Informationen zur Lokalisierung für Deutschland

Die Lokalisierung für Deutschland beinhaltet die folgenden Funktionen.

Hinweis: Die Lokalisierung geht davon aus, dass in der Maske Steuersystem die Option Steuermodus bei Steuersystem 1 auf Teil eingestellt ist.

Kategorien für Umsatzsteuermeldungen

Sie können in der Maske Steuercodes eine Kategorie für jeden Steuercode angeben, sofern Sie die Option EU-Berichtswesen aktivieren in der Maske Allgemeine Parameter ausgewählt haben.

In diesem Fall können Sie in der Maske Steuercodes jedem Steuercode eine Kategorie für Umsatzsteuermeldungen zuweisen und das zu verwendende Konto für Erwerb-Umsatzsteuer angeben.

Die verfügbaren Kategorien werden in der Maske Kategorien für EU-Umsatzsteuermeldung angezeigt, und es wird angegeben, ob die Kategorie eine Gegenbuchung für Steuereinträge erfordert. Die Kategorien können nicht geändert werden, Sie können aber die entsprechenden Beschreibungen in dieser Maske ändern.

Sie können die Kategorien und Beschreibungen im Bericht 'USt' anzeigen und den Bericht nach Kategorie, Steuercode, Steuerkonto, Besteuerungsgrundlagenkonto oder Zeilennummer sortieren. Bei allen Sortierungen wird eine Zwischensumme angezeigt.

Verwenden Sie die Maske USt-Zeilennummern, um ein Steuersystem und einen Steuercode für ein bestimmtes Jahr mit der entsprechenden Zeilen- oder Feldnummer in der Meldung an die Finanzbehörde zu verknüpfen. Diese Angaben erleichtern und beschleunigen das Ausfüllen von Umsatzsteuermeldungen, da Sie die Werte in der EU-Umsatzsteuermeldung nach Zeilennummer oder Steuercodekategorie sortieren und dann die Zwischensummen in die entsprechenden Zeilen oder Felder der Meldung übertragen können.

Steuerberechnungen

In den folgenden Masken erfolgt die Steuerberechnung abweichend von der Standardanwendung, wenn das länderspezifische Paket für Deutschland lizenziert und aktiviert ist:

Kreditorentransaktionen generieren: Wenn die Steuer zu einer EU-Steuerkategorie gehört, die Gegenbuchungen für Steuereinträge erfordert (d. h. das Feld Gegenbuchung erstellen in der Maske Kategorien für EU-Umsatzsteuermeldung ist aktiviert), werden bei der Belegerstellung vom System zwei Zuordnungen für den Steuercode erstellt. Eine Steuerzuordnung wird mit (Besteuerungsgrundlage * Steuersatz) als zahlbar und eine mit (Besteuerungsgrundlage * Steuersatz) als abzugsfähig berechnet. Unabhängig vom festgelegten Steuersatz ist die Steuer null.
Beleggenerator: Wie oben, betrifft den Steuercode in der aptrxd-Tabelle.
Bestelleingang: Wie oben, betrifft den Steuercode in der aptrxd-Tabelle.

Hinweis:

Wenn ein Beleg manuell in der Maske Kreditorenbelege und -korrekturen erstellt wird, wird der für die Erstellung der Steuerzuordnung verwendete Steuercode in dieser Maske eingetragen. Der Steuercode in der Bestellposition wird nicht verwendet, sodass keine spezielle Steuerverarbeitung durchgeführt wird.
Die Lokalisierung für Deutschland unterstützt die automatische Belegerstellung nicht, die aus der BS-/KA-Automatisierung der Standardanwendung bekannt ist.
Die Lokalisierung für Deutschland unterstützt die Funktionen von "Konsignationsbestand von Lieferant" nicht, die aus der Standardanwendung bekannt sind.

Datenträgerüberlassung (Z3) zur Prüfung

Mit der Maske Bericht 'GoBD-Datenträgerüberlassung' können Sie Angaben gemäß den Zugriffsanforderungen für die Datenträgerüberlassung (Z3) laut GoBD (vormals GDPdU) bereitstellen. Die Optionen in dieser Maske generieren die Transaktions- und Master-Datendateien sowie Metadaten-Index-Dateien, die zur Integration mit der IDEA-Prüfsoftware benötigt werden. Die Berichtsdaten können bezogen auf entsprechende Datenbereiche gefiltert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Vorbereiten von Datenträgermedien für die Übermittlung von Prüfdateien.