Verwenden der Kundenservicemanager-Workbench

Die Kundenservicemanager-Workbench wurde für Manager zur Überwachung des Kundendiensts und zur Einführung von Verbesserungen entwickelt.

Standardmäßig überwacht die Kundenservicemanager-Workbench die folgenden kritischen Zahlen:

Verspätete Incidents
Prozentanteil der pünktlich gelieferten Verkaufsaufträge
Verspätete Verkaufsauftragspositionen
Durchschnittliche Bearbeitungstage von Verkaufsaufträgen
Gesamtbetrag der ausstehenden Forderungen
Summe Umsatz

Schaltflächen

Verwenden Sie diese Schaltflächen, um weitere Masken zu öffnen:

Auftr. beschleunigen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Schritte zur Beschleunigung einer Bestellung zu definieren.
Kreditlimits überschreiben: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Schritte zum Überschreiben eines Kreditlimits oder einer Kreditsperre zu definieren.
Service-Rech.methode anpassen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Schritte zum Anpassen einer Service-Fakturiermethode zu definieren.
Schaltfläche Incident eskalieren: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Schritte zum Konfigurieren einer Incident-Eskalation zu definieren.

Kritische Zahlen

Die standardmäßige Kundenservicemanager-Workbench bietet vier systemweite kritische Zahlen. Zum besseren Verständnis der Berechnung von kritischen Zahlen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Instrument und auf Einrichten. Lesen Sie für die fragliche Zahl die Berechnungsdefinition in der Maske Kritische Zahlen einrichten.

Um eine angezeigte kritische Zahl zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Instrument, wählen Sie Kritische Zahl und danach eine andere Zahl aus.

Um den Instrumententyp zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu ändernden und wählen Ansichtstyp aus.

Optionen

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Erlösgenerierung: Verwenden Sie diese Optionsschaltfläche, um Rangordnungen für Kunden unter Verwendung der Umsätze für das laufende Jahr zu erstellen.
Ausstehende Ford.: Führt Kunden mit ausstehenden Salden auf.
Verspätete Aufträge: Gruppiert die Zahlen der verspäteten Auftragspositionen nach Kunde.
Verspätete Incidents Erstellt eine Zählung der Incidents, sortiert nach Kunde, bei denen das laufende Jahr größer als der Fälligkeitstermin ist.
In diesem Zeitr. erst. Incidents: Erstellt eine Zählung der Incidents, sortiert nach Kunde, bei denen das Incident-Datum innerhalb die laufende Periode fällt.
Offene Incidents: Erstellt eine Zählung von Incidents, sortiert nach Kunde, die nicht den Status Geschlossen aufweisen.
Zu erneuernde Verträge: Erstellt eine Vertragszählung, sortiert nach Kunde, die in den nächsten 60 in Rechnung gestellt werden.
Überfällige Verträge: Gruppiert die Werte der unbezahlten Verträge nach Kunde.
Verspätete SvA: Erstellt eine Zählung der nicht geschlossenen Serviceauftragspositionen, bei denen der Fälligkeitstermin der Position vor dem aktuellen Datum liegt.

Kundentabelle

Verwenden Sie die Standardsystemleiste zum Anpassen der Kundendaten; der Direktfilter wird unterstützt.

Die Spalten in der Tabelle sind die standardmäßigen Kundenfelder. Klicken Sie mit der rechten Maustaste zur Verwaltung der Felder auf Details in der Spalte Kundennummer. Verwenden Sie die Online-Hilfe der Maske Kunden, um mehr über die einzelnen Felder zu erfahren.

Hinweis: Erweiterte Anwendertabellen (UET) werden innerhalb der Tabelle "Kunden" unterstützt.

Debitorensalden

Diese kundenspezifische kritischen Zahl zeigt die Debitorensalden für den ausgewählten Kunden.

Summe Umsatz

Diese kundenspezifische kritischen Zahl zeigt den Gesamtumsatz des laufenden Jahres für den ausgewählten Kunden.

Hinweis: Verwenden Sie den horizontalen Schieberegler zwischen der Kundentabelle und den Datendetails, um die Ansicht anzupassen. Bewegen Sie den Regler herunter, um die Anzahl der sichtbaren Zeilen in der Kundentabelle zu erhöhen. Nach dem Filtern der Kundendaten, überprüfen Sie alle im Bildschirm angezeigten Ergebnisse aller Zeilen, ohne das der Bildschirm nach oben oder unten bewegt werden muss. Nachdem Sie einen Kunden basierend auf den von Ihnen gewünschten detaillierten Daten ausgewählt haben, bewegen Sie den Schieberegler nach oben, um den Abstand zu vergrößern und mehr Zeilen in der Detailansicht anzuzeigen.

Zusätzliche Optionen

Wählen Sie aus diesen zusätzlichen Optionen in der Maske aus:

Kundenaufträge Anzeigen aller Kundenaufträge für den aktuell ausgewählten Kunden (einschließlich aller Lieferorte).
Retouren Anzeigen aller Retouren für den aktuell ausgewählten Kunden (einschließlich aller Lieferorte).
Projekte Anzeigen aller Projekte für den aktuell ausgewählten Kunden (einschließlich aller Lieferorte).
Kundenford.-Historie Anzeigen der Kundenhistorie, die mit dem ausgewählten Kunden verknüpft ist.
CRM-Opportunitäten: Anzeigen einer Opportunität, die mit dem ausgewählten Kunden verknüpft ist.
Verträge: Anzeigen der Verträge, die mit dem ausgewählten Kunden verknüpft sind.
Incidents Anzeigen der Incidents, die mit dem ausgewählten Kunden verknüpft sind.
SvA: Anzeigen der Serviceaufträge, die mit dem ausgewählten Kunden verknüpft sind.