Serviceauftrags-Templates einrichten

SvA

Wählen Sie den eindeutigen alphanumerischen Wert aus, der zur Identifizierung des Serviceauftrags-Clients verwendet wird.

Incident

Wählen Sie die Incident-Nummer aus. In einigen Fällen wird die Incident-Nummer angezeigt.

Teilrechnung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Programm zum Drucken/Buchen von Serviceauftragsrechnungen einen Serviceauftrag oder eine Serviceauftragstransaktion mit dem Status "Fakturierungssperre" fakturieren soll. Wenn das Kontrollkästchen auf der Kopfebene aktiviert wird, ignoriert das System den gesamten Serviceauftrag. Wenn das Kontrollkästchen auf der Transaktionsebene aktiviert wird, wird nur die Transaktion ignoriert, während alle anderen, nicht gesperrten Transaktionen fakturiert werden.

Hinweis: Ein Standardwert für neue Serviceaufträge kann auf der Registerkarte Serviceauftrag der Maske Serviceparameter festgelegt werden.

Direktlieferadresse

Siehe Direktlieferadresse.

Direktlieferung

Siehe Direktlieferung.

Fakturierungsmanager

Geben Sie den Fakturierungsmanager an.

SvA-Typ

Wählen Sie den Typ des Serviceauftrags aus. Diese Typen werden in der Maske Serviceauftragstypen eingerichtet und verwaltet.

Führender Partner

Wählen Sie den für den Serviceauftrag zuständigen Partner aus.

Lager

Wählen Sie das den Serviceauftrag zu verwendende Standardlager aus.

Abteilung

Wählen Sie die Abteilung aus, in der der Partner arbeitet.

Ziel

Wählen Sie den Datensatztyp für einen Querverweis aus. Sie können die drei ID-Felder verwenden, um vorhandene Datensätze anzugeben. Wenn Sie die Felder leer lassen, erstellt das System einen neuen Datensatz des angegebenen Zieltyps, wenn der Querverweis ausgeführt wird.

Bedarf aufnehmen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das für den Serviceauftrag verwendete Material in die Berechnungen des Bestands aufzunehmen. Die folgenden Materialtransaktionstypen für Serviceaufträge werden bei der Berechnung berücksichtigt:

• Bestandsentnahme
• Austauschlieferung
• Kundenlieferung

Hinweis:  Dies gilt für Ist-, geplante und Positionsmaterialtransaktionen zum Zeitpunkt der Buchung.

Zu terminieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass der aktuelle Incident bzw. Serviceauftrag in den Terminierungsprozess für Partnerzuweisungen eingeschlossen werden soll. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird der Incident bzw. Serviceauftrag in der Maske Kalenderterminierung angezeigt, wenn Sie eine Task auswählen und auf Alles zu terminieren klicken. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, kann der Incident bzw. der Serviceauftrag weiterhin manuell geplant werden, er wird dann aber nicht automatisch in der Maske Kalenderterminierung angezeigt.

Produktcode

Wählen Sie den Produktcode für den Serviceauftrag aus. Dieser Code enthält alle Hauptbuchkonten, die verwendet werden, um Material-, Arbeits- und sonstige Aufwendungen auf einen SvA zu buchen. Der Produktcode enthält außerdem die Konten, die im Programm SvA-Fakturierung verwendet werden, um Umsatzkosten und Erlösbeträge zu buchen.

Ein Standardwert für neue Serviceaufträge kann auf der Registerkarte Serviceauftrag der Maske Serviceparameter festgelegt werden.

Region

Wenn ein neuer Serviceauftragsdatensatz erstellt wird, basiert die Standardregion auf der Region, die dem ausgewählten Servicekunden zugeordnet ist. Wenn dem SvA eine Position für ein Gerät mit festgelegter Region hinzugefügt wird, wird die Region im Serviceauftrag geändert und der Region des Geräts angepasst.

Remote-ID

Geben Sie die ID für das Teil am Remote-Standort an (diese ID kann von der ID für das gleiche Teil am lokalen Standort abweichen). Lassen Sie das Feld leer, wenn die Teile-ID an beiden Standorten identisch ist.

Errechneter Termin

Wählen Sie das Datum aus, bis zu dem Sie den Abschluss des Serviceauftrags erwarten.

CTP (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um unter Berücksichtigung der Ressourcenverfügbarkeit den Termin zu errechnen, zu dem die Ressourcen den Auftrag tatsächlich fertigstellen können.

Enddatum

Datum und Uhrzeit des Arbeitsabschlusses werden angezeigt.

