Maske "Partnerauswahl" verwenden

Wenn Sie eine Task für einen Partner terminieren, können Sie mithilfe der Filter in der modalen Maske Partnerauswahl bestimmen, für welche Partner die Terminierung erfolgen soll. Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Partner auszuwählen:

  1. Klicken Sie in den Masken Kalenderterminierung, Termine, Termine einplanen oder Mehrtägige Terminierung auf Partnerauswahl, um die modale Maske Partnerauswahl aufzurufen.
  2. Wenn Sie die Maske über die Maske Kalenderterminierung aufgerufen haben, verfügt der Abschnitt "Filter überschreiben" über einen Standardwert, der auf der Maske Serviceplanprofile basiert.
  3. Die Tabelle "Anzuzeigende Partner auswählen" listet alle Partner im System auf. Mithilfe der Felder unter Zusätzliche Filter können Sie die Liste filtern.

    Klicken Sie auf Alle auswählen, um alle Partner als ausgewählt zu markieren.

    Klicken Sie auf Auswahl aufheben (Alle), um die Markierung für alle Partner aufzuheben.

    Klicken Sie auf Auf Anzeige anwenden, um die Auswahl auf die Maske Kalenderterminierung anzuwenden.

  4. Sie können basierend auf den Zertifizierungen, Fähigkeiten und Abteilungen der Partner zusätzliche Filter setzen.
  5. Sie können das Kontrollkästchen Deckung aktivieren und Werte zuweisen, um die Partnerliste nach Gebiet zu beschränken.
  6. Klicken Sie auf Zusätzliche Filter auf Partnerliste anwenden, um die Partnerliste neu zu füllen.
  7. Mit dem Feld Filtertyp speichern bestimmen Sie, was gespeichert wird.
    • Ausgewählte Partner: Wenn Sie den Partnerfilter speichern, werden nur die aufgelisteten Partner gespeichert, sodass eine statische Partnerliste erstellt wird.

      Beispiel: Wenn Sie einen Deckungsfilter für Das Land USA einrichten, zeigt die Partnertabelle alle Partner mit Firmensitz in den USA an. Die Option "Ausgewählte Partner" schließt alle im gleichen Gebiet hinzugefügten, neuen Partner aus.

    • Filter: Wenn Sie den Partnerfilter speichern, werden die Optionen "Zertifizierungen", "Fähigkeiten", "Abteilungen" und "Deckung" gespeichert, um eine dynamische Auswahl bei geänderten Informationen zu erlauben.

      Beispiel: Wenn Sie einen Deckungsfilter für Das Land USA einrichten, zeigt die Partnertabelle alle Partner mit Firmensitz in den USA an. Die Option "Filter" schließt neu hinzugefügte Partner im gleichen Gebiet ein.

  8. Der standardmäßige Filtername ist identisch mit dem Wert Partner auf der Maske Kalenderterminierung. Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen für die Partnerauswahl als Standardwert zu speichern. Alternativ dazu können mit der Schaltfläche Löschen den Filternamen löschen und einen neuen Namen im Feld Partner der Maske Kalenderterminierung angeben.
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