Ausführen der Serviceauftragsfakturierung

In der Maske Serviceauftragsfakturierung können Sie SvA-Rechnungen buchen und Rechnungsdatensätze erstellen. Auf Basis der Bereichs der ausgewählten Filter werden nur die folgenden Serviceaufträge fakturiert:

Serviceaufträge, die nicht gesperrt sind bei denen Teilrechnungen zulässig sind.
Serviceaufträge, die Teilrechnungen nicht zulassen und bei denen alle Arbeitsgänge den Status "Abgeschlossen" oder "Fakturiert" aufweisen.

Es werden nur Serviceauftragsarbeitsgänge berechnet, die den Status "Fakturiert" aufweisen und die nicht gesperrt sind.

Wenn ein Arbeitsgang berechnet wurde, wird er abgeschlossen, wenn das Feld für das Abschlussdatum nicht leer ist. Wenn dann alle Arbeitsgänge für eine Serviceauftragsposition abgeschlossen sind, wird auch die Serviceauftragsposition abgeschlossen. Der Serviceauftrag wird dann geschlossen, wenn jede Serviceauftragsposition den Status "Abgeschlossen" aufweist.

Geben Sie die folgenden Informationen an, um eine Rechnung zu buchen und einen Datensatz zu erstellen:

Wählen Sie für die folgenden Felder einen Bereich der Werte aus, die in den Bericht aufgenommen werden sollen:
- SvA
- Position
- AG
- Fakturierungsmanager
- Kunde
- Region
Wählen Sie die Typen der Anmerkungen aus, die in den Bericht aufgenommen werden sollen:
- Kundentext drucken
- SvA-Texte drucken
- SvA-Positionstexte drucken
- SvA-Arbeitsgangtext drucken
- Transaktionstext drucken
- Internen Text drucken
- Ext. Text drucken
Geben Sie die folgenden Informationen an:

Lieferadresse

Wählen Sie aus, ob Sie die Lieferadresse des Kunden oder des Verbrauchers für die Rechnungsausgabe verwenden möchten.

Sortieren nach

Wählen Sie aus, ob die Ausgabereihenfolge nach dem SvA oder dem Kunden sortiert werden soll.

Reihenf.

Wählen Sie aus, ob die Ausgabereihenfolge nach der Transaktionsnummer, dem Transaktionsdatum oder dem Partner und dem Transaktionsdatum sortiert werden soll.

Rechnungen/Gutschriften

Wählen Sie aus, ob Rechnungen oder Gutschriften basierend auf den ausgewählten Optionen gedruckt werden sollen.

Rechnungsdatum

Wählen Sie das Datum für die Fakturierung der Serviceaufträge aus.
Legen Sie die Optionen für berechnete Serviceaufträge fest:

Transaktionsdatum

Wählen Sie den Bereich der Transaktionsdaten aus, die in die Rechnung aufgenommen werden sollen.

Berechn. aufneh.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Serviceaufträge mit dem Fakturierungstyp "Berechnet/Zeit und Material" aufzunehmen.
Legen Sie die Optionen für Projekt-SvA fest:

Abschlussdatum

Wählen Sie den Bereich der Abschlussdaten aus, die in die Rechnung aufgenommen werden sollen.

Projekt aufnehmen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Serviceaufträge mit dem Fakturierungstyp "Projekt/fest" aufzunehmen.

Projektmat.-Details druck.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Materialdetails in die Rechnung aufzunehmen.

Projektarbeitsdetails druck.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Arbeitsdetails in die Rechnung aufzunehmen.

Sonst. Projektdetails druck.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die sonstigen Details in die Rechnung aufzunehmen.
Geben Sie diese Druckoptionen an:

Serien drucken

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Seriennummern für Teile mit Serienverfolgung aufzunehmen.

Trans. zusammenf.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Übersicht der Transaktionen aufzunehmen.

Profil verwenden

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das gegebenenfalls zugeordnete Lieferanten-/Kundendokumentprofil zu verwenden.

In Hauswährung umrechnen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Währungsausgabe in die Hauswährung umzurechnen. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Ausgabe in der ursprünglich ausgewählten Währung angezeigt.

Euro-Summe drucken

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Berichtssumme bei Kunden oder Lieferanten aus Ländern, die am Euro teilnehmen, sowohl in der Euro-Währung als auch in der Transaktionswährung gedruckt werden soll. Zur Berechnung der Summe werden die Beträge der einzelnen Positionen vom System umgerechnet und die Positionsbeträge in Euro kumuliert. Bevor der Betrag in Euro umgerechnet wird, werden alle auf die Positionen gewährten Rabatte (in der Transaktionswährung) angewendet. Alle auf Auftragsebene gewährten Rabatte werden auf den kumulierten Euro-Betrag angewendet.
Klicken Sie zum Ausführen der Aktivität auf Verarbeiten.
Geben Sie die Neudruckoptionen an:

Rechnung

Wählen Sie den Bereich der Rechnungsnummern aus, die aufgenommen werden sollen.

Rechnungsdatum

Wählen Sie den Bereich der Rechnungsdaten aus, die aufgenommen werden sollen.
Klicken Sie auf Neudruck, um die Daten ohne Aktualisierungen zu drucken oder das Dokument erneut zu drucken.