Hinzufügen und Aktualisieren von Serviceaufträgen

SvA

Wählen Sie den eindeutigen alphanumerischen Wert aus, der zur Identifizierung des Serviceauftrags dient. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, generiert das System automatisch einen Wert.

Incident

Wählen Sie die Incident-Nummer aus.

Status

Wählen Sie den Status des Serviceauftrags aus. Dieser Status bestimmt, ob die Transaktionen für den Serviceauftrag eingegeben oder fakturiert werden können. Der Status kann jederzeit geändert werden. Folgende Auswahlmöglichkeiten für den Status stehen zur Verfügung:

• Template: Wird als allgemeine Vorlage zur schnellen Erstellung neuer Serviceaufträge verwendet.
• Angebot: Wird zum Erstellen von Kosten- und Preisinformationen für einen Kunden verwendet.
• Offen: Gibt an, dass keine Transaktionen gesperrt sind und der Serviceauftrag fakturiert werden kann. Beim ersten Erstellen wird der Status automatisch auf "Offen" gesetzt.
• Abgeschlossen: Der Serviceauftrag ist abgeschlossen. Es kann keine Fakturierung erfolgen.

Fakturierungsstatus

Der aktuelle Status der Fakturierung eines Serviceauftrags wird angezeigt.

Teilrechnung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn kein gesperrter Serviceauftrag fakturiert werden soll. Dies bedeutet, dass ein Serviceauftrag fakturiert werden kann, selbst wenn einige der Arbeitsgänge für die Rechnung nicht fakturiert werden können. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn alle Arbeitsgänge fakturiert werden sollen. Die Arbeitsgänge müssen auf den Status Rechnung oder Abgeschlossen gesetzt werden.

Ein Standardwert für neue Serviceaufträge kann auf der Registerkarte Serviceauftrag der Maske Serviceparameter festgelegt werden.

Kunde

Wählen Sie einen Kunden aus.

Lieferadresse

Die Lieferadresse des Kunden wird angezeigt.

Direktlieferung (Schaltfläche)

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Maske SvA-Direktlieferadresse aufzurufen.

SvA-Typ

Wählen Sie den Typ des Serviceauftrags aus. Diese Typen werden in der Maske Serviceauftragstypen eingerichtet und verwaltet.

Lager

Wählen Sie das den Serviceauftrag zu verwendende Standardlager aus.

Führender Partner

Wählen Sie den für den Serviceauftrag zuständigen Partner aus.

Bedarf aufnehmen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das für den Serviceauftrag verwendete Material in die Berechnungen des Bestandsbedarfs aufzunehmen. Die folgenden Materialtransaktionstypen für Serviceaufträge werden bei der Berechnung berücksichtigt:

• Bestandsentnahme
• Austauschlieferung
• Kundenlieferung

Hinweis: Dies gilt für Ist-, geplante und Positionsmaterialtransaktionen zum Zeitpunkt der Buchung.

Zu terminieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass der aktuelle Incident bzw. Serviceauftrag in den Terminierungsprozess für Partnerzuweisungen eingeschlossen werden soll. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird der Incident bzw. Serviceauftrag in der Maske Kalenderterminierung angezeigt, wenn Sie eine Task auswählen und auf Alles zu terminieren klicken. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, kann der Incident bzw. der Serviceauftrag weiterhin manuell geplant werden, er wird dann aber nicht automatisch in der Maske Kalenderterminierung angezeigt.

Verkäufer

Wählen Sie den Verkäufer aus, der mit dem Serviceauftrag oder dem Vertrag verknüpft ist.

Preiscode

Wählen Sie den Preiscode für diesen Kunden aus.

Teile erwartet

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Incident oder der Serviceauftrag von Material abhängt, dessen Eingang noch aussteht. Ob dieses Feld für Anwender verfügbar oder nicht verfügbar ist, hängt vom Modus Teilevollständigkeit ab, der auf Serviceparameterebene zugewiesen wird.

