Erstellen von Berichten für zu fakturierende Serviceaufträge

Öffnen Sie den Bericht 'Zu fakturierender Serviceauftrag'.

Wählen Sie für die folgenden Felder einen Bereich der Werte aus, die in den Bericht aufgenommen werden sollen:

SvA
Position
AG
Fakturierungsmanager
Kunde
Region

Wählen Sie den Arbeitsgangstatus aus.

Wählen Sie die Typen der Anmerkungen aus, die in den Bericht aufgenommen werden sollen:

Kundentext drucken
SvA-Texte drucken
SvA-Positionstexte drucken
SvA-Arbeitsgangtext drucken
Transaktionstext drucken
Internen Text drucken
Ext. Text drucken

Legen Sie die Optionen für berechnete Serviceaufträge fest:

Transaktionsdatum: Wählen Sie den Bereich der Transaktionsdaten aus, die in den Bericht aufgenommen werden sollen.
Berechn. aufneh.: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Serviceaufträge mit dem Fakturierungstyp "Berechnet/Zeit und Material" aufzunehmen.

Legen Sie die Optionen für Projekt-SvA fest:

Abschlussdatum: Wählen Sie den Bereich der Abschlussdaten aus, die in den Bericht aufgenommen werden sollen.
Projekt aufnehmen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Serviceaufträge mit dem Fakturierungstyp "Projekt/fest" aufzunehmen.
Projektmat.-Details druck.: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Materialdetails in den Bericht aufzunehmen.
Projektarbeitsdetails druck.: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Arbeitsdetails in den Bericht aufzunehmen.
Sonst. Projektdetails druck.: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die sonstigen Details in den Bericht aufzunehmen.

Geben Sie die Druckoptionen an:

Lieferadresse: Wählen Sie aus, ob Sie die Lieferadresse des Kunden oder des Verbrauchers für die Rechnungsausgabe verwenden möchten.
Sortieren nach: Wählen Sie aus, ob die Ausgabereihenfolge nach dem SvA oder dem Kunden sortiert werden soll.
Rechnungen/Gutschriften: Wählen Sie aus, ob Rechnungen oder Gutschriften basierend auf den ausgewählten Optionen gedruckt werden sollen.
Fakt.-Sper. aufn.: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Fakturierungssperren-Details in den Bericht aufzunehmen.
Trans. zusammenf.: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Übersicht der Transaktionen in den Bericht aufzunehmen.
Serien drucken: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Seriennummern für Teile mit Serienverfolgung in den Bericht aufzunehmen.
In Hauswährung umrechnen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Währungsausgabe in die Hauswährung umzurechnen. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Ausgabe in der ursprünglich ausgewählten Währung angezeigt.
Euro-Summe drucken: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Berichtssumme bei Kunden oder Lieferanten aus Ländern, die am Euro teilnehmen, sowohl in der Euro-Währung als auch in der Transaktionswährung gedruckt werden soll. Zur Berechnung der Summe werden die Beträge der einzelnen Positionen vom System umgerechnet und die Positionsbeträge in Euro kumuliert. Bevor der Betrag in Euro umgerechnet wird, werden alle auf die Positionen gewährten Rabatte (in der Transaktionswährung) angewendet. Alle auf Auftragsebene gewährten Rabatte werden auf den kumulierten Euro-Betrag angewendet.
Berichtskopf anzeigen: Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um Berichtsköpfe in dem Bericht anzuzeigen. Der Berichtskopf wird auf der ersten Seite des Berichts angezeigt und listet die für die Berichterstellung verwendeten Parameter auf.

Klicken Sie auf Vorschau, um eine Vorschau der Berichtsausgabe anzuzeigen.

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