Prioritätscode

Wählen Sie den Prioritätscode für den Serviceauftrag aus.

Arbeitsstatus

Geben Sie einen anwenderdefinierten Namen an, um den Servicestatuscode anzugeben.

Historie (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Serviceauftrag - Arbeitsstatushistorie aufzurufen.

Schicht-Nr.

Wählen Sie eine gültige Schicht in der Dropdownliste aus. Die Ressource steht während der für diese Schicht definierten Intervalle zur Verfügung. Sie können Schichtintervalle in der Maske Terminierungsschichten einrichten. Wenn Sie der Ressource keine Schicht zuordnen, wird angenommen, dass die Ressource 24 Stunden pro Tag und 7 Tage pro Woche verfügbar ist.

Dauer

Geben Sie die Länge des Stillstands für die Wartung an.

Stillstand terminieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beim Erstellen von Serviceaufträgen dieses Typs Stillstandszeiten zu planen.

Fracht

Geben Sie den Gesamtbetrag der Frachtkosten an, die fakturiert werden sollen.

Währung

Der für den SvA zu verwendende Währungstyp wird angezeigt. Der Standardwert basiert auf dem ausgewählten SvA-Kunden. Die Werte werden über die Maske Währungscodes eingerichtet und verwaltet.

Div. Kosten

Geben Sie alle diversen Kosten ein, die dem Serviceauftrag zugeordnet sind.

Rabattfelder

Geben Sie den Rabattprozentsatz an, der gewährt werden soll, wenn die Zahlung bis zum Skontodatum erfolgt.

Gesamtpreis

Angezeigt wird der laufende Gesamtpreis für den SvA, die SvA-Position oder den SvA-Arbeitsgang ohne Frachtkosten, sonstige Kosten und Steuern.

Gesamtkst.

Der Betrag der kumulierten Gesamtkosten für die SvA-Position oder den SvA-Arbeitsgang wird angezeigt.

Verkaufsbetrag

Geben Sie die zu erhebende Basissumme an (minus zusätzlicher Gebühren wie Steuern, Fracht, Zuschlägen usw.)

SvA nach Fakturierung autom. schließen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den SvA-Status bei Abschluss der Fakturierung auf "Abgeschlossen" zu setzen (unabhängig vom Wert für Abschlussdatum).

Hinweis: Wenn dieses Feld deaktiviert ist, wird der SvA nach dem Fakturieren beim manuellen Ausfüllen des Feldes Abschlussdatum geschlossen.

Der Wert im Feld Serviceauftrag wird aus dem Template übernommen, sofern die Erstellung über das SvA-Template statt über die Serviceparameter erfolgt.

SvA-Rechnungsliste (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Serviceauftrag - Rechnungsliste aufzurufen.

AG-Status auf 'Rechnung' setzen (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Status des SvA-Arbeitsgangs auf "Rechnung" zu setzen.

Bericht 'Zu fakt. SvA' (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Bericht 'Zu fakturierender Serviceauftrag' mit aktiviertem Filter für den aktuellen SvA aufzurufen.

SvA-Fakturierung (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Serviceauftragsfakturierung mit aktiviertem Filter für den aktuellen SvA aufzurufen.

Kreditsperre

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Kreditsperre für den Serviceauftragskunden einzurichten. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist für diesen SvA keine Fakturierung möglich.

Grund

Wählen Sie den Grund für die Kreditsperre aus. Dieser Wert wird benötigt, um die Kreditsperre auszuführen. Die Auswahlmöglichkeiten werden in der Maske Kreditsperre - Gründe eingerichtet und verwaltet.

Datum der Kreditsperre

Wählen Sie das Datum aus, an dem die Kreditsperre für den Serviceauftrag eingerichtet wurde. Als Standarddatum wird das aktuelle Systemdatum beim Aktivieren des Feldes Kreditsperre verwendet.

Anwender

Wählen Sie den Anwender aus, der die Kreditsperre für den Serviceauftrag eingerichtet hat. Bei Auswahl von Kreditsperre wird der Name des aktuellen Anwenders verwendet.

Erforderliche Zahlung gesamt

Geben Sie den Gesamtbetrag der vom Kunden zu leistenden Anzahlung an.

Zahlung erhalten

Der kumulierte, vom Kunden eingegangene Überweisungsbetrag wird angezeigt.

Zahlung fällig

Der zur Gesamtzahlung des SvAs offene Betrag wird angezeigt.

Zahlung erforderlich

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Material-, Arbeits- oder sonstige Transaktionen erst dann auf den SvA gebucht werden, wenn die fällige Zahlung gleich null ist.

