Vertrag hinzufügen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen neuen vertrag zu erstellen:

Deaktivieren Sie in der Maske Serviceverträge den Direktfilter, und wählen Sie Aktionen > Neu aus.
Geben Sie die folgenden Informationen an:

Vertrag

Geben Sie einen alphanumerischen Code für den Vertrag an. Sie können das Feld auch leer lassen, in diesem Fall generiert das System die nächste verfügbare Nummer.

Servicetyp

Wählen Sie den Servicetyp aus, der den an einen Kunden verkauften Vertragstyp darstellt. Die verfügbaren Codes werden über die Maske Vertragsservicetypen eingerichtet und verwaltet.

Kunde

Wählen Sie einen Kunden für den Vertrag aus.

Lieferadresse

Wählen Sie zum Ändern des Standardorts eine Lieferadresse aus.

Vertragsstatus

Der Status wird automatisch auf Offen gesetzt.
Die verfügbaren Codes werden über die Maske Vertragsstatuscodes eingerichtet und verwaltet.

Verkäufer

Es wird der Verkäufer angezeigt, der mit dem SvA oder Vertrag verknüpft ist. Sie können einen anderen Verkäufer auswählen.

Faktur.-Häufigkeit

Die Häufigkeit des Fakturierungszyklus wird angezeigt. Sie können eine andere Häufigkeit auswählen.

Faktur.-Typ

Bei fester Fakturierung basiert der Vertragspreis auf einer manuell eingegebenen Summe. Bei berechneter Fakturierung basiert der Vertragspreis auf den Sätzen und Zeitperioden, die zwischen den Fakturierungszyklen eingerichtet wurden.
Der Standardwert für den Fakturierungscode wird der Maske Serviceparameter entnommen. Wählen Sie optional eine andere Option aus.

Kundenbestellung

Geben Sie die Kundenbestellung an, die zu dem Vertrag oder der Vertragsposition gehört.

Startdatum/Enddatum

Als Startdatum wird das aktuelle Datum eingestellt. Wenn Ihnen das Datum bekannt ist, an dem der Vertrag endet, wählen Sie das Datum im Feld Enddatum aus.

Faktur. bis

Wählen Sie das Datum aus, bis zu dem der Vertrag oder die Vertragsposition fakturiert wird.
Geben Sie optional auf der Registerkarte Allgemein folgende Informationen an:

Jährl. feste Vertragssumme

Geben Sie den jährlichen Gesamtpreis für einen festen Vertrag an.

Aussetzungsbetrag

Geben Sie einen Prozentsatz für den Betrag an, der bei Aussetzung des Vertrags fällig wird. Dieser Betrag wird zu jeder Vertragsrechnung hinzugefügt.

Umlage Fakturierungsende

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den zu fakturierenden Betrag automatisch basierend auf dem Satztyp und der für die Vertragsposition verbleibenden Zeit bis zur abschließenden Vertragsfakturierung zu berechnen.

Verläng.-Dat.

Wählen Sie das Datum aus, zu dem der Vertrag verlängert werden muss. Das angegebene Datum wird für die wiederkehrende Abrechnung für alle Vertragspositionen verwendet.
Hinweis:

Die Kontrollkästchen Umlage Fakturierungsende und Verlängerungsdatum können unabhängig voneinander verwendet werden. Das Kontrollkästchen Umlage Fakturierungsende wird nur verwendet, wenn das Ende des Vertrags anteilig verrechnet wird.

Bei der Berechnung von Verträgen ist die Umlage bezüglich des Verlängerungsdatums nicht identisch mit der Umlage bezüglich des Vertragsendes. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Methoden.

Beim Umlegen basiert die Anzahl der Tage auf der Funktion Wöchentl. Faktur.-Zeit der Registerkarte Vertrag in der Maske Serviceparameter sowie auf den Feiertagen im System.

Letzter Zahlungseingang

Das Datum des letzten Zahlungseingangs für den Vertrag wird angezeigt.

Letzte Verarbeitung

Das Datum der letzten Zahlungsverarbeitung für den Vertrag wird angezeigt.

Insges. fakturiert

Die laufende Summe der fakturierten Kosten für den Servicevertrag oder die Vertragsposition wird angezeigt.
Auf der Registerkarte Kunde werden Adressinformationen zu dem im Kopf ausgewählten Kunden angezeigt. Wählen Sie optional einen Kundenkontakt aus, und geben Sie die folgenden Informationen zu diesem Kontakt an:
- Telefonnummer
- Faxnummer
- Email
- Lizenz/Zertifikatnummer
- Sozialversicherungsnummer Dieser Wert wird nach dem Speichern des Datensatzes möglicherweise maskiert.
Die Lizenz-, Zertifikat- und Sozialversicherungsnummer ist vor allem dann hilfreich, wenn sich der Vertrag auf eine Anmietung bezieht und die Identität des Mieters überprüft werden muss.
In der Tabelle auf der Registerkarte Positionen werden Informationen zu den einzelnen Vertragspositionen angezeigt.
Auf der Registerkarte Verwaltung werden Verwaltungsinformationen nach Terminierung, Teilen/Geräten und Arbeitsgängen angezeigt.
Die auf der Registerkarte Deckung angezeigten Informationen werden basierend auf den SLA-Informationen in der Maske Vertragsservicetypen befüllt:

Geschäftszeiten überschreiben

Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn die Geschäftszeiten für den Vertrag detaillierter geregelt sind als für den entsprechenden Servicetyp.

Start/Ende Zeit

Für jeden Tag werden die Zeiten angezeigt, in denen die Teile/Geräte vom Vertrag abgedeckt sind. Sie können auch ein abweichendes Start- und Enddatum für den Vertrag angeben.

Zeitzone

Die Zeitzone für das Vertragsgebiet des Services wird angezeigt.
Klicken Sie auf Speichern.

Verwenden Sie diese Schaltflächen in der Maske wie nachfolgend beschrieben:

Klicken Sie auf Vertragspositionen, um die verknüpfte Maske Servicevertragspositionen zu starten.
Klicken Sie auf Serviceauftragspositionen, um die verknüpfte Maske Serviceauftragspositionen aufzurufen.
Klicken Sie auf Vertragsrechnungsliste, um die verknüpfte Maske Servicevertragsrechnungen - Liste zu starten.
Klicken Sie auf Ändern neben dem Feld SNr, um eine maskierte Kundensozialversicherungsnummer zu ändern.
Klicken Sie auf Aus-/Einchecken, um die Maske POS - Aus-/Einchecken aufzurufen.
Klicken Sie auf Vereinbarung, um die modale Maske Servicevertrag - Mietvereinbarung aufzurufen.
Klicken Sie auf Vertrag - Wartungspläne, um die verknüpfte Maske Servicevertrag - Wartungspläne aufzurufen.