Serviceauftragstransaktionen hinzufügen

In der Maske Serviceauftragstransaktionen können Sie Material-, Arbeits-, Positions- und sonstige Transaktionen für einen Serviceauftrag eingeben, buchen und entfernen. Sie können eine Transaktion für mehrere Serviceaufträge gleichzeitig eingeben. Wenn Arbeits-, Material- oder sonstige Kosten auf einen Serviceauftrag angewendet werden, muss die Transaktion gebucht werden.

Geben Sie in der Maske Serviceauftragstransaktionen die folgenden Informationen für die einzelnen neuen Transaktionen an:

Geben Sie im Bereich "Filter" die folgenden Informationen zum Filtern von Serviceauftragstransaktionen an:
Partner-ID

Wählen Sie den mit der Serviceauftragstransaktion verknüpften Partner aus.

SvA

Wählen Sie den eindeutigen alphanumerischen Wert aus, der zur Identifizierung des Serviceauftrags-Clients verwendet wird.

Position

Wählen Sie die der Serviceauftragsposition zugewiesene Nummer aus.

Arbeitsgang

Die der Serviceauftragsposition zugewiesene Arbeitsgangnummer wird angezeigt.

Typ
- Ist Transaktionen, die für einen Serviceauftrag entnommen wurden.
- Geplant: Transaktionen werden verwendet, um einen Plan für den Betrag für Material-, Arbeits- und sonstige Transaktionen zu erfassen, die für den Serviceauftrag benötigt werden.
Datumsbereich

Wählen Sie den Bereich der Kalenderdaten aus, die in die Ergebnisse aufgenommen werden sollen.

Dokumentnummer

Wählen Sie den Bereich der Dokumentnummern aus, die aufgenommen werden sollen.

Gebuchte aufnehmen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn gebuchte Transaktionen in den Ergebnissen enthalten sein sollen.

Ungebuchte aufnehmen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Transaktionen in den Ergebnissen enthalten sein sollen.

Templates aufnehmen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Transaktionen von Serviceauftrags-Templates in den Tabellen enthalten sein sollen.

Zusätzliche Filter (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Serviceauftragstransaktionen - Filter aufzurufen.

Filter zurücksetzen (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle aktiven Filteroptionen zu löschen.

Filter anwenden (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um nach Ergebnissen auf Basis der ausgewählten Optionen zu filtern.
Die folgenden Felder werden in verschiedenen Tabellen auf einigen Registerkarten verwendet:

Gebucht

Dieses Kontrollkästchen zeigt an, ob die Transaktion in den Serviceauftrag gebucht wurde.

Faktur.-Sperre

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den SvA-Arbeitsgang oder die SvA-Transaktion für die Fakturierung zu sperren.

Partner

Der Partner wird angezeigt.

LuG

Dieses schreibgeschützte Kontrollkästchen ist markiert, wenn der Datensatz im Rahmen einer LuG-Generierung verarbeitet wurde. Dies ist nur dann möglich, wenn das Feld Serviceaufträge aufnehmen in der Maske Gehälter generieren ausgewählt ist.

Transaktionsdatum

Wählen Sie das Datum für die Buchung dieser Transaktion aus. Als Standardwert ist das aktuelle Datum vorgegeben.

SvA

Wählen Sie den eindeutigen alphanumerischen Wert aus, der zur Identifizierung des Serviceauftrags-Clients angezeigt wird.

Pos.Nr.

Es wird die der Serviceauftragsposition zugewiesene Nummer angezeigt.

Arb.gangNr.

Die der Serviceauftragsposition zugewiesene Arbeitsgangnummer wird angezeigt.

Menge

Geben Sie die Anzahl oder Menge der Geräte/Teile an, die für die Transaktion, den Auftrag usw. verwendet werden soll.

Lager

Wählen Sie das den Serviceauftrag zu verwendende Standardlager aus.

Buchungsdatum

Wählen Sie den Monat, den Tag und das Jahr für die Kontenbuchung aus.

Abt.

Wählen Sie die Abteilung aus, in der der Partner arbeitet.

Faktur.-Code

Siehe Fakturierungscode.

Materialkosten

Geben Sie den Gesamtbetrag der Materialkosten an.

Arbeitskosten

Geben Sie den Gesamtbetrag der Arbeitskosten an.

GMK fix

Geben Sie den Gesamtbetrag der fixen Gemeinkosten an.

GMK var.

Geben Sie den Gesamtbetrag der variablen Gemeinkosten an.

Fremdkosten

Geben Sie den Gesamtkostenanteil für Fremdleistungen für das aktuelle Teil ein.

Kosten/ME

Geben Sie die Kosten pro Maßeinheit für das Teil an. Der Betrag wird folgendermaßen berechnet: Kosten/Maßeinheit = Materialkosten + Arbeitskosten + Fixe Gemeinkosten + Variable Gemeinkosten + Fremdkosten

Preis/ME

Geben Sie den Betrag an, der für das Material berechnet wurde.

Preiswährung

Wählen Sie den Währungstyp aus, in dem der Teilepreis aufgeführt ist. Die Währungscodes werden in der Maske Währungscodes eingerichtet und verwaltet.

