SvA-Arbeitsgänge hinzufügen

In der Maske Serviceauftragsarbeitsgänge können Sie SvA-Arbeitsgänge erstellen, aktualisieren und löschen. Über Arbeitsgänge können Sie die Schritte definieren, die mit der Ausführung von Serviceaufgaben für das Gerät bzw. Teil der SvA-Position verbunden sind.

In der Maske Serviceauftragsarbeitsgänge können Sie die folgenden Informationen für jeden neuen Arbeitsgang angeben:

Geben Sie im Kopfbereich des SvA folgende Informationen an:

SvA

Wählen Sie den eindeutigen alphanumerischen Wert aus, der zur Identifizierung des Serviceauftrags dient.

Beschreibung

Eine kurze Beschreibung des SvA wird angezeigt.

Kunde

Wählen Sie den Kunden aus.

Lieferadresse

Die Lieferadresse des Kunden wird angezeigt.

Status

Wählen Sie den aktuellen Status der SvA-Position aus. Bei Erstellung lautet der Standardstatus "Offen".

Teilrechnung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Programm zum Drucken/Buchen von Servicauftragsrechnungen einen Serviceauftrag oder eine Serviceauftragstransaktion mit dem Status "Fakturierungssperre" fakturieren soll. Wenn das Kontrollkästchen auf der Kopfebene aktiviert wird, ignoriert das System den gesamten SvA. Wenn das Kontrollkästchen auf der Transaktionsebene aktiviert wird, wird nur die Transaktion ignoriert, während alle anderen, nicht gesperrten Transaktionen fakturiert werden.
Ein Standardwert für neue Serviceaufträge kann auf der Registerkarte Serviceauftrag der Maske Serviceparameter festgelegt werden.
Geben Sie im Kopfbereich der Position folgende Informationen an:

Position

Wählen Sie die der SvA-Position zugewiesene Nummer aus.

Gerät

Ein Gerät ist eine vollständige Materialanordnung, einschließlich aller Unterkomponenten, Ersatzteile und/oder Add-ons. Jedes Gerät verfügt zur Identifikation über eine eindeutige alphanumerische ID. Diese ID kann die Seriennummer des Geräts sein, dies ist jedoch nicht zwingend der Fall. Handelt es sich um eine Seriennummer, so muss diese nicht unbedingt in der Maske Serviceserien vorhanden sein. Damit können Sie Serviceleistungen für Geräte erbringen, die nicht bei Ihnen hergestellt wurden.

Status

Der Status der SvA-Position wird angezeigt.

Teil

Die Teilenummer wird angezeigt.

Menge

Geben Sie die Menge für die Position an. Der Standardwert ist "1", wenn ein Gerät ausgewählt wird. Der Wert kann nur aktualisiert werden, wenn keine Gerätenummer vorhanden ist.

ME

Wählen Sie die Maßeinheit für die Position aus. Der Standardwert basiert auf dem ausgewählten Gerät bzw. Teil.
Geben Sie im Kopfbereich des Arbeitsgangs folgende Informationen an:
Arb.gangNr.

Die der SvA-Position zugewiesene Arbeitsgangnummer wird angezeigt.

Arbeitsgangcode

Wählen Sie den Arbeitsgangcode für den SvA aus. Dieser Code zeigt an, welche Art Arbeit der Arbeitsgang repräsentiert. Die Codes werden in der Maske Servicearbeitsgangcodes eingerichtet und verwaltet.

Beschreibung

Geben Sie eine kurze Erläuterung für den SvA-Arbeitsgang ein.

Status
Wählen Sie den aktuellen Status des SvA-Arbeitsgangs aus.
- Offen: Der Arbeitsgang ist aktiv.
- Rechnung: Der Arbeitsgang ist bereit für die Fakturierung im Programm "SvA-Fakturierung".
- Abgeschlossen: Der Arbeitsgang ist abgeschlossen.
Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein folgende Informationen an:

Eröffnungsdatum

Datum und Uhrzeit des Zeitpunkts, als der SvA bzw. der SvA-Arbeitsgang geöffnet wurde, werden angezeigt. Als Standardzeit wird die aktuelle Systemzeit bei Start eines neuen Serviceauftrags bzw. einer neuen SvA-Position verwendet.

Abschlussdatum

Wählen Sie Datum und Uhrzeit des Zeitpunkts aus, als der SvA bzw. die SvA-Position geschlossen wurde. Standardmäßig wird in diesem Feld die aktuelle Systemzeit zum Zeitpunkt des Abschlusses des SvA bzw. der SvA-Position angezeigt.

Startdatum

Es wird das Datum der Erfassung im System oder der Zeitpunkt angezeigt, zu dem die Arbeit an der zugewiesenen Task begonnen wurde.

Enddatum

Datum und Uhrzeit des Arbeitsabschlusses werden angezeigt.

