Kundenaufträge mit Serviceaufträgen verknüpfen

Bei der Erstellung von Kundenaufträgen können Querverweise von Positionen auf dem Auftrag zu einem Serviceauftrag erstellt werden, auf diese Weise können Servicekosten, z. B. für die Installation des verkauften Teils, mit dem ursprünglichen Verkauf verknüpft werden. Sie können Terminierung, Kostenverfolgung und andere servicebezogene Funktionen zur Vereinfachung des Installationsprozesses verwenden. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Diagramm:

Beziehung zwischen Kundenaufträgen und Serviceaufträgen

Abgesehen davon, dass die Kundenauftragsposition den SvA anzeigt, mit dem sie verknüpft ist, zeigt auch der SvA-Kopf die Kundenauftragsposition an, über die der SvA erstellt wurde. Wenn der Serviceauftrag erstellt wird, können Sie ein SvA-Template angeben. Der neue SvA übernimmt die Kundennummer des Auftrags, und die erstellten SvA-Positionen werden so festgelegt, dass sie mit den Kundenauftragspositionen übereinstimmen. Transaktionen für die Kundenauftragslieferung zeigen die SvA-Nummer jeder einzelnen Kundenauftragsposition an, um Sie darüber zu informieren, dass eine Service-Task vorhanden ist.

Hinweis:  Für jede einzelne Kundenauftragsposition muss ein separater SvA erstellt werden.

Rechnungsunterstützung

Je nachdem, wie Ihr System implementiert wurde, kann der Preis des Serviceauftrags entweder über die Kundenauftragsfakturierung, über das Servicemodul oder über beides angezeigt und verarbeitet werden. Wenn die Position des Auftrags einen Preis von Null enthält, kann der SvA als Liste eingerichtet und über die Serviceauftragsfakturierung verarbeitet werden. Wenn die Position des Auftrags einen Wert größer als null aufweist, kann der SvA als Keine Kosten konfiguriert werden. In diesem Fall wird im Servicemodul keine SvA-Rechnung erstellt. Wenn die Position des Auftrags einen Wert größer als null aufweist, kann der SvA als Liste konfiguriert werden. In diesem Fall werden zusätzliche Installationskosten innerhalb des Servicemoduls erfasst.

Hinweis:  Selbst wenn der SvA nach der Erstellung für einen bestimmten Fakturierungscode festgelegt wurde, kann der Fakturierungscode nach wie vor in den Masken für die Verwaltung von Serviceaufträgen geändert werden.

Verbindung zwischen Kosten und Erlösen

Um die Kosten für Service mit dem Preis des Kundenauftrags zu verknüpfen, verwenden Sie eine der folgenden Optionen:

  • Produktcode-Konfig.: Wenn der Zusammenhang zwischen Kosten und Erlösen nur auf Hauptbuchebene wiedergegeben werden muss, können Sie den Installations-SvA auch so einrichten, dass er den gleichen Produktcode verwendet wie das Teil im Kundenauftrag. Der Erlös wird erfasst, wenn der Kundenauftrag versendet wird, und die Kosten werden erfasst, wenn Transaktionen auf den Serviceauftrag gebucht werden.
  • Retoure in Bestand für SvA-Position: Verwenden Sie ein Teil mit Chargen- oder Serienverfolgung, um den Installationsprozess darzustellen. Verwenden Sie die "Retoure in Bestand"-Transaktion für die SvA-Position, wenn der Installationsprozess abgeschlossen ist, um das Installationsteil zurück in den Bestand zu führen und die mit dem Serviceauftrag verknüpften Kosten zu berechnen. Wenn Sie die KA-Position dann liefern, werden die Teilekosten in Form der Umsatzkosten berücksichtigt, die mit dem Kundenauftrag verknüpft sind.
  • Anwenderdefinierter Bericht: Anhand des Querverweises zwischen Kundenauftragsposition und SvA-Kopf können Sie einen anwenderdefinierten Bericht erstellen, um den Preis der Kundenauftragsposition mit den konsolidierten Kosten des Installations-SvA zu verknüpfen.