Einrichten eines Kunden- oder Lieferanten-Dokumentprofils

Machen Sie sich mit der Verwendung von Kunden- und Lieferanten-Dokumentprofilen vertraut, bevor Sie Berichte an Kunden und Lieferanten senden.

Für Kunden öffnen Sie die Maske Kundendokumentprofile und wählen den Kunden und die Lieferadresse des Kunden aus, für den Sie das Profil erstellen möchten.

Für Lieferanten öffnen Sie die Maske Lieferanten-Dokumentprofile und wählen den Lieferant aus, für den Sie das Profil erstellen möchten.
Wählen Sie die Methode zur Ausgabe des Berichts aus:
- Drucker
- Fax
- Email
Sämtliche per Email gesendeten Berichtsausgaben werden im PDF-Format übermittelt, wobei die in der Maske Hintergrund-Task-Definitionen definierte Beschreibung als Betreff der Email verwendet wird.
Geben Sie das Ziel für die Ausgabe des Berichts an, also eine Faxnummer, Email-Adresse oder einen Drucker. Um einen Bericht an mehrere Faxnummern oder Drucker zu verteilen, erstellen Sie mehrere Profile mit jeweils einer anderen Faxnummer bzw. einem anderen Zieldrucker. Soll der Bericht an mehrere Email-Adressen verteilt werden, müssen Sie die Email-Adressen jeweils durch ein Semikolon voneinander trennen.

Hinweis: Enthält die Telefon- oder Faxnummer Kommata, muss die gesamte Nummer in doppelte Anführungsstriche eingeschlossen werden.
Wählen Sie hier den Task-Namen aus, für die Sie Standardeinstellungen zur Berichtszuordnung erstellen möchten.
Geben Sie hier eine Beschreibung der Aktivität ein, für die Sie Standardeinstellungen zur Berichtszuordnung erstellen möchten.

Die Beschreibung dient nur zur Information. Wenn Sie einen Betreff für die Email-Verteilung angeben möchten, verwenden Sie das Feld Task-Beschreibung in der Maske Hintergrund-Task-Definition.
Geben Sie die Anzahl der Kopien ein, die von diesem Bericht gedruckt werden sollen. Das Feld Kopien ist nur aktiviert, wenn die Methode Drucker ausgewählt wurde.
Wählen Sie Aktiviert aus, um das Profil zu aktivieren und löschen Sie zum Deaktivieren die Markierung im Kontrollkästchen.
Geben Sie in den Feldern Deckblatt - Firma und Deckblatt - Kontakt den Firmennamen und den Empfänger des Faxes an. Die Namen werden auf dem Fax-Deckblatt angezeigt. Diese Felder sind nur aktiviert, wenn Methode auf Fax eingestellt wurde.

Hinweis: Windows Fax und der Mongoose-Faxdienst unterstützen dieses Feld nicht.