Bedingungscode

Wählen Sie die Bedingung für diesen Kunden aus. Dieser Code wird verwendet, um die jeweiligen Fakturierungsbedingungen zu identifizieren, die für diesen Kunden oder diesen Auftrag gelten. Dieser Wert wird standardmäßig angezeigt, wenn Sie Rechnungs- und Lastschrifttransaktionen eingeben. Anhand des Bedingungscodes werden der Transaktionsfälligkeitstermin und die Rabattinformationen ermittelt. Der hier eingegebene Code muss in der Bedingungsdatei vorhanden sein.

Lieferart

Geben Sie die für den Serviceauftrag zu verwendende Lieferart an. Mithilfe des Lieferartencodes wird die bevorzugte Liefermethode des Kunden angegeben. Der Standardwert basiert auf dem ausgewählten Kunden und kann überschrieben werden. Die Codes werden in der Maske Lieferarten eingerichtet und verwaltet.

Knd.bestell.

Wählen Sie die Kunden-Bestellnummer aus, die dem Serviceauftrag zugeordnet ist.

Abteilung

Wählen Sie die Abteilung aus, in der der Partner arbeitet.

Ziel

Wählen Sie den Datensatztyp für einen Querverweis aus. Sie können die drei ID-Felder verwenden, um vorhandene Datensätze anzugeben. Wenn Sie die Felder leer lassen, erstellt das System einen neuen Datensatz des angegebenen Zieltyps, wenn der Querverweis ausgeführt wird.

Produktcode

Wählen Sie den Produktcode für den Serviceauftrag aus. Dieser Code enthält alle Hauptbuchkonten, die verwendet werden, um Material-, Arbeits- und sonstige Aufwendungen auf einen Serviceauftrag zu buchen. Der Produktcode enthält außerdem die Konten, die im Programm Serviceauftragsfakturierung verwendet werden, um Umsatzkosten und Erlösbeträge zu buchen. Ein Standardwert für neue Serviceaufträge kann auf der Registerkarte Serviceauftrag der Maske Serviceparameter festgelegt werden.

Region

Wenn ein neuer Serviceauftragsdatensatz erstellt wird, basiert die Standardregion auf der Region, die dem ausgewählten Servicekunden zugeordnet ist. Wenn dem Serviceauftrag eine Position für ein Gerät mit festgelegter Region hinzugefügt wird, wird die Region im Serviceauftrag geändert und der Region des Geräts angepasst.

Remote-ID

Wenn der Auftrag remote erstellt wurde, wird die ID angezeigt.

Errechneter Termin

Wählen Sie ein geschätztes Datum aus, an dem der Auftrag abgeschlossen sein wird.

CTP (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das geschätzte Datum anhand von Informationen aus dem APS-Planungsmodul zu berechnen.

Eröffnungsdatum

Datum und Uhrzeit, zu denen der Serviceauftrag bzw. der Serviceauftragsarbeitsgang geöffnet wurde, werden angezeigt. Als Standardzeit wird die aktuelle Systemzeit bei Start eines neuen Serviceauftrags bzw. einer neuen SvA-Position verwendet.

Startdatum

Es wird das Datum der Erfassung im System oder der Zeitpunkt angezeigt, zu dem die Arbeit an der zugewiesenen Task begonnen wurde.

Abschlussdatum

Wählen Sie das Datum und die Uhrzeit aus, zu der der Serviceauftrag bzw. die Serviceauftragsposition abgeschlossen wurde. Standardmäßig wird in diesem Feld die aktuelle Systemzeit zum Zeitpunkt des Abschlusses des Serviceauftrags bzw. der Serviceauftragsposition angezeigt.

Enddatum

Datum und Uhrzeit des Arbeitsabschlusses werden angezeigt.

Prioritätscode

Wählen Sie den Prioritätscode für den Serviceauftrag aus.

Arbeitsstatus

Geben Sie einen anwenderdefinierten Namen an, um den Servicestatuscode anzugeben.

Wartungsdatum

Geben Sie das Datum und die Uhrzeit für die geplante Wartung an. Wenn dieses Feld aktualisiert wird, wird der entsprechende Maschinenwartungsdatensatz ebenfalls aktualisiert.

Wartungsdauer

Geben Sie die Länge des Stillstands für die Wartung an.

