Partner einrichten

Ein Partner ist eine Person (Mitarbeiter, Kunde oder Lieferant), die Incidents oder Serviceaufträge beheben oder lösen kann. Partner können als Servicemitarbeiter (SvM) und/oder als Eigentümer eines Incidents definiert werden.

Partner-IDs können mit Mitarbeiter-IDs, Kunden-IDs, Lieferanten-IDs und/oder Anwender-IDs verknüpft werden.

In der Maske Partner können Sie Informationen über die Partner Ihrer Firma angeben.

Geben Sie im Kopfbereich der Maske Partner folgende Informationen an:
Partner

Geben Sie eine Kurzversion des Namens des Partners an.

Typ
Wählen Sie die Kategorie aus, zu der ein Partner gehört:
- Mitarbeiter
- Kunde
- Lieferant
Ref.-Nr.

Wählen Sie die Referenznummer des Partners aus. Dabei handelt es sich um den zugehörigen Kunden, Mitarbeiter oder Lieferanten.

Lieferadresse

Wählen Sie die Lieferadresse aus, die mit dem Partner verknüpft werden soll. Dieses Feld wird nur für Partner des Typs "Kunde" aktiviert.

Name

Geben Sie den Namen des Partners an.

Aktiv

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Partner derzeit aktiv ist.

Vorgesetzter

Wählen Sie den Vorgesetzten des Partners aus.

Plan (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Serviceplaner aufzurufen.
Geben Sie in der Registerkarte Allgemein folgende Informationen an:

Email

Geben Sie eine Email-Adresse ein.

Lager

Wählen Sie das Lager, aus dem ein Partner bei der Arbeit an einem SvA Bestand entnimmt.

Arbeitskosten

Geben Sie den Stundenlohn für einen Partner an.

Stundensatz

Geben Sie den Stundensatz eines Partners für die Art der ausgeführten Arbeit an.

Standardcode für Sonstiges

Wählen Sie den eindeutigen alphanumerischen Code aus, der einen bestimmten Typ Kosten darstellt, die einem SvA berechnet werden. Mit diesen Codes kann sichergestellt werden, dass die Kosten dem richtigen Hauptbuchkonto belastet werden. Diese Codes werden in der Maske Codes für Sonstiges eingerichtet.

Standardarbeitscode

Wählen Sie den Code aus, der den Typ der Arbeit darstellt, die in einem SvA erfasst wird. Die Codes werden in der Maske Arbeitscodes eingerichtet und verwaltet.

Standardzahlungsart

Geben Sie die Zahlungsart an, die standardmäßig für sonstige SvA-Transaktionen verwendet werden soll, die über die im Wiederverkäuferportal übermittelt werden. Die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten werden in der Maske Zahlungsarten eingerichtet und verwaltet.

Abteilung

Wählen Sie die Abteilung aus, in der der Partner arbeitet.

Anwender

Wählen Sie eine Anwender-ID aus der Liste aus. Die Einträge in der Liste werden aus der Maske Anwender übernommen.

Erstattungsmethode

Geben Sie die zu verwendende Methode oder die Zahlungsart an, die für Erstattungen an Partner aufgenommen werden soll. Die folgenden Optionen sind möglich: Beleg, Gutschrift, Sonstiges und Alle.

Material erstatten

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dem Partner Materialtransaktionen für Incidents zu erstatten, denen der Partner zugewiesen ist. Wenn dieses Feld deaktiviert ist, ist die Kostenrechnung für verbundene Transaktionen nicht betroffen.

Arbeit erstatten

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dem Partner Arbeitstransaktionen für Incidents zu erstatten, denen der Partner zugewiesen ist. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, ist die Kostenrechnung für verbundene Transaktionen nicht betroffen.

Währung

Wählen Sie einen Standardwährungscode aus, der dem Partner zugewiesen werden soll. Er wird für die Währungsumrechnung bei Erstattungen verwendet.
Geben Sie auf der Registerkarte Terminierung die Verfügbarkeit und den Standort dieses Partners an:
Wöchentlich verfügbare Stunden

Geben Sie die maximale Zeitspanne an, für die ein Partner für eine oder mehrere Tasks an einem bestimmten Tag eingeplant werden kann.

In Planungsfenster anzeigen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Partner im Fenster des Serviceterminierungsmoduls anzuzeigen.