Rabatt

Geben Sie den Prozentsatz für den Rabatt an, der auf die Serviceauftragstransaktion gewährt wird.

Kostenwährung

Der Währungstyp, in dem die Teilekosten aufgeführt sind. Die Währungscodes werden in der Maske Währungscodes eingerichtet und verwaltet.

Steuercode

Wählen Sie den Steuercode für die Berechnung der Sales Tax aus. Die Optionen werden in der Maske Steuercodes eingerichtet und verwaltet.

Sales Tax

Geben Sie den Sales-Tax-Betrag an, der für die Serviceauftagstransaktion berechnet werden soll.

Ges.-Kst.

Die Gesamtkosten der Transaktionsposition werden angezeigt. Dieser Wert wird durch Multiplikation der Werte in den Feldern Menge und Kosten/ME ermittelt.

Ges.-Preis

Der Gesamtpreis der Transaktionsposition wird angezeigt. Dieser Wert wird durch Multiplikation der Werte in den Feldern Menge und Preis/ME ermittelt.

Transaktionsnummer

Eine vom System generierte Nummer zur Identifizierung dieser speziellen Transaktion wird angezeigt.

Buchungsdatum

Dieses Feld ist standardmäßig leer. Nach Abschluss des Buchungsvorgangs wird das Datum angezeigt, an dem die Transaktion gebucht wurde.

Rechnung

In diesem Feld wird die Rechnungsnummer angezeigt, die der Transaktion entspricht.

Fakturierungsstatus

Der aktuelle Fakturierungsstatus der Transaktion wird angezeigt.

Bestätigung und Datum

Der in der Maske Serviceauftragsarbeitsgänge erfasste Partner und das Datum der Unterzeichnung des Arbeitsgangs werden angezeigt.

Beschreibungen

Es werden die Beschreibungen aus den einzelnen Serviceaufträgen, Positionen und Arbeitsgängen angezeigt.
Geben Sie in der Maske die folgenden Informationen auf der Registerkarte Material an:

Transaktionstyp

Wählen Sie den Typ der Materialtransaktion aus, die in einem Serviceauftrag ausgeführt wird.

Teil

Die Teilenummer wird angezeigt.

Auswirkung auf Bestand

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Transaktion Auswirkungen auf Bestandsmengen haben soll. Bei Serviceauftragstransaktionen des Typs "Leihgabe" ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert.

Kundenteil

Wählen Sie das Kundenteil aus. Diese werden in der Maske Kunden/Teil-Querverweise verwaltet.

ME

Wählen Sie die Abkürzung für die Maßeinheit aus, in der die Anzahl der Geräte oder Teile angegeben wird.

Teilebeschreibung

Es wird eine Kurzbeschreibung des Teils angezeigt.

Ort

Wählen Sie den für die Materialtransaktion zu verwendenden Lagerort aus.

Charge

Wenn die Transaktion ein Teil mit Serienverfolgung umfasst, wählen Sie die Charge für den Lagerort im Lager aus, der für die Materialtransaktion verwendet werden soll.

Transaktionseinschränkungscode

Wählen Sie einen Einschränkungscode für die ausgewählte Charge aus.

Direktlieferadresse

Siehe Direktlieferadresse,

Serien (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die modale Maske Serviceserien aufzurufen. Mit dieser Maske können Sie Seriennummern für das zugehörige Teil anzeigen oder erstellen.

Direktlieferung (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske SvA-Direktlieferadresse aufzurufen.
Geben Sie die folgenden Informationen auf der Registerkarte Arbeit an:

Arbeitsstunden gesamt

Geben Sie die für die Transaktion gearbeitete Gesamtstundenzahl an. Dieser Wert wird in der Tabelle angezeigt.

Zu fakturierende Stunden gesamt

Geben Sie die für die Transaktion zu fakturierende Gesamtstundenzahl an. Dieser Wert wird in der Tabelle angezeigt.

Arbeitscode

Wählen Sie den Code aus, der den Typ der Arbeit darstellt, die in einem Serviceauftrag erfasst wird. Die Codes werden in der Maske Arbeitscodes eingerichtet und verwaltet.

Arbeitsstunden

Geben Sie die Anzahl an Stunden an, die ein Partner an einer Transaktion gearbeitet hat.

Zu faktur. Stunden

Die Anzahl der Stunden, die für die ausgeführte Arbeit zu berechnen sind, wird angezeigt.

Arbeitscodebeschreibung

Die Erklärung des Arbeitscodes wird angezeigt.

Kosten

Hier werden die aktuellen Gesamtarbeitskosten für den Serviceauftrag, die Serviceauftragsposition, oder die Serviceauftragstransaktion angezeigt.

Stundensatz

Der Stundensatz eines Partners für die Art der ausgeführten Arbeit wird angezeigt.

Startzeit

Wählen Sie die Startzeit für den aktuellen Datensatz aus.

Endezeit

Datum und Uhrzeit des Arbeitsabschlusses werden angezeigt.

