CRM-Szenario 6

Um eine Kampagne zu erstellen und zu verwalten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Erstellen Sie eine Verkaufskontaktgruppe. Fügen Sie in der Maske Verkaufskontaktgruppen Ihren Kontakt der Gruppe „Fachmesse“ hinzu.
Erstellen Sie in der Maske Kampagnen die Kampagne.
Klicken Sie in der Maske Kampagnen auf die Schaltfläche Verkaufskontakte hinzufügen. Die Maske Verkaufskontakte hinzufügen wird angezeigt.
Wählen Sie in der Maske Verkaufskontakte hinzufügen im Feld Quelle Verkaufskontaktgruppe.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Direktfilter, so dass in der Spalte Gruppenname Fachmesse angezeigt wird.
Wählen Sie den Namen der Fachmessegruppe aus, und klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Fertigstellen. Sie sehen jetzt die Kontakte auf der Registerkarte Kontakte der Maske Kampagnen.
Klicken Sie in der Maske Kampagnen auf die Schaltfläche Kampagnenteile. Die Maske Kampagnenteile wird angezeigt.
Wählen Sie in der Maske Kampagnenteile alle Teile für Ihre Kampagne aus. Die Teile werden jetzt auf der Registerkarte Kampagnenteile der Maske Kampagnen angezeigt.
Klicken Sie in der Maske Kampagnen auf die Schaltfläche Kommunikation senden. Der Kommunikationsassistent wird angezeigt.
Setzen Sie in der Maske Kommunikationsassistent den Kommunikationstyp auf Aktion und die Kommunikationsmethode auf Email.
Klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie Ihre Verkaufskontakte für die Kommunikation aus.
Klicken Sie auf Weiter. Erstellen Sie Ihre Vorlage.
Klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie das Thema und den Typ, geben Sie eventuelle Anmerkungen ein, und wählen Sie nach Wunsch weitere Optionen.
Klicken Sie auf Fertigstellen. Die Kommunikationen werden jetzt auf der Registerkarte Kommunikation der Maske Kampagnen angezeigt.
Klicken Sie in der Maske Kampagnen auf die Schaltfläche Leads. Die Maske Leads wird angezeigt.
Erstellen und speichern Sie den Lead. Der Lead wird jetzt auf der Registerkarte Leads der Maske Kampagnen angezeigt.