CRM-Szenario 5
Um den Abschluss eines Geschäfts zu erfassen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Fügen Sie in der Maske Gründe für erhaltene Opportunität einen neuen Grund für den Erfolg hinzu, oder planen Sie die Verwendung eines vorhandenen Grundes.
- Setzen Sie in der Maske Opportunitäten den Grund für Erhalt auf den korrekten Grund für die korrekte Opportunität.
- Klicken Sie in der Maske Interessenten auf die Schaltfläche für den korrekten Interessenten. Die Maske Interessent zu Kunden verschieben wird angezeigt.
- Wählen Sie in der Maske Interessent zu Kunden verschieben den korrekten Bankcode aus, und klicken Sie auf .
- Prüfen Sie in der Maske Kunden, ob der Kundendatensatz erstellt wurde.