Erstellen eines Auftrags anhand eines Incident-Ereignisses
Zum schnellen Erstellen eines Verkaufsauftrags können Sie einen Querverweis von einem Ereignis verwenden. Die für Incident und Ereignis angegebenen Informationen werden in Kopf und Zeilen des Verkaufsauftrags geladen.
- Erstellen und speichern Sie einen Incident. Sie müssen auch einen Kunden zuweisen.
- Setzen Sie Ziel auf der Registerkarte Status auf den Dokumenttyp, den Sie erstellen oder für den Sie einen Querverweis zu diesem Incident erstellen möchten.
- Klicken Sie auf .
Wenn Sie einen Querverweis auf einen Kundenauftrag erstellen, wird der Kunde aus dem Incident dem Kopf des Kundenauftrags zugewiesen.
Ist im Incident ein Teil oder Gerät zugewiesen, wird für das Teil oder Gerät eine Auftragsposition erstellt. Der Wert im Feld Erstellt von wird auf den SvM des Incidents gesetzt. Das Auftragserfassungsdatum wird auf das Systemdatum gestellt. Auftragsstatus, Auftragstyp und Lager werden standardmäßig übernommen, als ob der Auftrag manuell erstellt worden wäre. Verkäufer, Preiscode, Bedingungscode, Fakturierungsmanager und andere kundenspezifische Werte werden entsprechend übernommen.
Die meisten Dokumente, auf die Sie verweisen können, sind ähnlich.