Automatische Dokumenterfassung und -kennzeichnung über Workflows
Einige Dokumente werden in Document Management automatisch erfasst, wenn Sie sie in SyteLine generieren. Wichtige Metadaten werden in Document Management mit dem Dokument gespeichert, damit können Dokumente auf Basis der Metadaten automatisch kategorisiert und abgerufen werden. Eine Bestellung als PDF-Datei wird für einen einfacheren Zugriff mit der Lieferantennummer und der Bestellnummer in SyteLine gekennzeichnet.
Die Dokumenterfassung und Kennzeichnung von Metadaten ist derzeit für die folgenden Dokumente über vordefinierte Dokument-Workflows verfügbar, die in SyteLine generiert werden:
| Maske, in der das Dokument generiert wird | Dokumenttyp in IDM |
|---|---|
| Bericht 'Debitorenrechnung/Last-/Gutschriften' | CS_SalesInvoice |
| Bericht 'Auftragsänderungen' | CS_PurchaseOrder |
| Sammelfakturierung | CS_SalesInvoice |
| Auftragsfakturierung/Gutschrift | CS_SalesInvoice |
| Projekt-Rechnungsmeilensteine buchen | CS_SalesInvoice |
| Bestellung (Bericht) | CS_PurchaseOrder |
| Projektrechnung neu drucken (Bericht) | CS_SalesInvoice |
| Serviceauftragsfakturierung | CS_ServiceInvoice |
Wenn eines dieser Dokumente nicht in Document Management gespeichert werden kann, erhält der Anwender, der das Dokument generiert hat, eine Email, an die das Dokument angehängt ist. Sie können das Dokument manuell über das Widget Weitere Informationen hochladen und den Dokumenttyp und die Attribute manuell mit der Datei verknüpfen.