Prüfung abgeschlossen

Das Datum, an dem alle Prüfungs-Tasks des Serviceauftrags beendet wurden, wird angezeigt.

Prüfung abschließen (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die einzelnen Einträge für Serviceauftragsposition - Prüfungen zu prüfen und sicherzustellen, dass ein gemessener Wert für die erforderlichen Prüfungs-Tasks eingegeben wurde.

Schicht-Nr.

Wählen Sie eine gültige Schicht in der Dropdownliste aus. Die Ressource steht während der für diese Schicht definierten Intervalle zur Verfügung. Sie können Schichtintervalle in der Maske Terminierungsschichten einrichten. Wenn Sie der Ressource keine Schicht zuordnen, wird angenommen, dass die Ressource 24 Stunden pro Tag und 7 Tage pro Woche verfügbar ist.

Stillstand terminieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine Schichtausnahme für die mit dem Serviceauftrag verknüpfte Wartungsdauer erstellt werden soll.

Klicken Sie auf Historie, um die Maske Serviceauftrag - Arbeitsstatushistorie aufzurufen.

Kunde

Der Kunde wird angezeigt.

Lieferadresse

Die Lieferadresse des Kunden wird angezeigt.

Direktlieferung (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske SvA-Direktlieferadresse aufzurufen.

Verbraucher

Wählen Sie einen Verbraucher aus. Ein Verbraucher ist der Endanwender oder der Empfänger eines Geräts. Selbst wenn ein Gerät an einen Kunden verkauft worden ist, kann es trotzdem an einen anderen Kunden vertrieben worden sein. Dieser "andere" Kunde ist der Verbraucher.

Verbraucher-Lieferadr.

Die Lieferadresse des Verbrauchers. Wenn das Feld leer ist, wird die Lieferadresse des Null-Datensatzes als Standardwert verwendet.

Fracht

Geben Sie den Gesamtbetrag der Frachtkosten an, die fakturiert werden sollen.

Div. Kosten

Geben Sie alle diversen Kosten ein, die dem Serviceauftrag zugeordnet sind.

Rabatt in Prozent

Geben Sie den Rabattprozentsatz an, der gewährt werden soll, wenn die Zahlung bis zum Skontodatum erfolgt.

Währung

Der für den Serviceauftrag zu verwendende Währungstyp wird angezeigt. Der Standardwert basiert auf dem ausgewählten Serviceauftragskunden. Die Werte werden über die Maske Währungscodes eingerichtet und verwaltet.

Fester Kurs

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie einen festen Kurs für die Berechnung des Rechnungsbetrags festlegen möchten, der sich nicht ändert. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird der Wechselkurs über den Währungscode und die Wechselkurse abgerufen.

Wechselkurs

Geben Sie den Multiplikator für die Umrechnung der Währung an.

Materialkosten

Hier werden die aktuellen Gesamtmaterialkosten für den Serviceauftrag, die Serviceauftragsposition, den Serviceauftragsarbeitsgang oder die Serviceauftragstransaktion angezeigt.

Arbeitskosten

Hier werden die aktuellen Gesamtarbeitskosten für den Serviceauftrag, die Serviceauftragsposition, oder die Serviceauftragstransaktion angezeigt.

Sonstige Kosten

Hier werden die aktuellen sonstigen Kosten für den Serviceauftrag, die Serviceauftragsposition, den Serviceauftragsarbeitsgang oder die Serviceauftragstransaktion angezeigt.

Gesamtkst.

Hier werden die kumulierten Gesamtkosten für die Serviceauftragsposition oder den Serviceauftragsarbeitsgang angezeigt.

Gesamtpreis

Hier wird der aktuelle Gesamtpreis für den Serviceauftrag, die Serviceauftragsposition oder den Serviceauftragsarbeitsgang ohne Frachtkosten, sonstige Kosten und Steuern angezeigt.

SvA nach Fakturierung autom. schließen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Serviceauftragsstatus bei Abschluss der Rechnungserstellung auf "Abgeschlossen" zu setzen (unabhängig vom Wert für Abschlussdatum).

Hinweis: Wenn dieses Feld deaktiviert ist, wird der Serviceauftrag nach dem Fakturieren beim manuellen Ausfüllen des Feldes Abschlussdatum geschlossen.

