Garantieansprüche verarbeiten

Führen Sie die im Folgenden genannten Schritte aus, um einen Garantieanspruch zu verarbeiten, der durch einen Partner ausgeführt wurde, der beim Hersteller angestellt ist:

Öffnen Sie die Maske Serviceaufträge.
Klicken Sie zum Erstellen eines neuen SvA auf Neu.
Wählen Sie im Feld SvA-Typ den Eintrag Garantie aus. Es werden der Produktcode und der Fakturierungscode verwendet, die mit dem SvA-Typ für Garantien verknüpft sind.
Wählen Sie auf der Registerkarte Kunde den Kunden aus, der die Arbeit in Auftrag gegeben hat. Daraufhin werden die mit dem Kunden verknüpften Daten für Fakturierungsmanager, Verkäufer, Bedingung, Preiscode und Steuerinformationen angezeigt.
Führen Sie die unter Hinzufügen und Aktualisieren von Serviceaufträgen aufgeführten Schritte aus, um zusätzliche Informationen anzugeben.
Klicken Sie in der Registerkarte Positionen/Arbeitsgänge auf Transaktionen, um die Maske Serviceauftragstransaktionen zu öffnen.

Führen Sie die unter Hinzufügen von Serviceauftragstransaktionen aufgeführten Schritte aus, um alle Transaktionen einzugeben, die für den Garantieanspruch verwendet wurden.

Wählen Sie im Feld Partner-ID einen Partner aus, bei dem die Kontrollkästchen Material erstatten und Arbeit erstatten deaktiviert sind.
Überprüfen Sie in der Maske Serviceaufträge, dass der neue Arbeitsgang den Status "Rechnung" aufweist. Lautet der Status nicht "Rechnung", klicken Sie auf Aktualisieren.
Klicken Sie auf der Registerkarte Fakturierung auf Bericht 'Zu fakturierende Aufträge'.

Führen Sie für den neuen SvA die unter Ausführen des Berichts 'Zu fakturierender Auftrag' genannten Schritte aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte Fakturierung der Maske Serviceaufträge auf Auftragsfakturierung, um die Maske Auftragsfakturierung zu öffnen.

Nach der Fakturierung des Serviceauftrags wird ein Datensatz für eine Debitorenrechnung gebucht.