CRM-Szenario 1

Um einen Kundenanruf zu Ihrer Produktlinie zu erfassen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Erstellen Sie in der Maske Verkaufskontakte einen neuen Kontaktdatensatz. Denken Sie daran, auf der Registerkarte Präferenzen die Präferenzen einzurichten.
  2. Synchronisieren Sie mit Outlook Contact. Damit Kontakte, Tasks und Termine automatisch ein- und ausgehend synchronisiert werden, muss während der anfänglichen Einrichtung des Outlook-Add-ins das Kontrollkästchen Automatische Sync-Ausgabe aktiviert werden. Dies ist Teil der Installation des Add-ins.
  3. Fügen Sie sich über die Maske Verkaufsteams selbst zu einem Team hinzu.
  4. Erstellen Sie in der Maske Interessenten einen neuen Interessenten.
  5. Klicken Sie in der Maske Interessenten auf die Schaltfläche Verkaufskontakte - Querverweise, um die Maske Querverweise Verkaufskontakt Interessent zu öffnen.
  6. Wählen Sie in der Maske Querverweise Verkaufskontakt Interessent sich selbst als Kontakt aus.. Speichern Sie. Sie sollten jetzt sich selbst als Kontakt in der Maske Interessenten sehen.
  7. Zeichnen Sie in der Maske Verkaufskontaktinteraktionen den Inhalt Ihres Telefongesprächs auf. Sie können aus dieser Maske heraus auch eine Email-Nachricht senden. Ändern Sie in dieser Maske den Status zu Fertig.
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