Verkäufer - Startseite, Tasks (Registerkarte)

Die Registerkarte Tasks enthält drei Abschnitte:

• Alarme: Mit den Schaltflächen in diesem Abschnitt werden Informationen zu Opportunitäten und Angeboten mit ablaufenden Zeitlimits angezeigt.
  • Klicken Sie auf Überfällige Opportunitäten, um die Maske Opportunitäten zu öffnen. Dort werden nur die Opportunitäten für diesen Verkäufer angezeigt, für die ein Abschlussdatum in der Vergangenheit vorhanden ist und für die kein Abschlussdatum vorhanden ist.
  • Klicken Sie auf Überfällige Opportunitäts-Tasks, um die Maske Opportunitäts-Tasks zu öffnen. Dort werden nur die Opportunitäts-Tasks für diesen Anwender angezeigt, für die ein Fälligkeitstermin in der Vergangenheit vorliegt und für die kein Fertigstellungsdatum vorhanden ist.
  • Klicken Sie auf Ablaufende Angebote, um die Maske Angebotspositionen zu öffnen. Dort werden nur die Angebote für diesen Verkäufer angezeigt, die innerhalb der nächsten sieben Tage ablaufen und bei denen der Status des Angebots und der Angebotspositionen "Planned" (Geplant), "Quoted" (Angeboten) oder "Working" (In Arbeit) lautet.
• Tasks: Der Abschnitt "Tasks" enthält die Aufgaben, die Ihnen zugewiesen wurden. Weitere Informationen zu Aufgaben finden Sie unter "Hinzufügen und Anzeigen von Anwender-Tasks".
• Eingang: Der Abschnitt "Eingang" enthält Nachrichten für Sie. Weitere Informationen zum Eingang finden Sie unter Eingang. Wenn Sie in der Tabelle Eingang auf ein Feld doppelklicken, werden alle Emails mit diesem Wert angezeigt. Sie können im Eingang alle Felder außer Gelesen und Abgelaufen filtern.
• Die Registerkarte enthält außerdem noch zwei Links:

• Task-Liste: Klicken Sie auf diesen Link, um die Maske Task-Liste zu öffnen.
• Eingang Klicken Sie auf diesen Link, um die Maske Eingang zu öffnen.