Letzter bekannter Standort
Führen Sie im Abschnitt Letzter bekannter Standort dieser Registerkarte folgende Aktionen aus:
- Klicken Sie auf Historie, um die Maske Partnerstandorthistorie aufzurufen.
- Klicken Sie auf Aktuelles zuordnen, um den aktuellen Partnerstandort an die Maske Karte zu übermitteln.
- Klicken Sie auf Letzte 24 Stunden zuordnen, um die GPS-Koordinaten des Partnerstandorts über die letzten 24 Stunden als Stecknadelstrecke auf der Maske Karte anzuzeigen.
- Letzter Zeitstempel zeigt Datum und Uhrzeit der letzten Erfassung der GPS-Koordinaten an.
- Breitengrad und Längengrad zeigen die Werte der letzten Koordinatenerfassung an.
- Geben Sie in das Feld GBS-Polling-Intervall in Minuten an, wie häufig die GPS-Ressourcen auf dem Mobilgerät des Partners abgefragt werden, um den aktuellen Längen- und Breitengrad des Geräts zu ermitteln.
Wählen Sie auf der Registerkarte Zertifizierungen alle vom Partner erworbenen Zertifizierungen aus. (Die Codes für Zertifizierungen werden in der Maske Zertifizierungen/Lizenzen definiert.) Diese Zertifizierungen werden mit allen erforderlichen Zertifizierungen für ein bestimmtes Teil (in der Maske Teile) abgeglichen, um zu bestimmen, ob ein Partner über die notwendigen Qualifikationen für die Arbeit an einem SvA oder einem Incident für ein bestimmtes Teil verfügt. Die Beschreibung der Zertifizierung wird nach Auswahl des Codes angezeigt.
Wählen Sie auf der Registerkarte Qualifikationen alle vom Partner erworbenen Qualifikationen aus. (Die Codes für Qualifikationen werden in der Maske Qualifikationen definiert.) Diese Qualifikationen werden mit allen erforderlichen Qualifikationen für ein bestimmtes Teil (in der Maske Teile) abgeglichen, um zu bestimmen, ob ein Partner über die notwendigen Kenntnisse für die Arbeit an einem SvA oder einem Incident für ein bestimmtes Teil verfügt. Die Beschreibung der Fähigkeit wird nach Auswahl des Codes angezeigt.
Geben Sie auf der Maske Gebiete das Gebiet ein, in dem der Partner eingesetzt werden kann. Geben die Adressinformationen, die Beschreibung und die Region ein:

Region

Wählen Sie den Regionscode für den Partner aus. Eine Region ist das abgedeckte Gebiet eines Partners. Diese Codes werden in der Maske Serviceregionen verwaltet.

Beschreibung

Geben Sie eine Beschreibung für das Gebiet ein.

Land, Region, Bezirk, Ort, PLZ

Geben Sie in diese Felder die Adressinformationen für das Gebiet des Partners ein, oder wählen Sie diese aus. Diese Informationen werden zum Einplanen eines Partners verwendet.
Richten Sie auf der Registerkarte Team Partner als Teams ein. Die Serviceterminierung nutzt diese Informationen, um Partner als eine Gruppe einzuplanen. Wenn neue Termine erstellt und dem Team zugewiesen werden, erstellt das System Einzeltermine für jedes Teammitglied. Geben Sie die folgenden Informationen an:

Partner

Wählen Sie für Partnerdatensätze, die als Team eingerichtet werden, die Partner aus, die das Team bilden sollen. Partner können Mitglied in mehreren Teams sein.

Name

Der Name des Partners wird angezeigt.

Team

Wählen Sie alle Teams aus, zu denen der Partner gehört. Ein Teamdatensatz wird auf die gleiche Weise wie ein Partnerdatensatz über die Maske Partner eingerichtet.

Name

Der Name des Partners wird angezeigt.

Teamersetzungen (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Partnerersetzungen, gefiltert für den ausgewählten Partner-/Teamdatensatz und das aktuelle Systemdatum, aufzurufen.

Qualifikationen aktualisieren (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle derzeit einem Team zugeordneten Qualifikationen zu löschen und die Liste durch Hinzufügen von Qualifikationen, über die Partner des Teams aktuell verfügen, neu zu erstellen. Der neue Qualifikationssatz wird auf der Registerkarte Qualifikationen des Teamdatensatzes gespeichert.

Zertifizierungen aktualisieren (Schaltfläche)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske SvA-Angebot, verknüpft mit dem derzeit ausgewählten SvA, aufzurufen.
Speichern Sie den Datensatz.

Klicken Sie auf Pläne, um die Maske Kalenderterminierung aufzurufen, in der Sie Termine für die Servicearbeiten anzeigen können.