Conservación de clientes de un sitio maestro
Determinada información del cliente (nombre, dirección, fax, otro número de teléfono, URL de Internet, dirección de e-mail, moneda, método de saldo, información de retención de crédito y límite de crédito, importe de factura, días para la fecha de vencimiento de la factura y cliente corporativo) debe ser la misma para un cliente en todos los sitios; sin embargo, otra información de los registros de cliente puede ser diferente en sitios diferentes.
Con el fin de mantener clientes en otros sitios a través de este formulario, lo siguiente debe producirse:
- Debe haber iniciado sesión en el sitio maestro de la intranet que contiene los sitios donde está agregando clientes.
- Estas categorías de réplica están replicando entre los sitios de esta intranet: Clientes multisitio, Admin. de sitio, A/R, A/P, G/L e Inventario/Transferencias. Los datos de la categoría de replicación Clientes multisitio deben ser transaccionales entre todos los sitios de la intranet. Los sitios duplicados deben compartir las mismas listas de monedas, países y sitios.
Los importes monetarios que se muestran en la ficha Historial de pagos se muestran en la moneda local.
Utilice la ficha Cliente corporativo para definir un cliente corporativo con clientes subordinados relacionados. Tras definir un cliente corporativo, la casilla de verificación Corporativo se activa en otros formularios.
Para la ficha IVA de la UE y todos los campos de esta ficha, debe haber seleccionado la casilla de verificación Activar informes UE en el formulario Parámetros generales.
Añadir clientes
Cuando empieza a añadir un cliente que es nuevo en este sitio pero que ya existe en otro sitio compartido, parte de la información (como el nombre y la dirección del cliente) aparece de forma predeterminada en el nuevo registro cuando se introduce el número de cliente. Sin embargo, la mayor parte de la información es específica del sitio y debe introducirse manualmente.
Cuando crea un nuevo usuario, la ficha Enviar a no muestra ninguna información hasta que guarde el formulario y lo actualice o lo cierre y lo vuelva a abrir. Para crear direcciones de envío adicionales, haga clic en el botón .
Cambiar la información del cliente
Cuando guarda un cambio en cualquier parte de la información predeterminada (por ejemplo, el nombre de cliente) para un cliente con registros en varios sitios, el sistema actualiza automáticamente la información de cualquier registro para ese cliente. Esto ocurre porque todos los sitios comparten un único registro de tabla "custaddr" para el cliente.
Por ejemplo, el cliente 1 existe en el sitio A y en el sitio B. En ambos sitios el nombre es "Bob's Bikes". Si cambia el nombre del cliente 1 a "Bart's Bikes" en el sitio B, entonces cuando guarde el registro, el nombre también cambia en el registro del sitio A.
La información que contiene la tabla de cliente, como el límite de crédito e historial de pagos, es específica del sitio. Si esta información se modifica en un sitio, el cambio no se aplica en el resto de sitios.
Información filtrada por el sitio
Estos campos están filtrados por el sitio seleccionado. Por ejemplo, al añadir un cliente al Sitio B, solo puede seleccionar códigos bancarios que sean válidos en el Sitio B.
- País
- Idioma
- Código bancario
- Tipo de cliente
- Origen
- Nº dibujo
- Categoría de factura
- CNT
- CNT secundaria
- Condiciones de entrega
- Territorio
- Equipo de ventas
- Almacén (en Envíos directos)
- Modo de envío (en Envíos directos)
Estos campos están filtrados por el sitio maestro. Es decir, la información de la lista desplegable procede del sitio maestro, no del sitio que ha especificado.
- Código de provincia/estado
- Motivo de retención de crédito
No hay tareas de mantenimiento disponibles en este formulario.
Para la mayoría de las tareas, puede utilizar el formulario Clientes multisitio en lugar del formulario Clientes. Sin embargo, estas tareas solo se pueden realizar en el formulario Clientes del sitio específico:
- Eliminar un cliente
- Añadir notas al registro
- Especificar un número de ID de impuesto y un código impositivo
- Ver información de contacto de ventas e interacción del cliente
- del menú Acciones: , y .