CRM-Szenario 1
Um einen Kundenanruf zu Ihrer Produktlinie zu erfassen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Erstellen Sie in der Maske Verkaufskontakte einen neuen Kontaktdatensatz. Denken Sie daran, auf der Registerkarte Präferenzen die Präferenzen einzurichten.
- Synchronisieren Sie mit Outlook Contact. Damit Kontakte, Tasks und Termine automatisch ein- und ausgehend synchronisiert werden, muss während der anfänglichen Einrichtung des Outlook-Add-ins das Kontrollkästchen Automatische Sync-Ausgabe aktiviert werden. Dies ist Teil der Installation des Add-ins.
- Fügen Sie sich über die Maske Verkaufsteams selbst zu einem Team hinzu.
- Erstellen Sie in der Maske Interessenten einen neuen Interessenten.
- Klicken Sie in der Maske Interessenten auf die Schaltfläche , um die Maske Querverweise Verkaufskontakt Interessent zu öffnen.
- Wählen Sie in der Maske Querverweise Verkaufskontakt Interessent sich selbst als Kontakt aus.. Speichern Sie. Sie sollten jetzt sich selbst als Kontakt in der Maske Interessenten sehen.
- Zeichnen Sie in der Maske Verkaufskontaktinteraktionen den Inhalt Ihres Telefongesprächs auf. Sie können aus dieser Maske heraus auch eine Email-Nachricht senden. Ändern Sie in dieser Maske den Status zu Fertig.