Einrichten der Vertex-Steuerschnittstelle

Steuersystem

Wählen Sie die entsprechende Vertex-Steuerschnittstelle aus: Vertex O oder Vertex Q.

Firmencode

Geben Sie den Firmencode an, den Sie in der Vertex-Software verwenden.

Bereichscode

Geben Sie für Vertex Q den Bereichscode an, den Sie in der Vertex-Software verwenden. Dieses Feld wird für Vertex O nicht verwendet.

Steuerberechnung bei Auftragserfassung

Aktivieren Sie diese Option, wenn die Steuerschnittstelle bei der Auftragserfassung und an jeder anderen Stelle, an der SyteLine für gewöhnlich Steuern für Auftragsdatensätze berechnet, Steuerberechnungen ausführen soll. Im Allgemeinen sollte diese Option aktiviert sein. Wenn jedoch die Systemleistung beeinträchtigt wird, weil das System häufig Sales Tax für Aufträge berechnet, muss sie eventuell deaktiviert werden. Hinweis: Eine Steuerberechnung erfolgt grundsätzlich bei der Fakturierung, bei der Ausführung des Berichts 'Auftragsbestätigung drucken' und bei Auswahl der Schaltfläche Steuer berechnen im Auftragskopf.

Steuercode f. Direktlieferung ignor.

Dieses Feld gibt an, ob die Steuerberechnung für den Kunden erfolgt, der für den Auftrag zahlt, oder für den Kunden, an den Sie das Produkt per Direktlieferung liefern. Wenn das Feld aktiviert ist, wird für die Steuerberechnung die Kundenadresse aus dem Kopf verwendet. Wenn das Feld nicht aktiviert ist, wird für die Steuerberechnung die Adresse der jeweiligen Direktlieferung verwendet.

Außendienstarbeit ausschließen

Wählen Sie diese Option, um Arbeitstransaktionen aus der Steuerberechnung auszuschließen.

Außendienst (Sonst.) ausschl.

Wählen Sie diese Option, um sonstige Transaktionen aus der Steuerberechnung auszuschließen.

AG-Produktcode von Projekt-AG/festen AG weitergeben

Wählen Sie diese Option, wenn die Steuerberechnung basierend auf dem Produktcode des Arbeitsgangs erfolgen soll und nicht anhand einer allgemeinen SvA-Arbeitsgangberechnung.

Region speichern in

Wenn Steuerbeträge in das Hauptbuch gebucht werden und die Region in einem Feld eines Unterkontos gespeichert werden soll, legen Sie das gewünschte Unterkonto in diesem Feld fest. Anderenfalls geben Sie Keine an.

Für Produkt senden

Geben Sie an, welche Daten zum Einrichten von Befreiungen und Sonderregeln an die Steuersoftware gesendet werden sollen: Teil, Produktcode oder Keine/r. Beispiel: Sie können die Teilenummer aus einer Auftragsposition, den Produktcode aus dem betreffenden Teil oder nichts senden. Die meisten Anwender wählen Teil.

Standard für intern. Steuercode

Geben Sie den Steuercode an, der standardmäßig für Kunden verwendet werden soll, die ihren Sitz nicht in den USA oder in Kanada haben. Dieser ersetzt den standardmäßigen SyteLine-Steuercode, der in der Regel auf EXTRNL gesetzt ist.

Land USA

Geben Sie das Land an, das als USA interpretiert wird.

Land Kanada

Geben Sie das Land an, das als Kanada interpretiert wird.

Hinweis: Andere Länder als die USA oder Kanada werden als "Ausland" interpretiert und von der Vertex-Steuerschnittstelle ignoriert, sodass die Steuerberechnung null ergibt.

Wenn diese Schaltfläche nicht gewählt wird, müssen Sie die Steuer EXTRNL für jeden Kunden, der mithilfe der Steuerschnittstelle versteuert werden soll, einzeln manuell festlegen. Ändern Sie den Steuercode nicht für Kunden, deren Steuerbehörde aktuell nicht zum unterstützten Umfang Ihrer externen Steuerlösung gehört. Beispiel: Wählen Sie diese Option nicht aus, wenn Ihre Kunden außerhalb der USA oder in einer Region ansässig sind, die nicht von der von Ihnen erworbenen Steuerfunktion unterstützt wird.

• Bei Verwendung der Vertex O-Steuerschnittstelle klicken Sie auf die Registerkarte Vertex O-Parameter, und geben Sie die folgenden Informationen an:

  URL

  Geben Sie die Web-Adresse des Steuerschnittstellen-Webdiensts an, z. B. http://Servername/TaxIntegrationService.

  Anwender/Passwort

  Geben Sie die Anwender-ID und das Passwort für den Zugriff auf den Vertex O Tax-Webdienst an.

