Interessent

Geben Sie die zur Identifizierung des Interessenten zu verwendende Nummer in der Maske Interessent ein. Anhand dieser Nummer wird der Datensatz dieses Interessenten systemweit identifiziert. Wenn Sie keine Nummer angeben, ordnet das System dem Datensatz beim Speichern die nächste verfügbare eindeutige Nummer zu.

In den Masken Leads, Angebote, Angebotsprojekte, Interessenteninteraktionen und Opportunitäten wählen Sie den Interessenten aus, den Sie zuordnen möchten. In Masken, in denen auch das Feld Kunde vorhanden ist, wird nach Auswahl eines Interessenten das Feld Kunde deaktiviert.

Dieses Feld wird in der Maske Angebote an zwei Stellen angezeigt: im Kopf und auf der Registerkarte Adresse.

Die Interessentennummer wird in anderen Masken angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie eine Nummer angeben und diese ein Sonderzeichen enthält, das dem aktuellen Standard-Platzhalterzeichen entspricht, müssen Sie das Platzhalterzeichen ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Verwenden von Platzhalterzeichen".