Verkäufer - Startseite, Registerkarte "Navigator"

Die Registerkarte Navigator in der Maske Verkäufer - Startseite enthält die folgenden Felder und Registerkarten. Einige der Unterregisterkarten auf der Registerkarte Navigator enthalten Daten aus der Standortgruppe (d. h. Daten von mehreren Standorten), andere nur vom aktuellen Standort. Wenn die Daten auf der Registerkarte von mehreren Standorten stammen können, wird das Globus-Symbol in der oberen linken Ecke der Registerkarte angezeigt. Dieses Symbol wird auch angezeigt, wenn die Daten von einem einzelnen Standort stammen.  Das Symbol bezeichnet lediglich, dass eine Registerkarte Daten von mehreren Standorten anzeigen kann.

Felder

  • Multi-Site Gruppe: In diesem Feld werden Daten aus allen gemeinsamen Multi-Site-Gruppen angezeigt, einschließlich der Gruppe, bei der der Anwender angemeldet ist. Dieses Feld ist erforderlich. Der Standardwert stammt aus der Multi-Site-Gruppe, die in der Maske Anwender für den jeweiligen Benutzer angegeben ist. Damit die korrekten Daten in der Maske angezeigt werden, müssen an allen Standorte derselbe Verkäufer mit derselben ID vorhanden sein.
  • Verkäufer Wählen Sie einen Verkäufer aus. Zur Auswahl stehen Sie selbst und alle Verkäufer, die an Sie berichten. Die Daten auf der Registerkarte Navigation werden gemäß Ihrer Auswahl gefiltert.
  • Direkt unterstellte Mitarbeiter aufnehmen Wählen Sie dieses Feld aus, um die Registerkarte Navigation nach dem ausgewählten Verkäufer und den Direktberichten dieses Verkäufers zu filtern.

Registerkarten

  • CRM Auf dieser Registerkarte werden Informationen zu Leads, Opportunitäten und Aufgaben für den ausgewählten Verkäufer und alle Direktberichte (falls ausgewählt, siehe unten) angezeigt.

    Die Tabelle Opportunitätsaufgaben enthält nur Informationen für den Verkäufer, der in der Maske Verkäufer einem Anwender zugeordnet wurde.

  • Verkaufs-Forecasts Auf dieser Registerkarte werden die Daten zu Forecasts und Forecast-Opportunitäten in zwei Tabellen angezeigt.

    Auch wenn das Feld Direktberichte aufnehmen ausgewählt wurde, werden Verkaufs-Forecasts nur für den ausgewählten Verkäufer angezeigt. Der Forecast-Wert beinhaltet jedoch die Verkaufs-Forecast-Daten aus allen Direktberichten.

  • Kontaktinformationen Auf dieser Registerkarte werden Kontaktinformationen für Verkaufskontakte, Interessenten und Kunden angezeigt. Klicken Sie auf Karte, um einen Internet-Browser zu starten und eine Liste mit der Adresse für den ausgewählten Kontakt anzuzeigen.
  • Aufträge Auf dieser Registerkarte werden die wichtigsten Informationen zu Kundenaufträgen angezeigt.
  • SvA Auf dieser Registerkarte werden die Auftrags- und Auftragspositionsinformationen für Serviceaufträge angezeigt. Verwenden Sie die Schaltflächen für den Auftragsfilter, um überfällige Aufträge, Aufträge mit offenen Positionen oder Aufträge anzuzeigen, bei denen Kunden mit einer Kreditsperre belegt wurden.
  • Angebote Auf dieser Registerkarte werden die wichtigsten Informationen zu Angeboten angezeigt.
  • Forderungen Auf dieser Registerkarte wird in der linken Tabelle eine Liste aller Kunden angezeigt. Wählen Sie einen Kunden zum Ausfüllen der Fälligkeitsintervalle und der Tabelle mit wichtigen Informationen zu diesem Kunden. Aktivieren Sie das Feld Untergeordnet, damit zusätzlich die gebuchten Transaktionen untergeordneter Kunden angezeigt werden. Deaktivieren Sie dieses Feld, wenn nur die gebuchten Transaktionen von Kunden angezeigt werden sollen. Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt Debitorendaten für den aktuellen Verkäufer an, wobei dieser mit dem mit der gebuchten Debitorentransaktion verknüpften Kundenauftrag verbunden ist.  
  • Preis/Verfügbarkeit: Auf dieser Registerkarte werden für Teile die wichtigsten Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit angezeigt. Wenn Sie ein Teil auswählen, werden in die Tabellen Teileverfügbarkeit und Preishistorie die entsprechenden Informationen eingetragen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anzeigen, um den Bereich Preis aufzufüllen. Wenn Sie einen Kunden ausgewählt haben, enthalten die Tabellen Preis und Preishistorie die entsprechenden Informationen für dieses Kunden. Rechts neben dem Feld Kunde und der Währung befindet sich ein schreibgeschütztes Feld, in dem der Standort angezeigt wird, bei dem sich der Anwender aktuell angemeldet hat. Das in den Gruppenfeldern Teileverfügbarkeit und Preishistorie angezeigte Globus-Symbol bedeutet, dass es sich bei den angezeigten Daten um Multi-Site-Daten handelt.
  • Auftragsbuchungen Auf dieser Registerkarte werden die Auftragsbuchungen für das im Feld Startdatum ausgewählte Datum und die fünf Verkaufsperioden davor angezeigt. Wenn Sie im Feld Startdatum kein Datum auswählen, wird standardmäßig das aktuelle Datum eingetragen.
  • Kundeninteraktionen Auf dieser Registerkarte werden Informationen zu Interaktionen mit Kunden angezeigt.
  • Interessenteninteraktionen Auf dieser Registerkarte werden Informationen zu Interaktionen mit Interessenten angezeigt.
  • Kontaktinteraktionen: Auf dieser Registerkarte werden Informationen zu Interaktionen mit Verkaufskontakten angezeigt.
  • Versandstatus Auftrag: Auf dieser Registerkarte werden Auftragslieferungen angezeigt. Mit dem Feld Startdatum können Sie festlegen, dass nur die Daten ab diesem gewählten Startdatum angezeigt werden. Wenn Sie im Feld Startdatum kein Datum auswählen, wird standardmäßig das Datum der Vorwoche [heute - 7 Tage] eingetragen.
  • Provisionenfälligkeit Auf dieser Registerkarte werden alle fälligen Provisionen angezeigt. Verwenden Sie Kontrollkästchen zum Provisionsstatus (Zahlen, Sperre und Fertig) über der Tabelle, um die Information weiter zu filtern. Standardmäßig sind Zahlen und Sperre ausgewählt.