  Kundenadresse korrigieren

  Aktivieren Sie diese Option, wenn Kundenadressen bei der Erfassung im System automatisch vom Vertex O-System korrigiert und validiert werden sollen. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die SyteLine-Kundenadresse mit vollständigen Adressinformationen aus Vertex O überschrieben. Vertex O empfängt die Straßenadresse und Postleitzahl von SyteLine und gibt die vollständige Postanschrift zurück. Diese Funktion ist nur für die USA und Kanada verfügbar.

  Interessentenadresse korrigieren

  Aktivieren Sie diese Option, wenn Interessentenadressen bei der Erfassung im System automatisch vom Vertex O-System korrigiert und validiert werden sollen. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die SyteLine-Interessentenadresse mit vollständigen Adressinformationen aus Vertex O überschrieben. Vertex O empfängt die Straßenadresse und Postleitzahl von SyteLine und gibt die vollständige Postanschrift zurück. Diese Funktion ist nur für die USA und Kanada verfügbar.

  Vertex O-Debugging

  Wenn die Steuern nicht korrekt berechnet werden, können Sie die Option Infor-Debugging auswählen. Dadurch werden Einträge in der Tabelle "Anwendungs-Debugging-Protokoll" erstellt, die Sie in der Maske Anwendungs-Debugging-Protokoll anzeigen anzeigen können.

  Vorsicht: 

  Da diese Option die Leistung Ihres Systembetriebs beeinträchtigen kann, sollte sie möglichst nur zur Fehlerbehebung in Zusammenarbeit mit dem Support verwendet werden.

• Bei Verwendung der Vertex Q-Steuerschnittstelle klicken Sie auf die Registerkarte Vertex Q-Parameter, und geben Sie die folgenden Informationen an:

  Datenbanktyp

  Geben Sie ISAM oder SQL an. Von dieser Einstellung hängt ab, welche weiteren Felder auf dieser Registerkarte verfügbar sind:

  • Bei ISAM-Datenbanken stellen Sie für alle Datenbankverzeichnisse die Netzwerkfreigabe ein, die bei der Installation von Quantum for Sales and Use Tax eingerichtet wurde. Dabei kann es sich um ein zugeordnetes Laufwerk oder einen UNC-Pfad in folgendem Format handeln: \\Servername\sharename.
  • Bei SQL-Datenbanken geben Sie die Datenquelle und den Servernamen so an, wie diese in der Suchfunktion zum Aufrufen der Vertex-Datenbanken eingegeben werden. In der Regel entspricht die Datenquelle "Vertex.dbo" (sofern der Name Ihrer Datenbank "Vertex" lautet), und der Servername ist der Name der ODBC-Verbindung, die Sie auf dem Datenbankserver definiert haben.

    Optional können Sie für die Verbindung zur Vertex-Datenbank auch einen SQL-Anwendernamen und ein Passwort für die Vertex-DLLs festlegen. Ohne diese Angaben stellen die Vertex-DLLs die Verbindung mit dem Domänenanwender her, unter dem der SQL-Dienst ausgeführt wird.

  Kunden prüfen

  Aktivieren Sie diese Option, um beim Hinzufügen von Kundenadressen diese zu validieren. Die Validierung der einzelnen Adressen erfolgt beim Speichern des Kundendatensatzes. Dies gilt sowohl für neue als auch für bearbeitete Adressen. Im Fall einer ungültigen Kundenadresse führt das System bei der Fakturierung keine Steuerberechnung aus.

  Vorsicht: 

  Fakturierungsroutinen geben keine Warn- oder Fehlermeldungen aus, wenn eine Kundenadresse ungültig ist. Die Steuerberechnung entfällt ohne Weiteres. In diesem Fall müssen Sie manuell eine Rechnung für den Steuerberechnungsbetrag erstellen.

  Interessenten prüfen

  Aktivieren Sie diese Option, um beim Hinzufügen von Interessentenadressen diese zu validieren. Die Validierung der einzelnen Adressen erfolgt beim Speichern des Kundendatensatzes. Dies gilt sowohl für neue als auch für bearbeitete Adressen. Im Fall einer ungültigen Interessentenadresse führt das System bei der Angebotserstellung keine Steuerberechnung aus.

  Lieferadresse als Auftragsbestätigung verwenden

  Vertex verfügt über eine zusätzliche Adresse, die für die Auftragsbestätigung verwendet werden kann. In dieser Tabelle können Sie für jede Region festlegen, ob die Auftragsbestätigungsadresse übertragen werden soll.

  Vertex Q-Debugging

  Wenn die Steuern nicht korrekt berechnet werden, können Sie die Option Infor-Debugging auswählen. Dadurch werden Einträge in der Tabelle "Anwendungs-Debugging-Protokoll" erstellt, die Sie in der Maske Anwendungs-Debugging-Protokoll anzeigen anzeigen können.

  Vorsicht: 

  Da diese Option die Leistung Ihres Systembetriebs beeinträchtigen kann, sollte sie möglichst nur zur Fehlerbehebung in Zusammenarbeit mit dem Support verwendet werden.