Interessenten

Verwenden Sie diese Maske, um Informationen über einen potenziellen Kunden einzugeben. Ihre Vertriebsmitarbeiter können auf einer Fachmesse beispielsweise Visitenkarten von Kunden entgegennehmen und die darauf enthaltenen Informationen dann in das System eingeben.

Nachdem Sie einen Interessentendatensatz erstellt haben, können Sie diesen mit Kontakten verknüpfen und Verkaufsleads bzw. -opportunitäten zuordnen oder ein Angebot erstellen. Sobald der Interessent als Kunde genehmigt wurde, können Sie den Datensatz in einen Kundendatensatz konvertieren, in den die bereits eingegebenen Informationen übernommen werden.

Hinweis: Nach der Konvertierung des Interessentendatensatzes in einen Kundendatensatz werden alle mit dem Interessenten verknüpften Datensätze dem neu erstellen Kunden zugeordnet. Das System löscht den Interessentendatensatz anschließend.

Die Registerkarte Angebotsprojekte ist schreibgeschützt. Die angezeigten Informationen stammen aus der Maske Angebotsprojekte.

Hinweis: Einem Interessent kann kein Projekttyp mit dem Preisfindungstyp „Fester Preis“ zugeordnet werden, da dieser Typ einen Kunden erfordert.

Die Registerkarte Angebote ist schreibgeschützt. Die angezeigten Informationen stammen aus der Maske Angebote.

Die Registerkarte Interaktionen ist schreibgeschützt. Die angezeigten Informationen stammen aus der Maske Interessenteninteraktionen.

Die Registerkarte Leads ist schreibgeschützt. Die angezeigten Informationen stammen aus der Maske Leads.

Die Registerkarte Opportunitäten ist schreibgeschützt. Die angezeigten Informationen stammen aus der Maske Opportunitäten.

Die Registerkarte Verkaufskontakte ist schreibgeschützt. Die angezeigten Informationen stammen aus der Maske Verkaufskontakte.