Anhängen von Konfigurationsdokumenten an Datensätze

Von Infor CPQ Configurator oder von Infor CPQ Document Automation generierte Dokumente können an Datensätze in bestimmten SyteLine-Masken angehängt werden. Wählen Sie den Datensatz aus, und klicken Sie auf das Symbolleistensymbol Dokumente anzeigen, um die Maske Dokumente zu öffnen, in der die Infor CPQ-Dokumente, die zu dem Datensatz gehören, aufgeführt werden.

Generieren und Anhängen von Dokumenten mit der Schaltfläche "Konfigurieren"

Die Schaltfläche Konfigurieren und die Menüoption Aktionen > Konfigurieren werden nur angezeigt, wenn das System wie in Einrichten einer Konfigurationsschnittstelle für ein Teil oder einen Fertigungsauftrag - Infor PCM beschrieben eingerichtet ist.

Über die Schaltfläche Konfigurieren und die Menüoption Aktionen > Konfigurieren wird Infor CPQ Configurator gestartet. Wenn Configurator Inhalte in Form eines Dokuments erstellt, können Informationen zu diesem Dokument als MFG-Detailregel oder als SyteLineDocument-Integrationsregel an SyteLine zurückgegeben werden.

Wenn Infor CPQ Configurator eine MFG-Detailregel verwendet, um Informationen zu einem generierten Dokument an SyteLine zurückzugeben, wird das Dokument in der SyteLine-Maske Angehängte Dokumente gespeichert und der jeweiligen Maske und dem jeweiligen Datensatz angehängt. Die MFG-Detailregel gibt den "Anhängen an"-Typ an, der verwendet wird, um das Dokument an die jeweilige Maske anzuhängen:

  • Wenn "Anhängen an" auf Fertigungsauftrag gesetzt, ist das Dokument aus den Masken Fertigungsaufträge oder Angebots-FAs heraus zugänglich.
  • Wenn "Anhängen an" auf Material gesetzt ist, ist das Dokument aus den Masken FA-Materialien oder Angebotsmaterialien heraus zugänglich.
  • Wenn "Anhängen an" auf Arbeitsgang gesetzt, ist das Dokument aus den Masken FA-Arbeitsgänge oder Angebotsarbeitsgänge heraus zugänglich.

Die MFG-Detailregel muss im Infor CPQ Design Studio festgelegt werden. Informationen zum Einrichten von MFG-Detailregeln finden Sie in der Integrationsanleitung für Infor Product Configuration Management.

Wenn Infor CPQ Configurator eine SyteLineDocumentation-Integrationsregel verwendet, um Informationen zu einem generierten Dokument an SyteLine zurückzugeben, wird das Dokument in der SyteLine-Maske Angehängte Dokumente gespeichert und der jeweiligen Maske und dem jeweiligen Datensatz angehängt, um den Konfigurator zu starten.

Sowohl die MFG-Detailregel, als auch die SyteLineDocument-Integrationsregel weisen das Feld Dokumentname auf. Dieser Dokumentname wird in der Liste der Dokumente angezeigt, die über die Symbolleistenschaltfläche Dokumente für das aktuelle Objekt anzeigen zugänglich sind, wenn der jeweilige Datensatz ausgewählt wird:

  • Kundenaufträge
  • Kundenauftragspositionen
  • Kundenauftrags-Schnelleingabe Wenn der Fokus auf dem Auftragskopf liegt, werden an den Auftragskopf angehängte Dokumente aufgeführt. Wenn der Fokus auf einer Auftragsposition liegt, werden der jeweiligen Position angehängte Dokumente aufgeführt.
  • Angebots-FAs
  • Angebotspositionen
  • Angebote
  • Angebots-Schnelleingabe Wenn der Fokus auf dem Angebotskopf liegt, werden an den Auftragskopf angehängte Dokumente aufgeführt. Wenn der Fokus auf einer Angebotsposition liegt, werden der jeweiligen Position angehängte Dokumente aufgeführt.
  • Fertigungsaufträge

Die SyteLineDocument-Integrationsregel muss im Infor CPQ Design Studio festgelegt werden. Informationen zum Einrichten von SyteLineDocument-Integrationsregeln finden Sie in der Integrationsanleitung für Infor Configure Price Quote.

Generieren und Anhängen von Dokumenten mit der Schaltfläche "Dokument generieren"

Die Schaltfläche Dokument generieren und die Menüoption Aktionen > Dokument erstellen werden nur angezeigt, wenn das System wie in Einrichten der Document Automation-Schnittstelle beschrieben eingerichtet ist.

Über die Schaltfläche Dokument generieren und die Menüoption Aktionen > Dokument erstellen wird das Infor CPQ Document Automation-Tool gestartet. Wenn dieses Tool Inhalte in Form eines Dokuments erstellt, gibt es Informationen zu diesem Dokument als SyteLineDocument-Integrationsregel an SyteLine zurück. Das Dokument wird in der SyteLine-Maske Angehängte Dokumente gespeichert und der jeweiligen Maske und dem jeweiligen Datensatz angehängt, um Document Automation zu starten. Diese Dokumente sind über die Symbolleistenschaltfläche Dokumente für das aktuelle Objekt anzeigen zugänglich, wenn der jeweilige Datensatz ausgewählt wird:

  • Kundenaufträge
  • Kundenauftrags-Schnelleingabe
  • Fertigungsaufträge
  • Angebots-FAs
  • Angebote
  • Angebots-Schnelleingabe

Wenn ein Standardregelsatz in der Maske Bestandsparameter eingerichtet wurde, gelangen Sie durch Auswahl der Menüoption oder durch Klicken auf die Schaltfläche zum Infor CPQ Document Automation-Tool. Andernfalls wird die Maske Konfigurationsregelsätze angezeigt, so dass Sie einen Regelsatz zum Generieren des Dokuments auswählen können.

Hinweis:  Die Maske Konfigurationsregelsätze gehört nicht zu einer Standardautorisierungsgruppe, der Systemadministrator muss daher einzelne Benutzer der Maske zuweisen oder eine Gruppe erstellen.

Informationen zum Einrichten von Regelsätzen in Infor CPQ Document Automation finden Sie in der Installations- und Einrichtungsanleitung für Infor CPQ Document Automation.

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