CRM-Szenario 2

Um einen Kunden zu erfassen, der an weiteren Informationen zur Ihrer neuen Produktlinie interessiert ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Erstellen Sie in der Maske Lead-Statusangaben einen neuen Lead-Status, oder verwenden Sie einen vorhandenen Status.
  2. Erstellen Sie in der Maske Leads einen neuen Lead, der mit dem Interessenten und dem Kontakt verbunden ist.
  3. Klicken Sie in der Symbolleiste der Maske Leads auf die Schaltfläche Anmerkungen. Fügen Sie eventuelle Anmerkungen hinzu.
  4. Geben Sie in der Maske Interessenteninteraktionen ein Datum für die Weiterverfolgung an.
  5. Führen Sie den Bericht „Interessenteninteraktionen“ aus.
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