Der Wert im Feld Serviceauftrag wird aus dem Template übernommen, sofern die Erstellung über das SvA-Template statt über die Serviceparameter erfolgt.

Insges. fakturiert

Hier wird der aktuelle Gesamtbetrag der fakturierten Gebühren für den Serviceauftrag, die Serviceauftragsposition oder den Serviceauftragsarbeitsgang ohne Frachtkosten, sonstige Kosten und Steuern angezeigt.

Kum. Fracht

Hier werden die für den Serviceauftrag fakturierten Frachtgesamtkosten angezeigt.

Kum. sonstige Kosten

Hier werden die für den Serviceauftrag fakturierten sonstigen Kosten angezeigt.

Kumulierter Rabatt

Hier werden die für den Serviceauftrag fakturierten Rabattbeträge angezeigt.

Sales Tax

Hier werden die für den Serviceauftrag fakturierten Sales-Tax-Gesamtkosten angezeigt.

Gesamt Sales Tax2

Hier werden die für den Serviceauftrag fakturierten Gesamtkosten für die Sales Tax2 angezeigt.

Verkaufsbetrag

Geben Sie die zu erhebende Basissumme an (minus zusätzlicher Gebühren wie Steuern, Fracht und Zuschläge).

Kreditsperre

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Kreditsperre für den Serviceauftragskunden einzurichten. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist für diesen Serviceauftrag keine Rechnungserstellung möglich.

Grund

Wählen Sie den Grund für die Kreditsperre aus. Dieser Wert wird benötigt, um die Kreditsperre auszuführen. Die Auswahlmöglichkeiten werden in der Maske Kreditsperre - Gründe eingerichtet und verwaltet.

Datum der Kreditsperre

Wählen Sie das Datum aus, an dem der Serviceauftrag auf Kreditsperre gesetzt wurde. Als Standarddatum wird das aktuelle Systemdatum beim Aktivieren des Feldes Kreditsperre verwendet.

Anwender

Wählen Sie den Namen des Anwenders aus, der die Kreditsperre für den Serviceauftrag eingerichtet hat. Wenn Sie das Kontrollkästchen Kreditsperre aktivieren, ist der derzeitige Anwender der Standardwert.

AG-Status auf 'Rechnung' setzen (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Status des ausgewählten Serviceauftragsarbeitsgangs auf Rechnung zu setzen.

Bericht 'Zu fakturierende Aufträge' (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Zu fakturierender SvA, gefiltert nach dem aktuellen Serviceauftrag, aufzurufen.

Auftragsfakturierung (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Serviceauftragsfakturierung mit aktiviertem Filter für den aktuellen Serviceauftrag aufzurufen.

Erforderliche Zahlung gesamt

Geben Sie den Gesamtbetrag der vom Kunden zu leistenden Anzahlung an.

Zahlung erhalten

Der kumulierte, vom Kunden eingegangene Überweisungsbetrag wird angezeigt.

Zahlung fällig

Es wird der zur Gesamtzahlung des Serviceauftrags offene Betrag angezeigt.

Zahlung zugeordnet

Es wird der Überweisungsbetrag angezeigt, der auf den Serviceauftrag angewendet wurde.

Zahl. verbleibend

Es wird der für den Serviceauftrag offene Überweisungsbetrag angezeigt.

Zahlungsablauf

Wählen Sie das Datum aus, an dem die Zahlung vom Kunden eingegangen sein muss.

Zahlung erforderlich

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Material-, Arbeits- oder sonstige Transaktionen erst dann auf den Serviceauftrag gebucht werden, wenn die fällige Zahlung gleich null ist.

Offene Zahlungen zuordnen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Kundenzahlungen zuzuordnen, die nicht direkt mit einem bestimmten Serviceauftrag oder dem aktuellen Serviceauftrag verbunden sind.

Zahlungen (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Auftragszahlungen aufzurufen.

Für die meisten dieser Felder kann ein Standardwert für neue Serviceaufträge auf der Registerkarte Serviceauftrag der Maske Serviceparameter festgelegt werden.

