceso se requiere solo para órdenes de clientes con la casilla de verificación Aprobación envío obligatorio seleccionada. Si no, el proceso es opcional. Cada entrada de la pantalla crea un registro que graba la cantidad aprobada y la fecha de aprobación.
Realice la orden de facturación o el proceso de la facturación consolidada.