CRM - Übersicht
CRM ist eine Lösung zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, mit der der gesamte Verkaufsprozess in SyteLine - von der Erstellung von Kundenleads und der Verfolgung von Verkaufsopportunitäten über die Umwandlung von Interessenten in Kunden bis hin zur Auftragserteilung - effizient gesteuert werden kann.
Die Funktionen in CRM bieten eine integrierte Lösung für Ihr Front und Back Office. Mit dieser Lösung können Sie durch die Optimierung Ihrer Verkaufs- und Kundendienstprozesse die Produktivität steigern, die Kosten für Verkauf und Kundenbetreuung senken und so letztlich den Umsatz steigern.
Mit CRM können Sie Ihre Marketing-, Verkaufs- und Auftrags- sowie Ihre Kontakt- und Kundenmanagement-Aktivitäten verwalten:
- Marketing: Über die Maske Opportunitäten kann Ihre Marketingorganisation alle Elemente einer Marketing- oder Verkaufskampagne, einschließlich deren Effizienz, verfolgen. Außerdem können Sie in der Maske Opportunitätsaktivitäten alle Aktivitäten verwalten, die einer Opportunität zugeordnet sind. Verwenden Sie die Maske Wettbewerber, um Kontaktinformationen und grundlegende Firmeninformationen Ihrer Wettbewerber zu verwalten. In der Maske Kampagnen können Sie Kampagnen erstellen und in der Maske Kampagnenteile können Sie Teile der Kampagne zuweisen. Verwenden Sie die Masken Kampagnentypen und Kampagnenstatus, um weitere Details zu Ihrer Kampagne hinzuzufügen.
- Verkauf: Über die Masken Interessenten und Leads können Ihre Vertriebsmitarbeiter Interessenten und Kunden vom Erstkontakt bis hin zur Auftragserteilung begleiten. Außerdem können Sie auf schnellem Wege Interessenten in Kunden konvertieren. Alle zugehörigen Informationen werden automatisch in die neuen Kunden- und Opportunitätsdatensätze übertragen. Darüber hinaus können Interessenten und Kunden nach Gebieten eingeteilt werden. Verwenden Sie die Maske Verkaufsteams, um Verkaufsteams für Kunden, Interessenten und Opportunitäten zu erstellen und zu verwalten. Verwenden Sie die Maske Verkaufskontaktinteraktionen, um die Kommunikation mit Verkaufskontakten zu verwalten. In der Maske Verkaufskontakte können Sie grundlegende Informationen über Ihre Verkaufskontakte verwalten. Verwenden Sie die Maske Verkaufs-Prognosen, um Verkaufs-Prognosen zu verwalten, und die Maske Opportunitäten hinzufügen, um Opportunitäten zu einer Verkaufsprognose hinzuzufügen. In der Maske Verkaufsperioden können Sie Verkaufsperioden erstellen. In den Masken Interessenteninteraktionen und Kundeninteraktionen können Sie die Kommunikation mit Interessenten und Kunden verwalten.
- Anwenderverwaltung: In der Maske Opportunitäten können Sie die den Interessenten und Kunden zugeordneten Angebote verfolgen.
- Kunden- und Verkaufskontakt-Management: Auf der Registerkarte "CRM" der Maske Kunden können Sie Gebietsinformationen, den SIC-Code, den Firmenumsatz sowie die Mitarbeiteranzahl der einzelnen Kunden verwalten. Sie können außerdem Querverweise zwischen Ihren Verkaufskontakten und Kunden sowie Interessenten herstellen.
Lizenzierung
Alle Benutzer mit dem SyteLine-Trans-Lizenzmodul können auf die CRM-Masken zugreifen.
Technische Details
- Beim Importieren/Exportieren von Verkaufskontakten von/nach Outlook handelt es sich nicht um eine Synchronisierung. Datensätze, die bereits vorhanden sind, werden dupliziert (in beide Richtungen). Wenn Sie also aus Outlook importieren und der Kontakt bereits in CRM vorhanden ist, wird ein neuer Datensatz für den Kundenkontakt angelegt. Gleiches gilt für den Export nach Outlook: Wenn der Kontakt dort bereits vorhanden ist, wird ein neuer Outlook-Kontakt angelegt.
- Zum Importieren/Exportieren von Verkaufskontakten aus/nach Outlook muss Outlook offen sein. Markieren Sie in Outlook alle zu importierenden Kontakte. Klicken Sie auf die Import-Schaltfläche, um die ausgewählten Kontakte zu übertragen. Beim Exportieren werden entweder der in SyteLine ausgewählte oder alle Datensätze exportiert. Maßgeblich dafür ist, ob Sie auf die Schaltfläche Exportieren oder Alle exportieren klicken.
- Gebiete werden nur zum Zweck der Nachverfolgung zugewiesen, z. B. für die Berichterstellung. Anwender werden hierdurch nicht auf die Daten beschränkt, die in den Ihnen zugewiesenen Gebieten vorliegen, d. h die Daten werden nicht nach Gebiet gefiltert.
- Sie können auf Grundlage von CRM-Daten eigene Berichte erstellen oder die Daten nach Excel exportieren. Bei Bedarf unterstützt Sie Ihr Infor-Geschäftspartner oder das Infor ICS Team bei der Erstellung von Berichten.
- Das Verzeichnis "CRM > Queries" enthält vorkonfigurierte Abfragemasken. Mit diesen Masken können Sie Abfragen gegen Ihre Kampagnen, Wettbewerber, Verkaufskontakte, Verkaufsteams, Verkaufs-Forecasts, Interessenten, Leads, Opportunitäten und Opportunitätsaufgaben auf Grundlage der von Ihnen ausgewählten Daten ausführen.
- Sie können Ereignisse für die Masken erstellen. Dies kann z. B. bei der Verwaltung des Fortschritts von Opportunitäten und Aufgaben oder der Nachverfolgung von Leads und Opportunitäten sein. Weitere Informationen zum SyteLine Application Event-System finden Sie im Handbuch Guide to the Application Event System auf unserer Support-Website. Bei Bedarf kann Ihr Infor Geschäftspartner oder das Infor ICS Team Sie bei dem Erstellen von Ereignissen unterstützen.
Die folgende Abbildung verdeutlicht die Beziehung zwischen den einzelnen CRM-Komponenten:
