Para los clientes que envíen pagos usando un número de referencia que no sea el número de factura, puede especificar el tipo de referencia que proporcionará con los pagos.
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Abra el formulario Perfiles de clientes EDI y seleccione un cliente.
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Asegúrese de que Enviar a 0 está seleccionado.
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En el campo Tipo de referencia de pago, seleccione el tipo de referencia que su cliente incluye con el pago.
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Si el tipo Externo está seleccionado, asigne el elemento EDI que contiene la referencia al campo Referencia de pago externa en el formulario Órdenes de cliente EDI.
Al registrar facturas de órdenes de clientes EDI, el sistema busca el tipo de referencia del cliente y configura el número de referencia correspondiente.
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Al distribuir el pago, haga clic en el botón Referencia de pago en el formulario Distribuciones de pagos de CC para abrir el formulario Búsqueda de referencias de pago.
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En el formulario Búsqueda de referencias de pago, introduzca la referencia enviada con el pago.
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Haga clic en Búsqueda para mostrar en la cuadrícula todas las facturas que coincidan con la referencia especificada.
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Seleccione la factura que corresponda y haga clic en Aceptar para volver al número seleccionado en el formulario Distribuciones de pagos de CC.
Nota: Si usa el formulario Pago rápido CC, el número de referencia se muestra en la cuadrícula.