Verwendung von MTD zur Verarbeitung von Umsatzsteuerverpflichtungen und Verbindlichkeiten

Dieses Thema zeigt eine allgemeine Übersicht über die Schritte zur Verarbeitung von Umsatzsteuerverpflichtungen und Verbindlichkeiten mit der Anforderung "MTD" in Großbritannien.

Klicken Sie für detaillierte Informationen auf die Links zu den einzelnen Schritten.

Voraussetzung: Weitere Informationen zum Einrichten von Parametern und Steuercodes für MTD finden Sie im zugehörigen Hilfethema.

Wenn in einem Multi-Site-System mehrere Standorte in Ihrem Unternehmen vorhanden sind, die dieselbe USt-ID verwenden, können Sie die Umsatzsteuerinformationen für diese Standorte konsolidieren und die zusammengefassten Informationen von einem Standort aus verwalten. Siehe Einrichten von MTD, wenn mehrere Standorte die gleiche USt-ID (VRN) aufweisen.

Verwenden Sie die Maske MTD - Verpflichtungen abrufen, um Ihre Umsatzsteuerverpflichtungen von HMRC anzufordern und zu empfangen. Sie können die offenen (geschuldeten) Verpflichtungen, die erfüllten (bezahlten) Verpflichtungen oder beides abrufen.
Eine Verpflichtung ist die Anforderung, eine Umsatzsteuererklärung für einen bestimmten Datumsbereich zu senden.

Siehe Abrufen von Umsatzsteuerverpflichtungen (MTD).
Verwenden Sie die Maske MTD-Verpflichtungen und -Erklärungen, um die Beträge zu berechnen und zu überprüfen, die in jedem Feld in der Maske USt-Erklärung für den angegebenen Zeitraum, der mit der bei Ihnen eingegangenen Verpflichtung übereinstimmt, berücksichtigt werden soll.
Die berechneten Beträge für die Erklärung beinhalten Steuerbeträge für Transaktionen, die die folgenden Typen umfassen, aber nicht darauf beschränkt sind:
- Kundenaufträge
- Bestellungen
- Serviceaufträge
- Retouren
- Gutschriften
- Lieferantenretouren
- Direkte Debitoren- und Kreditorentransaktionen
- Projekte
- Hauptbuchtransaktionen, die die Umsatzsteuer beeinflussen
Klicken Sie auf Korrekturen eingeben, um die berechneten Beträge nach Bedarf zu ändern und damit Anmerkungen zu den Änderungen für Prüfzwecke bereitzustellen. Die geänderten Beträge werden zu den berechneten Beträgen hinzugefügt, um den endgültigen Wert für jedes Feld in der Umsatzsteuererklärung zu generieren.
Sie können auch auf Transaktionen anzeigen klicken, um die mit den einzelnen Feldern in der Umsatzsteuererklärung verbundenen Transaktionen anzuzeigen.
Siehe Anzeigen und Ändern der Umsatzsteuerverpflichtungsberechnungen (MTD).
Wenn die Beträge korrekt sind und bestätigt wurden, verwenden Sie die Schaltfläche Erklärung übermitteln in der Maske MTD-Verpflichtungen und -Erklärungen, um eine Verbindung mit HMRC zu herstellen und die Umsatzsteuererklärung zu übermitteln.
Siehe Übermitteln einer USt-Erklärung an HMRC (MTD).
Verwenden Sie die Schaltfläche Verbindlichkeiten abrufen auf der Maske MTD-Verpflichtungen und -Erklärungen, um Ihre Umsatzsteuerverbindlichkeiten von HMRC abzurufen. Anhand dieser Informationen werden Sie zu den bereits von Ihnen gezahlten Beträgen und den noch offenen Beträgen informiert. Die Verbindlichkeiten beziehen sich direkt auf die Verpflichtung, die Sie zuvor heruntergeladen haben.
Mithilfe der Maske MTD-Verpflichtungen und -Erklärungen auf der Registerkarte Zahlungen können Sie alle gebuchten Zahlungen (Beträge und Datumsangaben) für eine bestimmte Verpflichtung anzuzeigen.
Sie können auf die Schaltfläche Zahlungen abrufen klicken, um diese Daten mit den aktuellsten Informationen aus HMRC zu aktualisieren.
Siehe Abrufen und Zahlen von Umsatzsteuerverbindlichkeiten (MTD).
Verwenden Sie außerhalb der SyteLine-Anwendung die Zahlungsmethoden für HMRC, um die ausstehende Umsatzsteuerrechnung zu bezahlen.
Zur Vereinfachung kann die Schaltfläche Begleichen unter MTD-Verpflichtungen und -Erklärungen verwendet werden, um eine Verbindung mit der HMRC-Zahlungsfunktion herzustellen.