Faktur.-Typ

Der Fakturierungstyp bestimmt den Gesamtpreis für einen Serviceauftrag. Geben Sie den Fakturierungstyp auf der Positions- oder Arbeitsgangebene des Serviceauftrags an. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

• Berechnet/Zeit und Material: Fügen Sie alle Entnahmen für Material, Arbeit und Sonstiges für die Preisberechnung hinzu.
• Projekt/fest: Der Preis basiert auf einem manuell erfassten Festbetrag.

Zuordnung Konto Material

Geben Sie an, ob die für Material verwendeten Konten auf Arbeitsgang- oder Transaktionsebene zugewiesen werden.

Zuordnung Konto Arbeit

Geben Sie an, ob die für Arbeitskosten verwendeten Konten auf Arbeitsgang- oder Transaktionsebene zugewiesen werden.

Zuordnung Konto Sonstiges

Geben Sie an, ob die für ungeplante Entnahmen verwendeten Konten auf Arbeitsgang- oder Transaktionsebene zugewiesen werden.

Faktur.-Code

Siehe Fakturierungscode.

Fakturierungsmanager

Geben Sie die Identifizierung der Person an, die für die Überprüfung der ordnungsgemäßen Fakturierung des Serviceauftrags zuständig ist.

Geplante Transaktion erforderlich

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine geplante Transaktion vorhanden sein muss, bevor die Position oder der Arbeitsgang fakturiert werden kann.

WIP kumulieren

Wählen Sie diese Option aus, um zu bestimmen, ob Kosten, die für den Serviceauftrag angefallen sind, in WIP-Konten gespeichert oder direkt in COGS-Konten (Ukst.) gebucht werden sollen.

Geplanten Preis verwenden

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den geplanten Preis anstatt der Preisfindung basierend auf Partnern, Codes und Kunden zu verwenden.

Steuercode

Wählen Sie den Steuercode für die Berechnung der Sales Tax aus. Die Optionen werden in der Maske Steuercodes eingerichtet und verwaltet.

Frachtsteuercode

Wählen Sie den Code aus, mit dem die Höhe der Sales Tax festgelegt wird, die auf Frachtkosten anfällt.

Code für Sonstiges

Wählen Sie den Code aus, mit dem die Höhe der Sales Tax festgelegt wird, die auf sonstige Kosten anfällt.

AdG

Wählen Sie den Schlüssel für die Art des Geschäfts aus. AdG-Codes werden in der EU zur Identifizierung verschiedener Transaktionen innerhalb des Systems verwendet. Die Werte werden über die Maske Schlüssel für Art des Geschäfts eingerichtet und verwaltet.

Lieferbed.

Wählen Sie hier einen Code zur Bezeichnung der Lieferbedingungen ein.

Verarbeitungsindikator

Geben Sie den Code für den Verarbeitungsindikator an. Dieser Code wird vom System zum Berechnen der Zusammenfassenden Meldung für Firmen in Ländern der Europäischen Union verwendet. Damit dieses Feld verwendet werden kann, muss die Option EU-Berichtswesen aktivieren in der Registerkarte Allgemein der Maske Allgemeine Parameter aktiviert sein.

Plan (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Kalenderterminierung zu öffnen.

Einplanung (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Serviceplan - Einplanen zu öffnen.

Transaktionen (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Serviceauftragstransaktionen aufzurufen.

Positionen (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Serviceauftragspositionen aufzurufen.

Arbeitsgänge (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Serviceauftragsarbeitsgänge aufzurufen.

Betreff

Geben Sie eine kurze Zusammenfassung des Textdatensatzes an. In der Tabelle "Betreff" werden alle vorhandenen Textdatensätze für den Serviceauftrag angezeigt. Wenn Sie unter einem vorhandenen Text links in den Tabellenbereich klicken, wird die nächste Folgenummer hinzugefügt und es kann ein zusätzlicher Textdatensatz eingegeben werden, der standardmäßig die oben beschriebenen Informationen enthält.

Text

Geben Sie Texte zum aktuell ausgewählten Datensatz an.

Intern

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass der Text zur internen Verwendung bestimmt ist.