Leads
Verwenden Sie diese Maske, um einen Verkaufslead für einen Kunden oder einen Interessenten zu erstellen. Sie können die Herkunft des Leads angeben, seine Qualität bestimmen und den Status verfolgen.
Wenn Sie einen Lead für einen Interessenten erstellen, ist das Feld Interessent deaktiviert. Umgekehrt ist das Feld Kunde deaktiviert, wenn Sie den Lead für einen Interessenten erstellen.
Sobald die Umwandlung eines Leads in eine wirkliche Opportunität genehmigt wurde, klicken Sie auf , um die Maske Opportunitäten anzuzeigen. Nach dem Erstellen der Opportunität wird der Datensatz als Lead gespeichert und die Opportunitätsnummer wird in dieser Maske angezeigt.
Die Registerkarte Angebotsprojekte ist schreibgeschützt und enthält eine Liste aller Angebotsprojekte, die der Lead verwendet. Die angezeigten Informationen stammen aus der Maske Angebotsprojekte und bestehen aus Projekt, Beschreibung, Datum, Status und Typ.
Die Registerkarte Angebote ist schreibgeschützt und enthält eine Liste aller Angebote, die der Lead verwendet. Die angezeigten Informationen stammen aus der Maske Angebote und bestehen aus Angebot, Auftragsdatum, Gesamtpreis, Status, Erstellt von und errechnetem Termin.
Diese Registerkarte Opportunitäten enthält eine Liste aller Opportunitäten, die der Lead verwendet. Die schreibgeschützte Tabelle in dieser Maske enthält die Opportunität, die Beschreibung, den Status, den geschätzten Wert, die Phase, das Gebiet und den Abschluss (%).
Die Registerkarte Aufträge ist ebenfalls schreibgeschützt und enthält eine Liste aller Aufträge, die der Lead verwendet. Die angezeigten Informationen stammen aus der Maske Kundenaufträge und bestehen aus Auftrag, Auftragsdatum, Gesamtpreis, Status, Erstellt von, Kundenbestellung und errechnetem Termin.
Die Registerkarte Projekte ist schreibgeschützt und enthält eine Liste aller Projekte, die der Lead verwendet. Die angezeigten Informationen stammen aus der Maske Projekte und bestehen aus Projekt, Beschreibung, Datum, Status und Typ.