Configurar la interfaz de tarjetas de crédito

Este tema describe el proceso de configuración de la interfaz de tarjetas de crédito.

Requisitos previos

Use la Guía de configuración de la interfaz de tarjetas de crédito para instalar e implementar la interfaz de tarjetas de crédito.

Durante este proceso, debe disponer de la siguiente información para cada puerta de enlace:

Una cuenta válida con un sistema de tarjetas de crédito compatible, como CenPOS. Para obtener una lista completa de los sistemas de tarjeta de crédito (puertas de enlace) compatibles, consulte Guía de configuración de la interfaz de tarjeta de crédito.
Un número de RP (comerciante) si el sistema compatible es Hypercom.
ID de comerciante si el sistema compatible es CenPOS.
Una Clave de codificación si el sistema compatible es CenPOS y se va a usar con los portales de Infor.
La URL del servicio Web que usa el sistema compatible para el procesado de tarjetas de crédito.
El banco y la moneda usados por el sistema compatible

Esta información queda registrada en el formulario Sistemas de tarjetas de crédito durante la implementación.

Nota: En la Guía de configuración de la interfaz de tarjetas de crédito se ofrecen números de tarjetas de crédito y una URL de prueba.

Añadir información del banco y la moneda

Use el formulario Conciliaciones bancarias para añadir un código bancario y una moneda para cada sistema de tarjeta de crédito compatible.

Añadir información de la conexión

En el formulario Sistemas de tarjetas de crédito, especifique esta información para conectarla con cada sistema de tarjeta de crédito compatible:

ID de sistema de tarjeta y Descripción

Especifique un ID que describa brevemente el sistema de tarjeta de crédito. Este ID se puede ver en los formularios de pago con tarjeta de crédito y transacción. Debe describir el sistema sucintamente, por ejemplo, Cen_USD_VM para una puerta de enlace de CenPOS que use USD como la moneda y sea compatible con Visa y MasterCard.

Especifique una descripción que describa minuciosamente el sistema de tarjeta de crédito. Por ejemplo, «La puerta de enlace CenPOS, USD, acepta Visa y MC». Esta descripción se muestra en la lista desplegable cuando selecciona un sistema de tarjeta de crédito distinto durante la entrada de un pago.

Sistema de tarjeta de crédito

Especifique el proveedor al que se enviarán las transacciones de tarjeta de crédito. Seleccione Externo si ha desarrollado una interfaz a una puerta de enlace que no sea actualmente compatible con la aplicación estándar.

Consultar Usar la opción externa para crear vínculos a otras puertas de enlace.

Precaución:

Consulte "Si cambia de sistema de tarjeta de crédito", más abajo.

Moneda

Especifique el código de moneda que debe usarse con el sistema de tarjeta de crédito. Esta moneda se usa durante el procesamiento del pago de CC de pagos de tarjeta de crédito. Si especifica el primer Código bancario, aquí se mostrará la moneda asociada con ese banco.

ID de usuario y contraseña

Introduzca el ID de usuario y la contraseña que proporciona el sistema de terceros para acceder a su software de procesado de tarjetas de crédito.

Servidor de pago

Especifique la URL del servicio Web empleado para el procesado de tarjetas de crédito. Consulte la Guía de configuración de la interfaz de tarjetas de crédito para buscar la URL adecuada.

Nº de RP

Este campo se muestra sólo si el sistema de tarjetas de crédito es Hypercom. Introduzca el número de comerciante proporcionado por Hypercom.

ID de comerciante

Este campo sólo se muestra si el sistema de tarjetas de crédito es CenPOS. Especifique el ID de comerciante suministrado por CenPOS. A continuación, haga clic en el vínculo Configurar conexión SQL para mostrar la página CCIWebSetup.spax, donde puede especificar el usuario y la contraseña SQL que usará el servicio web para acceder a la base de datos de la aplicación. Esta información se almacena cifrada en el servidor Web de SyteLine.

Clave de cifrado

Este campo solo se muestra si el sistema de tarjeta de crédito es CenPOS y la clave de codificación se usa solo con los portales Infor. Genere la clave de codificación en la página de administración CenPOS WebPay y, a continuación, introdúzcala aquí. Consulte su guía de administración del portal para obtener los requisitos de configuración de CenPOS adicionales.

