Empfohlene CRM-Ereignisfolge

Es wird empfohlen, CRM zunächst in einer Testumgebung einzusetzen, damit Sie sich mit der Funktionsweise dieser Lösung vertraut machen können, bevor Sie sie in einer Produktionsumgebung nutzen.

Vorgehensweise:

  1. Identifizieren Sie die Basiswerte für die verschiedenen Felder in den CRM-Masken. Eine Reihe von CRM-Masken besitzen eigene Dropdown-Felder, für die Werte festgelegt werden müssen. Einige davon sind erforderlich, andere optional. Nach Möglichkeit sollten die Werte in den Dropdown-Feldern konfiguriert werden, bevor CRM-Daten importiert oder Daten in diesen Masken eingegeben werden (mit Ausnahme der Tabelle/Maske Kunden, die höchstwahrscheinlich bereits über Daten verfügt). Zu den Masken mit dieser Art von Dropdown-Feldern gehören: Leads, Opportunitäten, Opportunitätsaufgaben, Interessenten und Kunden.

    Beim Festlegen der Werte ist es wichtig, sich zu überlegen, wie CRM genutzt werden soll und wie Sie den Fortschritt bei Leads und Opportunitäten oder andere Informationen nachverfolgen möchten, z. B. von wo der Lead oder die Opportunität stammt, was der Grund für den Gewinn bzw. den Verlust war und welche Aufgaben bei der Arbeit mit einer Opportunität anfallen könnten. Sie müssen ebenfalls festlegen, ob die Daten getrennt nach Gebiet verfolgt werden sollen. Ihr Infor-Geschäftspartner oder das Infor ICS-Team kann Sie dabei unterstützen, diese Werte an die geschäftlichen Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen.

    Hinweis:  Obwohl Sie die Werte auch nachträglich noch ändern können, raten wir davon ab, da alle vorhandenen Datensätze mit diesen Werten dadurch ungültig werden würden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, vorhandene Datensätze mithilfe selbst geschriebener Skripts vor dem Ändern der Werte zu aktualisieren.

    Es müssen u. a. folgende Werte festgelegt werden:

    • Lead-Statusangabe (erforderlich - Maske Leads)
    • Opportunitätsstatus (erforderlich - Maske Opportunitäten)
    • Opportunitätsquellen (optional - Masken Leads und Opportunitäten)
    • Opportunitätsphasen (optional - Maske Opportunitäten)
    • Gründe für erhaltene Opportunität (optional - Maske Opportunitäten)
    • Gründe für verlorene Opportunität (optional - Maske Opportunitäten)
    • Opportunitätsaufgabentypen (optional - Maske Opportunitätsaufgaben)
    • Gebiete (optional - Masken Kunden und Interessenten)
  2. Importieren Sie bzw. geben Sie Ihre Verkaufskontakte ein. Kontakte können aus Outlook importiert oder manuell eingerichtet werden. Wenn die Daten bereits in einer anderen Datenbank angelegt sind, empfiehlt es sich, Importskripts zu erstellen und die Daten zu importieren. In diesem Fall wird empfohlen, sich an den Infor-Geschäftspartner oder Infor ICS zu wenden.
  3. Konfigurieren Sie alle vorhandenen Interessenten, und erstellen Sie dann in der Maske Querverweise Interessent/Verkaufskontakt Querverweise zu Ihren Verkaufskontakten.
  4. Erstellen Sie Querverweise zwischen allen vorhandenen Kunden und den Kontakten, die Sie importiert bzw. manuell eingerichtet haben. Nutzen Sie hierfür die Maske Querverweise Kundenumsatzkontakt.
  5. Geben Sie hier alle vorhandenen Leads, Opportunitäten, Opportunitätsaufgaben und Angebote ein, die nachverfolgt werden sollen. Wenn Sie diese importieren müssen, empfehlen wir, sich an den Infor-Geschäftspartner oder Infor ICS zu wenden.
  6. Beginnen Sie mit der Nutzung von CRM.
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