Arbeit erstatten

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dem Partner Arbeitstransaktionen für Incidents zu erstatten, denen der Partner zugewiesen ist. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, ist die Kostenrechnung für verbundene Transaktionen nicht betroffen.
Geben Sie beim Typ "Geplant" die folgenden Informationen an:

Einplanung (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Serviceplan - Einplanen aufzurufen.

Felder für "Quelle"

Wählen Sie den Datensatztyp für einen Querverweis aus. Sie können die drei ID-Felder verwenden, um vorhandene Datensätze anzugeben. Wenn Sie die Felder leer lassen, erstellt das System einen neuen Datensatz des angegebenen Quelltyps, wenn der Querverweis ausgeführt wird.

Quelle (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den entsprechenden Bildschirm der Ursprungsquelle anzuzeigen Wenn Sie beispielsweise das Teil als Bestellung herstellen, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den referenzierten Bestelldatensatz anzuzeigen.
Geben Sie die folgenden zusätzlichen Informationen auf der Registerkarte Sonstige an:

Code f. Sonst.

Wählen Sie den eindeutigen alphanumerischen Code aus, der einen bestimmten Typ an Kosten darstellt, die einem Serviceauftrag berechnet werden.

Code f. Sonst. - Beschreibung

Die Erklärung des Arbeitscodes wird angezeigt. Die Beschreibung wird in der Maske Codes für Sonstiges zugeordnet.

Zahlungsart

Wählen Sie den Code für die verwendete Zahlungsart aus. Die verfügbaren Optionen werden eingerichtet und mit der Maske Zahlungsarten verwaltet.

Geben Sie beim Typ "Geplant" die folgenden Informationen an:

Felder für "Quelle"

Wählen Sie den Datensatztyp für einen Querverweis aus. Sie können die drei ID-Felder verwenden, um vorhandene Datensätze anzugeben. Wenn Sie die Felder leer lassen, erstellt das System einen neuen Datensatz des angegebenen Quelltyps, wenn der Querverweis ausgeführt wird.

Quelle (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den entsprechenden Bildschirm der Ursprungsquelle anzuzeigen Wenn Sie beispielsweise das Teil als Bestellung herstellen, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den referenzierten Bestelldatensatz anzuzeigen.
Geben Sie in der Maske die folgenden Informationen auf der Registerkarte Position - Material an:

Serien (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die modale Maske Serien aufzurufen. Mit dieser Maske können Sie Seriennummern für das zugehörige Teil anzeigen oder erstellen.

Direktlieferung (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske SvA-Direktlieferadresse aufzurufen.

Transaktionstyp

Wählen Sie den Typ der Materialtransaktion aus, die in einem SvA ausgeführt wird.

Teil

Die Teilenummer wird angezeigt.

Auswirkung auf Bestand

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Transaktion Auswirkungen auf Bestandsmengen haben soll.

Kundenteil

Wählen Sie das Kundenteil aus. Diese werden in der Maske Kunden/Teil-Querverweise verwaltet.

ME

Wählen Sie die Abkürzung für die Maßeinheit aus, in der die Anzahl der Geräte oder Teile angegeben wird.

Ort

Wählen Sie den für die Materialtransaktion zu verwendenden Lagerort aus.

Charge

Wenn die Transaktion ein Teil mit Serienverfolgung umfasst, wählen Sie die Charge für den Lagerort im Lager aus, der für die Materialtransaktion verwendet werden soll.

Transaktionseinschränkungscode

Wählen Sie einen Einschränkungscode für die ausgewählte Charge aus.

Direktlieferadresse

Siehe Direktlieferadresse.

Hinweis: Mit den Erstattungssteuercodes kann der Anwender bei der Erstattung eines angegebenen Erstattungssteuerbetrags einen Steuersatzcode zum Erstellen der Zuordnungen auf Belegen oder Gutschriften angeben. Die Erstattungssteuer und Codes sind nur aktiviert, wenn für den Partner der Serviceauftragstransaktion eine Erstattung angegeben ist. Der Wert für "Erstattung - Währung" wird aus der Währung eingelesen, die der Partner-/Erstattungsmethode zugeordnet ist.

Verwenden Sie diese Schaltflächen in der Maske wie nachfolgend beschrieben:

Klicken Sie auf die Schaltfläche Text, um die Maske Text anzuzeigen. Dort können Sie beschreibende Texte über den aktuell angezeigten Datensatz lesen, bearbeiten oder hinzufügen.
Klicken Sie auf Batch-Buchung rückgängig, um die Buchung für die Gruppe der ausgewählten Positionen rückgängig zu machen.
Klicken Sie auf Transaktionsbuchung rückgängig, um die Buchung der ausgewählten Transaktion rückgängig zu machen. Die Buchung kann nur für Transaktionen rückgängig gemacht werden, die noch nicht berechnet wurden.
Klicken Sie auf Transaktion buchen, um die ausgewählte Transaktion auf den SvA zu buchen.
Klicken Sie auf Batch Buchen, um alle Transaktionen für die ausgewählte Registerkarte auf den SvA zu buchen.