Geplante Transaktion erforderlich

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine geplante Transaktion vorhanden sein muss, bevor die Position oder der Arbeitsgang fakturiert werden kann.
Ein Standardwert für neue Serviceaufträge kann auf der Registerkarte Serviceauftrag der Maske Serviceparameter festgelegt werden.

Zu terminieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass der aktuelle Incident bzw. SvA in den Terminierungsprozess für Partnerzuweisungen eingeschlossen werden soll. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird der Incident bzw. SvA in der Maske Kalenderterminierung angezeigt, wenn Sie eine Task auswählen und auf Alles zu terminieren klicken. Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, kann der Incident bzw. SvA weiterhin manuell geplant werden, er wird dann aber nicht automatisch in der Maske Kalenderterminierung angezeigt.

Teile erwartet

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Incident oder SvA von Material abhängt, dessen Eingang noch aussteht. Ob dieses Feld für Anwender verfügbar oder nicht verfügbar ist, hängt vom Modus Teilevollständigkeit ab, der auf Serviceparameterebene zugewiesen wird.

Genehm. von

Wählen Sie einen Partner zum Prüfen und Genehmigen von Transaktionen für Serviceauftragsarbeit und/oder -material aus.

Bestätigen

Geben Sie die Bestätigungsinformationen an.

Bestätigungsdatum

Geben Sie das Datum der Bestätigung an.

Produktcode

Wählen Sie den Produktcode für den SvA aus. Dieser Code enthält alle Hauptbuchkonten, die verwendet werden, um Material-, Arbeits- und sonstige Aufwendungen auf einen SvA zu buchen. Der Produktcode enthält außerdem die Konten, die im Programm SvA-Fakturierung verwendet werden, um Umsatzkosten und Erlösbeträge zu buchen. Ein Standardwert für neue Serviceaufträge kann auf der Registerkarte Serviceauftrag der Maske Serviceparameter festgelegt werden.

Lager

Wählen Sie das für den SvA zu verwendende Standardlager.

Preiscode

Wählen Sie den Preiscode aus.

Führender Partner

Wählen Sie den für den SvA zuständigen Partner aus.

Abteilung

Wählen Sie die Abteilung aus, in der der Partner arbeitet.

Dauer

Die noch verbleibende Gesamtzeit für die Arbeit am Serviceauftrag wird angezeigt. Die Berechnung basiert auf den kumulierten Arbeitsstunden für alle geplanten Arbeitstransaktionen, die mit dem SvA-Arbeitsgang verbunden sind.

Berechnen (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Wert für die Dauer zu erhalten. Die Berechnung basiert auf den kumulierten Arbeitsstunden für alle geplanten Arbeitstransaktionen, die mit dem SvA-Arbeitsgang verbunden sind.

Geschätzte Zeit verbleibend

Geben Sie die geschätzte Zeit an, die verbleibt, um die Arbeit auszuführen.
Geben Sie auf der Registerkarte Fakturierung folgende Informationen an:
Faktur.-Typ
Der Fakturierungstyp bestimmt den Gesamtpreis für einen Serviceauftrag. Geben Sie den Fakturierungstyp auf der Positions- oder Arbeitsgangebene des Serviceauftrags an. Ein Standardwert für den Fakturierungstyp kann in der Maske Serviceparameter festgelegt werden. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
- Berechnet/Zeit und Material: Fügen Sie alle Entnahmen für Material, Arbeit und Sonstiges für die Preisberechnung hinzu.
- Projekt/fest: Der Preis basiert auf einem manuell erfassten Festbetrag.
- Angebotsrechnung: Der Preis basiert auf dem Betrag des Kostenvoranschlags. Verwenden Sie diesen Typ, wenn der Kunde zugestimmt hat, den Betrag eines Kostenvoranschlags unabhängig von den tatsächlichen Kosten zu zahlen.
Fakturierungsstatus

Der aktuelle Status der Fakturierung eines SvA wird angezeigt.

Faktur.-Code

Siehe Fakturierungscode.

Zuordnung Konto Material

Geben Sie an, ob die für Material verwendeten Konten auf Arbeitsgang- oder Transaktionsebene zugewiesen werden.

Zuordnung Konto Arbeit

Geben Sie an, ob die für Arbeitskosten verwendeten Konten auf Arbeitsgang- oder Transaktionsebene zugewiesen werden.

Zuordnung Konto Sonstiges

Geben Sie an, ob die für ungeplante Entnahmen verwendeten Konten auf Arbeitsgang- oder Transaktionsebene zugewiesen werden.

Faktur.-Sperre

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den SvA-Arbeitsgang oder die SvA-Transaktion für die Fakturierung zu sperren.

