CRM-Szenario 3

Um eine Besprechung mit einem Kunden mit einem guten Ergebnis zu erfassen, das zu einer Verkaufsopportunität geführt hat, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Zeichnen Sie in der Maske Interessenteninteraktionen die Interaktion des Treffens auf.
Opportunität aus Lead erstellen. Klicken Sie in der Maske Leads auf die Schaltfläche Opportunitäten. Die Maske Opportunitäten wird angezeigt.
Klicken Sie in der Maske Opportunitäten auf die Schaltfläche Aufgaben. Die Maske Opportunitäts-Tasks wird angezeigt.
Zeichnen Sie in der Maske Opportunitäts-Tasks die Schritte auf, die in der Besprechung vereinbart wurden.
Beispiele:
- Anfangsbesprechung
- Interne Überpr.
- Demonstration nachverfolgen
- Zusammenstellen des Vorschlags
- Abschluss des Geschäfts
Verbinden Sie die Opportunität mit einem Angebotsvorschlag. Klicken Sie in der Maske Opportunitäten auf die Schaltfläche Angebote. Die Maske Angebote wird angezeigt.
Klicken Sie in der Maske Angebote auf die Schaltfläche Angebotspositionen, um in der Maske Angebotspositionen Positionen hinzufügen zu können.
Achten Sie darauf, dass in der Maske Bericht „Angebotsbestätigung“ die Option Preis drucken ausgewählt ist. Sie können den Bericht drucken.
Erstellen Sie in der Maske Wettbewerber einen neuen Wettbewerber, oder verwenden Sie einen vorhandenen Wettbewerber.
Fügen Sie in der Maske Opportunitätswettbewerber - Querverweise einen Datensatz hinzu. Der Wettbewerber erscheint jetzt auf der Registerkarte Wettbewerber in der Maske Opportunitäten für diese Opportunität.
Löschen Sie in der Maske Opportunitätsmitglied - Querverweise Verkäufer, oder fügen Sie sie hinzu, damit nur die mit dieser Opportunität befassten Verkäufer aufgeführt werden. Die Mitglieder des Vertriebsteams erscheinen jetzt auf der Registerkarte Teammitglieder in der Maske Opportunitäten für diese Opportunität.