Steuergutschrift für steuerbefreite Kunden

Wenn ein Kunde Ihnen mitteilt, dass er steuerbefreit ist, aber eine Rechnung mit ausgewiesener Steuer erhalten hat, dann lösen Sie dies mit den folgenden Schritten:

  1. In der Maske Steuerschnittstelle - Rechnungssteuergutschrift wählen Sie die Kundenauftragsrechnung aus, für die Sie den Steuerbetrag gutschreiben wollen.
  2. Informationen zur Rechnung werden angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass es sich um Informationen zu der von Ihnen gewünschten Rechnung handelt.
  3. Klicken Sie auf Rechnung in AvaTax prüfen, um die ausgewählte Rechnung in der AvaTax-Datenbank zu suchen. Das System zeigt den Sales-Tax-Betrag an, der für die Rechnung berechnet wurde.
  4. Wenn AvaTax festgestellt hat, dass eine Umkehrtransaktion möglich ist, dann wird Steuergutschrift möglich ausgewählt, und die Schaltfläche Steuergutschrift verarbeiten wird aktiviert. Wenn Steuergutschrift möglich nicht ausgewählt ist, überprüfen Sie in AvaTax, ob der Kunde als steuerbefreit geführt wird. Versuchen Sie anschließend noch einmal, die Rechnung in dieser Funktion zu verarbeiten.
  5. Klicken Sie auf Steuergutschrift verarbeiten, um die Steuerbefreiung über AvaTax zu buchen.

Nach Verarbeitung der Steuerbefreiung wird Steuer gutgeschrieben ausgewählt, um anzuzeigen, dass bereits eine Gutschrift für die Rechnung über AvaTax erfolgt ist.

Hinweis:

  • Während der AvaTax-Suche (Schritt 3) werden die folgenden Tasks ausgeführt:
    • Die ursprünglichen Rechnungssteuerbeträge in SyteLine werden mit AvaTax abgeglichen.
    • Es wird sichergestellt, dass für diese Rechnung nicht bereits eine Steuerbefreiung über die Funktion gebucht wurde.
    • In AvaTax wird eine neue Erstattungsrechnung gebucht, und zwar mit aktuellem Tagesdatum, der Rechnungsnummer Ursprüngl.Re-Nr._TC und allen Kopf-/Positionsinformationen, um die gebuchte Ursprungsrechnung umzukehren.
  • Während der AvaTax-Verarbeitung (Schritt 5) werden folgende Tasks ausgeführt:
    • In AvaTax wird eine neue Verkaufsrechnung für die gleichen ursprünglichen Kopf-/Positionsinformationen gebucht, allerdings mit der Ausnahme, dass jetzt die Steuerbefreiung erzwungen wird. Die neue Rechnung hat in AvaTax die Rechnungsnummer Ursprüngl.Re-Nr._EI.
    • In der Debitorenbuchhaltung wird für den Kundenauftrag eine Gutschrift über den Steuerbetrag der Ursprungsrechnung erstellt, und der Kundenauftrag wird so korrigiert, dass er die Rechnungsgutschrift widerspiegelt.
  • Diese Kunden sollten in AvaTax für alle zukünftig zu generierenden Rechnungen als steuerbefreit definiert werden.
  • In dieser Funktion können Sie nur den vollständigen Steuerbetrag der Rechnung gutschreiben.
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