Terminierung nach Nähe
Wenn Ihre Firma kurze, eintägige Termine übernimmt, kann es vorkommen, dass ein Techniker früher als geplant seinen Auftrag abschließt. Statt den Techniker zum nächsten Termin zu schicken, können Sie ihn für einen bereits vereinbarten Termin in der Nähe einplanen.
Führen Sie folgende Schritte aus, um in der Nähe liegende Termine oder Tasks anzuzeigen:
- Markieren Sie in der Maske Kalenderterminierung einen Termin im Planungsfenster.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Termin bzw. die Task und wählen Sie oder aus.
- Alle Termine bzw. Tasks an einem ähnlichen geografischen Ort werden in eine Tabelle unterhalb des Terminierungsfensters aufgenommen.
- Klicken Sie auf , um die Liste der angezeigten Termine bzw. Tasks zu erweitern oder einzuschränken.
- Markieren Sie in der Tabelle den Termin bzw. die Task, die Sie einplanen möchten.
- Ziehen Sie den Termin bzw. die Task in das Terminierungsfenster für den Partner und das betreffende Zeitfenster.
Ob die Registerkarte für Termine/Tasks ein- oder ausgeblendet ist, hängt davon ab, wie sie das letzte Mal in einer bestimmten Terminierungsansicht verwendet wurde. Sie können die Registerkarte für Termine/Tasks beispielsweise so einrichten, dass sie im Modus Partner/Tage angezeigt, aber im Modus Monatsansicht ausgeblendet ist.
Die Tabelle "Lokale Termine" im Terminierungsfenster enthält eine Liste aller Termine, gefiltert nach dem Standort (Ort, Region, Postleitzahl). Sie können die Tabelle filtern, um Termine nach Partner und Servicetyp anzuzeigen.
Die Tabelle "Zu terminierende Tasks" im Terminierungsfenster enthält eine Liste aller Tasks, die terminiert werden können.
Die Terminierungsansicht ist durch einen Schiebeleiste von der Tabelle der Termine bzw. Tasks getrennt. Mit dieser Leiste kann die Größe der einzelnen Ansichten im Fenster gesteuert werden.