Informationen zum Microsoft Outlook-Add-in
Wenn das Outlook-Add-in installiert und konfiguriert ist, können direkt von Outlook aus neue Incidents und Ereignisse oder Texte für Incidents und Ereignisse erstellt werden.
Outlook-Add-In-Berechtigungen
Verwenden Sie diese Registerkarte, um zu steuern, welche Aspekte des Outlook-Add-ins aktiviert werden. Diese Einstellungen können auf drei verschiedenen Ebenen gesteuert werden. Eine anwenderspezifische Einstellung setzt eine gruppenspezifische Einstelllungen außer Kraft, die wiederum die globale Einstellung außer Kraft setzt. Wenn keine Einstellungen auf Gruppen- oder Anwenderebene definiert sind, werden die globalen Einstellungen verwendet.
Verwenden Sie die Gruppen- und Anwendertabellen, um Berechtigungen für eine bestimmte Gruppe oder einen bestimmten Anwender zu definieren.
Erstellen von Incidents und Ereignissen über Email-Nachrichten
Unter Verwendung des Outlook-Add-in können Sie Incidents und Ereignisse direkt in Outlook-Nachrichten erstellen. Wählen Sie nach dem Installieren und Konfigurieren des Add-in auf der Infor CloudSuite-Registerkarte Interaktionen des Add-in-Bildschirms Optionen den Incident-Interaktionstyp aus. Zusätzliche Funktionen können Sie auf der Registerkarte Service einrichten.
Verfügbare Funktionen
Diese Tabelle beschreibt die im Microsoft Outlook-Add-in enthaltenen Merkmale.
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Meine Arbeit | Klicken Sie auf , um eine Liste der Incidents des Outlook-Anwenders anzuzeigen. In dieser Maske können Sie einen Text erfassen oder Back-Office-Details zur Maske Incidents anzeigen. |
| Neuer Incident | Klicken Sie auf , um einen Incident in einer Email zu erstellen. Das Kontrollkästchen Neuer Incident wird in der Email-Nachricht automatisch markiert. Diese Option ist nur verfügbar, wenn noch keine Email mit einem Incident verknüpft ist. |
| Neues Ereignis | Klicken Sie auf , um ein Ereignis auf der Grundlage der Informationen aus der aktiven Email zu erstellen. Das Kontrollkästchen Neues Ereignis wird in der Email-Nachricht automatisch markiert. Sie können entweder einen vorhanden Incident auswählen, oder aber das Ereignis erstellt einen neuen Incident. Diese Option ist nur verfügbar, wenn noch keine Email mit einem Incident verknüpft ist. |
| Neuer Text | Anmerkungen können mit Incidents verknüpft werden, indem Sie Service-Ereignisse erstellen. Wenn allgemeine Informationen wie z. B. ein Telefonanruf verfolgt werden sollen, klicken Sie auf , um Text im System hinzuzufügen. Die Anmerkung wird mit einem Ereignis verknüpft. Diese Option ist nur verfügbar, wenn noch keine Email mit einem Incident verknüpft ist. |
| Sichtbarkeit (Task-Fenster) | Wenn Sie eine Email in Outlook lesen, können Sie zugehörige Details, wie z. B. den Kundennamen und Anmerkungen, in einem Lesefenster anzeigen lassen. Outlook kann auf andere Datensätze in der Datenbank zugreifen, die mit dem Outlook-Anwender verknüpft sind. In einer Umgebung mit einer Lizenzierung für benannte Anwender können Outlook-Anwender mit einer gültigen Lizenz die entsprechende Verwaltungsmaske aufrufen. In einer Umgebung, in der die Verwendung einer Lizenz verfolgt wird, werden Outlook-Anwender mit SyteLine-Anmelde- und Zugriffsberechtigungen gefiltert, sodass die Maske Informationen für den aktuellen Kunden oder das in Outlook angezeigten Teil anzeigt. |
| Kopie in öffentlichen Ordner für Exchange-Anwender |
Wenn Sie Outlook mit einem Exchange Server verwenden, können Sie Emails in einen öffentlichen Ordner auf dem Exchange Server kopieren, um sie im Archiv zu speichern. Sie müssen die Option 'Kopie in öffentl. Ordner' aktivieren in der Maske Parameter Outlook-Integration auswählen. In öffentlichen Ordner kopieren: Wählen Sie diese Option nur für Unternehmen aus, die Exchange Server verwenden. Incident Geben Sie den Namen des öffentlichen Ordners an, in den Emails für einen Incident kopiert werden. |