Manuelles Hinzufügen und Verknüpfen von ERP-Dokumenten über das Widget Weitere Informationen

Führen Sie diese Schritte aus, um eine Dokumentdatei über das Widget Weitere Informationen zu Document Management hinzuzufügen, und verknüpften Sie sie mit der aktuellen Maske in SyteLine und dem Datensatz.

Öffnen Sie die Maske SyteLine, und wählen Sie den Datensatz aus, mit dem Sie die Dokumentdatei verknüpfen möchten. In der Maske Rechnungsliste können Sie beispielsweise eine PDF-Datei mit einer Verkaufsrechnung mit einer bestimmten Rechnung und Auftragspositionsnummer verknüpfen.

Hinweis: Fügen Sie die Dokumentdatei stets in die Maske ein, in der die meisten Attribute gekennzeichnet werden können. Damit können Anwender alle diese Attribute verwenden, um später nach dem Dokument zu suchen. Siehe Beispiel: Kennzeichnen und Suchen mit Attributen.
Verwenden Sie im Widget Weitere Informationen die Dropdown-Liste zum Auswählen eines Kontextentitätstyps. Dieser Typ wird zum Verknüpfen von Dateien mit den Datensätzen in der Maske SyteLine verwendet.

Die Liste enthält alle Kontextentitätstypen aus der Geschäftskontextnachricht, die gesendet wurde, als Sie die Maske und den Datensatz öffneten. Der Wert wird anfänglich auf den ersten Kontextentitätstyp festgelegt. Dieser lautet in der Regel InforAccountingEntity. Sie können einen anderen Typ auswählen.

Wenn die Dateien, die Sie hinzufügen, beispielsweise mit Rechnungen statt mit der Buchführungsentität verknüpft werden sollen, wählen Sie InforSalesInvoice aus. Die verfügbaren Kontextentitäten sind abhängig von der Maske.
Führen Sie einen Suchvorgang aus, um eine Datei auszuwählen, z. B. ein Dokument oder ein Bild, das mit dem aktuellen Kunde verknüpft ist, und in das Widget einzubinden.

Klicken Sie zum Anhängen der Datei im Widget Weitere Informationen alternativ auf das Symbol Hinzufügen (Büroklammer).
Sie können auf Zusätzliche Details klicken, um die Standardkontextinformationen anzuzeigen, die mit der Datei verknüpft werden.

Je nach ausgewählter Kontextentität gibt es möglicherweise mehrere Attribute, die als Metadaten mit dem Dokument verknüpft sind, z. B. die Kundennummer, die Rechnungsnummer und die Auftragsnummer.

Außerdem können Sie die Zugriffssteuerungsliste (ZSL) für das Dokument auswählen. Grundsätzlich können Sie den Standardwert verwenden.
Klicken Sie auf Hochladen.

Die Dokumentdatei ist mit dem aktuellen Kontext des Datensatzes verknüpft. Wenn Sie das nächste Mal einen Datensatz mit demselben Kontext in einer beliebigen SyteLine-Maske anzeigen, wird die Datei im Widget Weitere Informationen aufgelistet.