WIP kumulieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um für den SvA angefallene Kosten in WIP-Konten zu sammeln.
Hinweis:
Wen Sie einen Arbeitsgang für einen Serviceauftrag erneut öffnen, der WIP kumuliert, wird dieses Kontrollkästchen automatisch deaktiviert. Wenn das Kontrollkästchen WIP kumulieren dann wieder aktiviert wird, verwendet das System während der Rückbuchung COGS-Konten, da die Kosten dieser Transaktion bereits aus dem WIP entlassen wurden. Die neue Buchung verwendet WIP-Konten, da das Kontrollkästchen WIP kumulieren aktiviert ist. Da das System "WIP" und "WIP-Entlast." auf der Transaktionsebene zurückverfolgt, ist nun zu entlassendes WIP vorhanden, wenn das Kontrollkästchen WIP kumulieren wieder aktiviert wird.

Geplanten Preis verwenden

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den geplanten Preis anstatt der Preisfindung basierend auf Partnern, Codes und Kunden zu verwenden.

Gesamtpreis

Hier wird der aktuelle Gesamtpreis für den Serviceauftrag, die Serviceauftragsposition oder den Serviceauftragsarbeitsgang ohne Frachtkosten, sonstige Kosten und Steuern angezeigt.

Insges. fakturiert

Hier wird der aktuelle Gesamtbetrag der fakturierten Kosten für den Serviceauftrag, die Serviceauftragsposition oder den Serviceauftragsarbeitsgang angezeigt.

Materialkosten

Hier werden die aktuellen Gesamtmaterialkosten für den Serviceauftrag, die Serviceauftragsposition, den Serviceauftragsarbeitsgang oder die Serviceauftragstransaktion angezeigt.

Arbeitskosten

Hier werden die aktuellen Gesamtarbeitskosten für den Serviceauftrag, die Serviceauftragsposition, oder die Serviceauftragstransaktion angezeigt.

Sonstige Kosten

Hier werden die aktuellen sonstigen Kosten für den Serviceauftrag, die Serviceauftragsposition, den Serviceauftragsarbeitsgang oder die Serviceauftragstransaktion angezeigt.

Gesamtkst.

Hier werden die kumulierten Gesamtkosten für die Serviceauftragsposition oder den Serviceauftragsarbeitsgang angezeigt.

Steuercode

Wählen Sie den Steuercode für die Berechnung der Sales Tax aus. Die Optionen werden in der Maske Steuercodes eingerichtet und verwaltet.
Geben Sie auf der Registerkarte Gründe folgende Informationen an:

Allgemeiner Grund

Wählen Sie einen allgemeinen Code aus, der angibt, warum der Incident protokolliert wird. Die Codes für allgemeine Gründe werden in der Maske Servicegründe verwaltet.

Spezieller Grund

Wählen Sie einen speziellen Code aus, der angibt, warum der Incident protokolliert wird. Die Codes für spezielle Gründe werden in der Maske Servicegründe verwaltet.

Allgemeine Lösung

Wählen Sie einen allgemeinen Code aus, der angibt, warum der Incident geschlossen wird. Die Codes für allgemeine Lösungen werden in der Maske Service - Lösungen verwaltet.

Spezielle Lösung

Wählen Sie einen speziellen Code aus, der angibt, warum der Incident geschlossen wird. Die Codes für spezielle Lösungen werden in der Maske Service - Lösungen verwaltet.

Text für Grund

Geben Sie beliebige zusätzliche Erläuterungen für Service- oder Incident-Gründe ein.

Text für Lösung

Geben Sie eine beliebige zusätzliche Erläuterung für Servicelösungen ein.

Allgemeine Aktivitäten (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die modale Maske Serviceaktivitäten aufzurufen und Aktionen anzuzeigen oder zu erfassen, die ausgeführt wurden oder ausgeführt werden müssen, um den Incident zu beheben.

Spezifische Aktivitäten (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die modale Maske Aktivitäten aufzurufen und Aktionen anzuzeigen oder zu erfassen, die ausgeführt wurden oder ausgeführt werden müssen, um den Incident zu beheben bzw. den Serviceauftrag zu erledigen.
Geben Sie diese Information auf der Registerkarte Kd. überschr. an:

Faktur.-Kunde überschr.

Wählen Sie für die Fakturierung des Arbeitsgangs bei Bedarf einen Kunden aus, der von dem auf der SvA-Kopfebene definierten Kunden abweicht.

Verwenden Sie diese Schaltflächen in der Maske wie nachfolgend beschrieben:

Klicken Sie auf SvA, um die Maske Serviceaufträge mit aktiviertem Filter für den aktuellen SvA aufzurufen.
Klicken Sie auf SvA-Positionen, um die Maske Serviceauftragspositionen mit aktiviertem Filter für den aktuellen SvA aufzurufen.
Klicken Sie auf SvA-Transaktionen, um die Maske Serviceauftragstransaktionen mit aktiviertem Filter für den aktuellen SvA aufzurufen.
Klicken Sie auf Transaktionen kopieren, um die Funktion Serviceauftrags-Schnellerstellung aufzurufen.