Einrichten von Parametern und Steuercodes für MTD

Wenn Sie planen, Umsatzsteuer in Großbritannien mit SyteLine zu berechnen und zu erklären und Ihr Unternehmen MTD verwendet, führen Sie die folgenden Schritte zum Einrichten von Parametern und Steuercodeinformationen aus.

Weitere Informationen über MTD finden Sie unter "Informationen über MTD" im Anwenderhandbuch Finanzen.

Wenden Sie sich an HRMC, um eine USt-Registrierungsnummer einzurichten, ein Kundenkonto einzurichten, Ihre Zahlungsmethode für HMRC zu vereinbaren und ein Entwicklerkonto einzurichten. Diese Informationen sind erforderlich, um aus SyteLine eine Verbindung zur Website aufzubauen.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gov.uk/government/collections/making-tax-digital-for-vat.
Hinweis: HRMC sendet Antworten an die Web-Client-URL in SyteLine, die Sie als Teil dieses Schritts angeben. HRMC erwartet, dass der Web-Client in SyteLine mit einem SSL-Zertifikat, auf das über HTTPS zugegriffen werden kann, konfiguriert wird.
Geben Sie in der Maske Steuerparameter die folgenden Informationen an, die für die Verbindung mit der HMRC-Website verwendet werden:

USt-Erklärungsstandort

Geben Sie den Standort an, sofern vorhanden, um Umsatzsteuererklärungsinformationen von anderen Standorten zu konsolidieren, die dieselbe USt-Registrierungsnummer (Steuer-ID) in der Maske Steuerparameter aufweisen.
Alle Standorte mit der gleichen USt-Registrierungsnummer müssen eingerichtet werden, um ihre USt-Erklärungen über die Replizierungskategorie MTD an einen einzelnen Standort zu replizieren, der hier angegeben wird. Der in diesem Feld angegebene Standort muss verwendet werden, um die MTD-Verarbeitung für die USt-Transaktionen von allen diesen Standorten durchzuführen.
Wenn in diesem Feld ein Standort angegeben ist und dieser nicht der aktuelle Standort ist, können Anwender von diesem Standort aus nicht auf die MTD-Formulare zugreifen.

URL

Geben Sie die Basis-URL an, die für API-Aufrufe auf der HMRC-Website verwendet wird. Diese wird von HMRC bereitgestellt.

Client-ID

Geben Sie die Client-ID Ihres Unternehmens an, die Sie im Rahmen der Registrierung bei HMRC erhalten haben.

Geheimer Schlüssel

Geben Sie den Geheimschlüssel Ihres Unternehmens an, den Sie im Rahmen der Registrierung bei HMRC erhalten haben.

Server-Token

Geben Sie den einzigartigen Server-Token Ihres Unternehmens an, den Sie im Rahmen der Registrierung bei HMRC erhalten haben.

HMRC-Zahlungs-URL

Geben Sie die URL für die HMRC-Zahlungsfunktion ein, über die Ihr Unternehmen Umsatzsteuerverbindlichkeiten mithilfe Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode bezahlen kann.

Weiterleitungs-URI lokal

Geben Sie die Seite an, auf die Anwender umgeleitet werden, wenn sie sich bei HMRC anmelden und Zugriff für den Smart-Client in SyteLine erhalten.
Es handelt sich um einen beliebigen verfügbaren Port auf dem Server, auf dem HMRC den Anwender nach der Anmeldung und Erteilung des Zugriffs umleiten kann. Beispiel http://localhost:3033/

Weiterl.-URI Web

Geben Sie die Seite an, auf die Anwender umgeleitet werden, wenn sie sich bei HMRC anmelden und Zugriff für den Web-Client in SyteLine erhalten.
Es handelt sich um die URL, auf die HMRC den Anwender nach der Anmeldung und Erteilung des Zugriffs umleiten kann. Dies ist in der Regel die Anmeldeseite für SyteLine mit zusätzlichen Informationen, z. B. "https://servername.infor.com/WSWebClient/WSWebForm.aspx?Form=".

Periode (Monatlich oder Vierteljährlich)

Geben Sie an, ob Sie die Umsatzsteuerverpflichtungen von HMRC pro Monat oder pro Periode erhalten möchten, wenn Sie in der Maske MTD - Verpflichtungen abrufen auf Abrufen klicken.
Erstellen Sie in der Maske Steuercodes die Steuercodes, die verwendet werden, um Steuerbeträge zu klassifizieren und zu definieren, die in USt-Erklärungen für MTD berücksichtigt werden sollen. Geben Sie die folgenden Informationen an:

Geben Sie die folgenden Informationen für jeden Steuercode an:

MTD - Umkehr Steuerschuld

Wählen Sie dieses Feld aus, um anzuzeigen, dass der Steuercode für die EU-Steuerschuldumkehr verwendet wird.
Hinweis: Dieses Feld wird speziell für MTD verwendet. Das Feld Kategorie kann in diesem Fall nicht verwendet werden, da es mit der Option EU-Berichtswesen aktivieren verknüpft ist.

MTD - EU-Erwerb

Wählen Sie dieses Feld aus, um anzuzeigen, dass der Steuercode für Transaktionen der Art EU-Erwerb verwendet wird.
Hinweis: Dieses Feld wird speziell für MTD verwendet. Das Feld Kategorie kann in diesem Fall nicht verwendet werden, da es mit der Option EU-Berichtswesen aktivieren verknüpft ist.

Best.-Grdl.-Felder

Bei Transaktionen, die diesen Steuercode enthalten, müssen Sie die Felder auf der USt-Erklärung angeben, in denen die Besteuerungsgrundlage enthalten ist.
Geben Sie eine oder mehrere der folgenden ganzen Zahlen, getrennt durch Kommas, an: 6,7,8,9
Beispiel: Wenn der Steuercode für Verkaufstransaktionen verwendet wird und die Besteuerungsgrundlage für diese Transaktionen in den Feldern 6 und 8 angegeben werden muss, muss der Wert in diesem Feld 6,8 sein. Falsche Formate können falsche Berechnungen von USt-Erklärungen verursachen.

USt-Betr.-Felder

Bei Transaktionen, die diesen Steuercode enthalten, müssen Sie die Felder auf der USt-Erklärung angeben, in denen der USt-Betrag enthalten ist.
Geben Sie eine oder mehrere der folgenden ganzen Zahlen, getrennt durch Kommas, an: 1,2,4
Beispiel: Wenn der Steuercode für Verkaufstransaktionen verwendet wird und der für diese Transaktionen angefallene Umsatzsteuerbetrag in Feld 1 angegeben werden soll, würde der Wert in diesem Feld 1 lauten. Falsche Formate können falsche Berechnungen von USt-Erklärungen verursachen.
Die Felder 3 und 5 sind einfach abgeleitete Werte aus den Feldern 1, 2 und 4.

Satz Umkehr Steuerschuld/EU-Erwerbe

Geben Sie den Satz an, der für Steuerberechnungen verwendet werden soll, wenn dieser Steuercode für MTD - Umkehr Steuerschuld oder MTD - EU-Erwerb verwendet wird.
Wenn MTD - EU-Erwerb ausgewählt ist, wird der hier angegebene Prozentsatz verwendet, um den Wert zu berechnen, der den Feldern 2 und 4 hinzugefügt werden soll.
Wenn MTD - Umgekehrte Steuerschuld ausgewählt ist, wird der hier angegebene Prozentsatz verwendet, um den Wert zu berechnen, der den Feldern 1 und 4 hinzugefügt werden soll.

Siehe Verwenden der EU-Steuerschuldumkehr von Erwerbsnebenkosten mit MTD.