Código moneda predeterminado

Seleccione esta casilla de verificación para usar este sistema de tarjeta de crédito como puerta de enlace predeterminada en las transacciones en las que la moneda del cliente sea la misma que la moneda definida para este sistema de tarjeta de crédito.

Para obtener más información, consulte Acerca de la interfaz de tarjetas de crédito.

Activo

Seleccione esta casilla de verificación para indicar que este sistema de tarjeta de crédito está disponible para su selección durante una transacción de tarjeta de crédito.

Especificación de información general sobre cómo se utiliza la interfaz

En el formulario Parámetros de la interfaz de la tarjeta de crédito, especifique esta información:

Seleccione Devolución automática si desea que las transacciones se envíen al software de procesado de tarjetas de crédito para las notas de crédito que estén vinculadas a una factura (a través del campo Aplicar a factura) y que se hayan pagado originalmente con tarjeta de crédito. Se usará el número original de la tarjeta de crédito.
Cuando se vincula una nota de crédito a una factura que se ha pagado anteriormente con tarjeta de crédito, si está seleccionada la opción Devolución automática, se genera una transacción de devolución para esa tarjeta de crédito al registrar la nota de crédito.

Si no se ha seleccionado Devolución automática y se emite una nota de crédito que esté vinculado a una factura que se haya pagado anteriormente con tarjeta de crédito, habrá un crédito abierto, y deberá devolver el importe a la tarjeta de crédito manualmente.
Seleccione Registro automático de pago abierto para crear un pago abierto por el mondo del pago con tarjeta de crédito en Cuentas por cobrar. Si no selecciona esta opción, deberá aplicar el pago manualmente a una factura concreta.
Para obtener más información, consulte Registro automático de pago abierto.
Seleccione Informe de nivel tres si desea que la interfaz de tarjetas de crédito envíe información adicional para acceder al procesado de nivel 3. En caso contrario, se recopilarán los datos correspondientes al procesado del nivel 2 y se enviarán al sistema de tarjetas de crédito.
Para obtener más información, consulte Informe de nivel tres.
Si va a autorizar previamente montos de compra además de números de tarjeta de crédito, especifique un método de Autorización predeterminada (porcentaje o monto) y, a continuación, especifique el valor que se va a autorizar previamente (monto fijo o porcentaje de la venta bruta).
Para obtener más información, consulte Autorización previa de importes o porcentajes de tarjetas de crédito.

Especificación de la información de pago

Para cada uno de los clientes que vayan a pagar con tarjeta de crédito, puede configurar información de la tarjeta de crédito en el formulario Pagos con tarjeta de crédito y hacer clic en Almacenar para órdenes futuras para guardar la información.

(También puede rellenar este formulario durante la entrada de una orden para el cliente).

Solo se registra un token en la tarjeta de crédito. No se almacena ningún número de tarjeta de crédito en el sistema ERP.

Especificación de la información de envío

Configure Métodos de envío para usarlos con los artículos enviados a clientes de tarjeta de crédito.

Depuración de la interfaz

Si se hace necesario realizar un seguimiento de los problemas en la interfaz de su tarjeta de crédito, seleccione Depurar en el formulario Parámetros de la interfaz de tarjetas de crédito. Esto crea entradas en la tabla Registro de depuración de la aplicación. Puede ver estas entradas en el formulario Lista de registros de depuración de la aplicación.

Precaución:

Debido a que esta característica puede causar problemas de rendimiento en su sistema en vivo, no debe utilizarse a menos que esté intentando solucionar un problema mientras trabaja con asistencia.

Si cambia de sistema de tarjeta de crédito antes del registro

Si cambia el sistema de tarjeta de crédito para una transacción concreta después de haberse realizado la autorización pero antes de que se registre la factura para cargarla en la tarjeta del cliente, las autorizaciones deben registrarse usando el autentificador de la puerta de enlace original. El sistema de tarjeta de crédito original se almacena con la transacción para asegurarse de que esto ocurre.

Si cambia el sistema de tarjeta de crédito por una transacción en el formulario Pagos con tarjeta de crédito antes de hacer clic en Procesar, se borrará cualquier detalle de la tarjeta de crédito introducido en los campos y la lista desplegable de tarjetas disponibles se actualiza.