Beispiel: Kennzeichnen und Suchen mit Attributen

Wenn der SyteLine-Workflow für die Erfassung und Kennzeichnung einer Kundenrechnung verwendet wird, wird die Rechnung mit der Kundennummer, der Kundenauftragsnummer und der Rechnungsnummer gekennzeichnet. Attribute, die Sie im Widget Zugehörige Dokumente zum Filtern verwenden können, richten sich nach der Maske, in der Sie sich befinden, und den Kontextparametern (und -attributen), die von dieser Maske übertragen werden.

Die Masken werden hier beschrieben:

In der Maske Rechnungsliste können Sie nach einem der drei Attribute filtern.
In der Maske Kundenaufträge können Sie nach Kundennummer oder Kundenauftrag filtern.
In der Maske Kunden können Sie nur nach Kundennummer filtern, da dies der einzige Parameter ist, der von der Maske übertragen wird.

Eine Liste der Masken und der verfügbaren Attribute finden Sie unter Automatische Dokumenterfassung und -kennzeichnung über Workflows.

Wenn Sie umgekehrt eine Datei im Widget Zugehörige Dokumente anhängen, richten sich die Attribute, die Sie zum Kennzeichnen der Datei verwenden können, nach dem Kontext der derzeit angezeigten Maske:

Wenn Sie die Datei mit der Maske Rechnungsliste anhängen, können Sie Kennzeichnungswerte für alle der drei folgenden Attribute festlegen: Rechnungsnummer, Kundenauftragsnummer und Kunde. Damit können Anwender alle drei Attribute verwenden, um später nach dem Dokument zu suchen.
Wenn Sie die Datei mit der Maske Kundenaufträge anhängen, können Sie Kennzeichnungswerte für die Kundennummer und die Kundenauftragsnummer festlegen.
Wenn Sie die Datei mit der Maske Kunden anhängen, können Sie die Datei nur mit der Kundennummer kennzeichnen, da dies der einzige Parameter ist, der mit dieser Maske verknüpft ist.

Wir empfehlen, die Maske zu verwenden, die die meisten Attribute übermittelt, wenn Sie eine verwandte Datei anhängen. Ansonsten können Anwender die Maske Rechnungsliste öffnen und im Widget Zugehörige Dokumente nach der Rechnungsnummer nach einer Rechnung suchen. Sie werden keine Rechnung finden, die Sie in der Maske Kunden angehängt haben, da sie nur mit der Kundennummer, nicht aber mit der Rechnungsnummer gekennzeichnet ist.

Sie können die Document Management-Anwendung verwenden, um Werte für die anderen Kennzeichnungen im Dokument hinzuzufügen, in diesem Fall die Rechnungsnummer und die Kundenauftragsnummer. Dazu müssen Sie das Dokument in Document Management auschecken und die Attribute ändern.