Zahlung zugeordnet

Es wird der Überweisungsbetrag angezeigt, der auf den SvA angewendet wurde.

Zahl. verbleibend

Der für den SvA ausstehende Überweisungsbetrag wird angezeigt.

Zahlungsablauf

Wählen Sie das Datum aus, an dem die Zahlung vom Kunden eingegangen sein muss.

Offene Zahlungen zuordnen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zahlungen des Kunden anzuwenden, die nicht direkt mit einem bestimmten SvA oder dem aktuellen SvA verbunden sind.

Zahlungen (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Auftragszahlungen aufzurufen.

Für viele dieser Felder kann ein Standardwert für neue Serviceaufträge auf der Registerkarte Serviceauftrag der Maske Serviceparameter festgelegt werden.

Faktur.-Typ

Der Fakturierungstyp bestimmt den Gesamtpreis für einen Serviceauftrag. Geben Sie den Fakturierungstyp auf der Positions- oder Arbeitsgangebene des Serviceauftrags an. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

• Berechnet/Zeit und Material: Fügen Sie alle Entnahmen für Material, Arbeit und Sonstiges für die Preisberechnung hinzu.
• Projekt/fest: Der Preis basiert auf einem manuell erfassten Festbetrag.

Zuordnung Konto Material

Geben Sie an, ob die für Material verwendeten Konten auf Arbeitsgang- oder Transaktionsebene zugewiesen werden.

Zuordnung Konto Arbeit

Geben Sie an, ob die für Arbeitskosten verwendeten Konten auf Arbeitsgang- oder Transaktionsebene zugewiesen werden.

Zuordnung Konto Sonstiges

Geben Sie an, ob die für ungeplante Entnahmen verwendeten Konten auf Arbeitsgang- oder Transaktionsebene zugewiesen werden.

Faktur.-Code

Siehe Fakturierungscode.

Geplante Transaktion erforderlich

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine geplante Transaktion vorhanden sein muss, bevor die Position oder der Arbeitsgang fakturiert werden kann.

WIP kumulieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um für den SvA angefallene Kosten in WIP-Konten zu sammeln.

Geplanten Preis verwenden

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den geplanten Preis anstatt der Preisfindung basierend auf Partnern, Codes und Kunden zu verwenden.

Erw. Menge bei Mat.-Trans.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Transaktionsmengen mit der Menge auszumultiplizieren, die für einen SvA kopiert oder erstellt wurde. Beispielsweise beträgt die Menge bei der Transaktion 2, und in der Maske Serviceauftrags-Schnellerstellung wird die Menge von 5 eingegeben. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, hat die Transaktion eine Menge von 10 (5 x 2). Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, kopiert die Transaktion die ursprüngliche Menge von zwei.

Mengenanpassung Arbeitstransaktion

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Transaktionsmengen mit der Menge auszumultiplizieren, die für einen SvA kopiert oder erstellt wurde. Beispielsweise beträgt die Menge bei der Transaktion 2, und in der Maske Serviceauftrags-Schnellerstellung wird die Menge von 5 eingegeben. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, hat die Transaktion eine Menge von 10 (5 x 2). Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, kopiert die Transaktion die ursprüngliche Menge von zwei.

Erw. Menge bei Sonst. Trans.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Transaktionsmengen mit der Menge auszumultiplizieren, die für einen SvA kopiert oder erstellt wurde. Beispielsweise beträgt die Menge bei der Transaktion 2, und in der Maske Serviceauftrags-Schnellerstellung wird die Menge von 5 eingegeben. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, hat die Transaktion eine Menge von 10 (5 x 2). Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, kopiert die Transaktion die ursprüngliche Menge von zwei.

Transaktionen (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Serviceauftragstransaktionen aufzurufen.

Positionen (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Serviceauftragspositionen aufzurufen.

Arbeitsgänge (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Serviceauftragsarbeitsgänge aufzurufen.

In den Tabellen werden Positions- und Arbeitsganginformationen für den SvA angezeigt.

Betreff

Geben Sie eine kurze Zusammenfassung des Textdatensatzes an.

In der Tabelle "Betreff" werden alle vorhandenen Textdatensätze für den SvA angezeigt. Wenn Sie unter einem vorhandenen Text links in den Tabellenbereich klicken, wird die nächste Folgenummer hinzugefügt und es kann ein zusätzlicher Textdatensatz eingegeben werden, der standardmäßig die oben beschriebenen Informationen enthält.

Intern

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass der Text zur internen Verwendung bestimmt ist.

Text

Geben Sie Texte zum aktuell ausgewählten Datensatz an.