Verwenden des Prozessmanagers
Sie können die Maske Prozessmanager verwenden, um die hier beschriebenen Prozeduren auszuführen.
Hinweis: Sämtliche nicht gespeicherten Änderungen gehen verloren, wenn Sie auf eine andere Registerkarte auf der Maske Prozessmanager klicken.
- Richten Sie wiederkehrende Informationen für Prozessmanager-Templates und -Prozesse ein:
- Richten Sie Prozesstypen ein.
Siehe Einrichten von Prozesstypen.
- Richten Sie wiederkehrende Prozess-Tasks ein.
- Erstellen Sie Templates für verschiedene Rollen. Sie könnten beispielsweise ein Template und die zugehörigen Tasks bei jedem neuen Verkaufsmitarbeiter, den Sie einstellen, wiederverwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Dokumente, die Anwender aktualisieren müssen, in Bereichen des Systems bereitgestellt werden, auf die die Anwender zugreifen können.
- Stellen Sie sicher, dass alle Workflows, die Anwender ausführen müssen, erstellt wurden.
Siehe Beispiel: Einrichten eines Workflows zur Verwendung mit dem Prozessmanager.
- Richten Sie Prozesstypen ein.
- Richten Sie einen Prozess für einen bestimmten Mitarbeiter ein. Der Prozess kann auf einem Template basieren, dies ist jedoch keine Voraussetzung.
Siehe Einrichten eines Prozesses zur Verwendung mit dem Prozessmanager.
- Fügen Sie einem Template oder einem Prozess eine neue Task hinzu.
- Führen Sie eine zugewiesene Prozess-Task aus, und markieren Sie sie als "Fertig".
Siehe Ausführen von zugewiesenen Tasks mit dem Prozessmanager.
- Suchen Sie nach Prozessen und Templates, die mit bestimmten Schlüsselwörtern übereinstimmen.
Siehe Suchen nach Prozessen oder Templates mithilfe des Prozessmanagers.
- Erinnern Sie einen zugewiesene Mitarbeiter in Bezug auf eine Task-Frist. Klicken Sie auf den Link Erinnern neben der Task; damit wird automatisch eine Email an den zugewiesenen Mitarbeiter gesendet.
- Ändern Sie die Details einer vorhandenen Task in einem Template oder Prozess. Klicken Sie auf den Link Bearbeiten neben dem Task in der Maske Prozessmanager.
- Löschen einer vorhandenen Task:
- Um eine Task auf einem Prozess oder Template zu löschen, klicken Sie auf den Link Löschen neben der Task in der Maske Prozessmanager. Die Task wird aus dem Prozess oder dem Template gelöscht, jedoch nicht aus der Liste Vorhandene Tasks.
- Um eine Task zu löschen, sodass sie nicht mehr in der Liste Vorhandene Tasks angezeigt wird, löschen Sie die Task in der Maske Prozessmanager - Tasks.
- Löschen eines Prozesses oder eines Templates:
- Um einen spezifischen Prozess oder ein spezifisches Template zu löschen, wählen Sie den Prozess oder das Template auf der Maske Prozessmanager aus und klicken dann auf .
- Wenn Sie einen Bereich von Templates oder abgeschlossenen Prozessen löschen möchten, finden Sie weitere Informationen unter Löschen eines Prozesses oder Templates über die Funktion 'Prozessmanager leeren'.