Manuelles Hinzufügen von ERP-bezogenen Dateien in IDM

Sie können Dateien manuell in Document Management einfügen und definieren, dass die Attributmetadaten mit der Datei gespeichert werden.

  1. Rufen Sie in Infor OS die Anwendung Document Management auf.
  2. Klicken Sie auf Neues Dokument.
  3. Wählen Sie den Dokumenttyp aus, den sie zur Klassifizierung des Dokuments verwenden möchten, z. B. CS_PurchaseOrder oder CS_SalesInvoice. Wenn das neue Dokument nicht zu einen der definierten Typen gehört, wählen Sie Dokument aus.
  4. Klicken Sie auf Erstellen, und folgen Sie den Aufforderungen zum Hochladen der angehängten Datei.
  5. Definieren Sie auf der Registerkarte Attribute die Metadatenattribute, die Sie mit diesem Dokument verknüpfen möchten.

    Die Attribute, die Sie festlegen können, richten sich nach dem Dokumenttyp. Beispiel: Mit einem Dokument des Typs Verkaufsrechnung können Sie Attribute festlegen, darunter die Kundennummer, die Kundenauftragsnummer und die Rechnungsnummer für diese Verkaufsrechnung. Mit diesen Informationen wird das Dokument mit einem bestimmten Kundendatensatz in der Maske Kunden mit einem bestimmten Auftrag in der Maske Kundenaufträge usw. verknüpft.

    Hinweis: Sie müssen die Werte gemäß der Definition in SyteLine festlegen. Beispiel: Schließen Sie die entsprechenden führenden Leerzeichen für Kunden-, Lieferanten-, Kundenauftrags- und Bestellnummern mit ein, die in SyteLine als NUMSORTCHAR definiert sind.

    Wenn Sie den generischen Dokumenttyp auswählen, werden die definierbaren Attribute nicht mit einem bestimmten Datensatz auf einer beliebigen Maske verknüpft.

  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.